Переосмислення DeFilama: потужний інструмент даних Децентралізовані фінанси
DeFilama є потужною платформою для аналізу даних у сфері Децентралізованих фінансів, яка надає багатий набір даних і інструментів, що допомагають нам глибше зрозуміти екосистему DeFi. У цій статті буде всебічно представлено основні функції DeFilama, а також як використовувати ці дані для аналізу ринку DeFi.
Децентралізовані фінанси огляд
DeFilama надає загальний огляд екосистеми Децентралізовані фінанси, включаючи:
Загальна заблокована вартість всього екосистеми Децентралізовані фінанси (TVL)
За рейтингом TVL Децентралізовані фінанси
Рейтинг TVL за громадськими ланцюгами
Наразі Lido є протоколом з найбільшим TVL через злиття Ethereum, 99,2% його TVL походить з Ethereum.
Данні публічних блокчейнів
DeFilama провела статистику та ранжування даних DeFi для різних блокчейнів:
Рейтинг за TVL/кількістю протоколів/зміною/кількістю стейблкоїнів
Можна переглядати за категоріями EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, Parachain тощо
Зміни TVL за 7 і 30 днів варто звернути увагу, оскільки вони можуть відображати ситуацію з випуском нових проектів на блокчейні. Кількість стейблкоїнів є важливим показником для оцінки інфраструктури Децентралізовані фінанси.
Проекти без випуску монет
DeFilama також містить деякі DeFi проекти з токенами, що ще не були випущені, впорядковані за часом збору коштів. Це може допомогти виявити потенційні інвестиційні можливості, але потрібно враховувати такі фактори, як час запуску проекту.
Країна-учасниця
можна переглянути обсяги казначейства та структуру активів різних Децентралізованих фінансів. потрібно звернути увагу на те:
Великий масштаб державної скарбниці не обов'язково означає швидкий розвиток
Велика кількість власних токенів у казні може означати невелику ліквідність на ринку або те, що DAO стане найбільшим продавцем.
Оракул
DeFilama використовує TVS ( Загальна вартість забезпечення ) для рейтингування різних оракулів, демонструючи стан сервісів різних оракулів. ChainLink залишається лідером у цій сфері. Але ці дані не є рівнозначними фактичній кількості викликів оракулів.
Проекти форк
Можна переглянути найбільш копійовані DeFi протоколи. Це зазвичай лідери галузі, які варті детального вивчення. Водночас розробники також можуть виявити нові можливості.
Провідні проекти кожної блокчейн-мережі
DeFilama перерахував провідні проекти різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів, які охоплюють:
Ліквідне стейкінг
-CDP
-DEX
Позика
Агрегація доходів
Крос-чейн міст
Послуги
Алгоритмічні стейблкоїни
Можна помітити, що лідери в екосистемі великих блокчейнів розвиваються у напрямку багатоланцюговості, тоді як лідери в малих/нових екосистемах також шукають більший ринок через багатоланцюговість.
Порівняння протоколів
Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння їхніх змін TVL на часовій осі. Це дуже корисно для аналізу конкурентного ландшафту в одній і тій же ніші. Було б ще краще, якби в майбутньому можна було додати порівняльні виміри, такі як доходи, кількість користувачів тощо.
Використання токенів
Можна перевірити використання певного токена в Децентралізованих фінансах. Це ґрунтується на даних з блокчейну, але лише для проектів, включених у DeFilama.
Децентралізовані фінанси категорії
DeFilama розділяє проекти Децентралізовані фінанси на 31 категорію, демонструючи кількість проектів у кожній категорії та TVL. Серед категорій з меншою кількістю протоколів є кілька таких:
Конфіденційність
оракул
Кредитне фермерство
Беззаставне кредитування
Дивні опціони
Позика реальних світових активів
Ці нішеві галузі можуть містити деякі потенційні можливості.
Нові проекти
Показати проекти, нещодавно додані до DeFilama. Слід звернути увагу, що "нещодавно" відноситься до часу додавання, а не до часу запуску в основній мережі, що може мати затримку.
Статистика мов програмування
Частка різних мов програмування в Децентралізованих фінансах
Рейтинг ліквідних пулів за TVL, наразі включає 5327 пулів з 275 протоколів на 59 ланцюгах. Окрім BTC, ETH та стейблкоїнів, також на високих позиціях знаходяться GLP та токени GMX з GMX.
Дельта нейтральна стратегія
Можна вибрати токени для застави, автоматично згенерувати дельта-нейтральну стратегію та розрахувати прибуток. Наразі відслідковується мало пулів, лише для довідки.
Стратегія довгих і коротких позицій
Дано токен, відображайте Delta нейтральну "довгу-коротку" стратегію на всіх відстежуваних майнінгових пулах та CEX безстрокових контрактних ринках, а також обчисліть річну прибутковість стратегії. Наразі співпрацюючий CEX - OKX.
Позика з плечем
Показати дані про Loop APY, Supply APY, LTV та інші показники різних проектів з кредитування з використанням важелів. Включає 158 пулів 291 протоколу на 23 блокчейнах. У порівнянні з іншими блокчейнами, кількість проектів на BNB-ланцюзі більша, а Loop APY також вища.
Стан позик
Рейтинг на основі доходу від кредитних проектів, LTV, умов пропозиції та використання тощо. Включено 777 ліквідних пулів з 291 протоколу на 23 блокчейнах.
Огляд прибутковості
Пошук медіанного APY та розподілу для окремої криптовалюти
Переглянути APY певної криптовалюти в різних проєктних пулах
Візуалізація даних APY
Ця функція ідеально підходить для складання звітів про аналіз прибутковості стейкінгу.
пул стабільних монет
Зібрано 59 ланцюгів з 275 протоколами та 422 стабільними монетними пулами, що демонструють TVL кожного пулу, базову APY, винагороду APY та 30-денну середню APY. Можна помітити:
Високий APY здебільшого залежить від винагород токенів проекту.
Окрім Ethereum, деякі L2 також почали з'являтися варти уваги пулів стабільних монет.
Халяль(池
Слідкуйте за 59 ланцюгами та 36 протоколами, які мають 5273 "халяльних" пулів, основні з яких включають:
Простий обмін DEX
Однорідне сільське господарство
Ліквідний стейкінг
Крос-чейн LP
Тут "халяль" можна зрозуміти як відносно простий і безпечний пул.
![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте в Децентралізовані фінанси, відкривайте Alpha, починайте звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(
Функція агрегатора
) агрегатор угод
Забезпечення найкращого торгового шляху шляхом агрегування кількох DEX-агрегаторів
Обчислення результатів торгівлі та різних витрат
Підтримка користувацького сліпу
Деякі агрегатори пропонують знижки, можна обрати шлях тут, а потім перевірити відповідні агрегатори на можливість отримання кращих умов.
![Децентралізовані фінанси DeFilama дані функції повний огляд: грайте з DeFi, відкривайте Alpha, починайте звідси]###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5а9(
) кредитний агрегатор
З огляду на заставні та позикові токени, цей інструмент буде:
Переглянути всі кредитні угоди
Розрахунок витрат для кожного варіанту кредитування
Розгляньте стимули, постачання APR та запозичення APR
Перерахуйте всі можливі варіанти позики, витрати та LTV
![Децентралізовані фінанси дані функція повний огляд: грайте з DeFi, відкривайте Alpha, починайте з цього]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(
Прозорість CEX
Показати дані про приплив, витрату та чисті активи централізованої біржі. Наразі спостерігається:
У OKX за останній місяць чистий приплив склав 240 мільйонів доларів США
За останній місяць з Binance виведено 20.7 мільярдів доларів
Приблизно 1,5 мільярда доларів США могли бути переведені з CEX на блокчейн
Слід звернути увагу на чистий приплив CEX в умовах ведмежого ринку.
![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, почніть звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3f10e348496441e86f503c0e13c3a51.webp(
Дані ліквідації
Загальна сума ліквідації для кожного ланцюга та протоколу
Імітація ситуації з ліквідацією при зниженні на 20%
Ситуація з ліквідацією 100 найбільших позицій
Наразі найвища ціна ліквідації ETH/USD становить приблизно 1088 доларів, а також є дві великі позиції з ціною ліквідації 1290 доларів і 1547 доларів.
![DeFilama дані функцій повне дослідження: грайте з Децентралізованими фінансами, знаходьте Alpha, почніть звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c6900c9148f1e9779de725b6a3d6dd1d.webp(
Дані про обсяги торгів
Рейтинг обсягу торгівлі DEX за день/тиждень/місяць
Рейтинг і зміна обсягів торгів на різних блокчейнах
Рейтинг обсягу торгівлі опціонами ) дані можуть бути неповними (
На ринку опціонів обсяг торгівлі Lyra займає понад 56% від усіх статистичних даних, займаючи абсолютну лідируючу позицію.
![DeFilama дані функції повний огляд: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, почніть звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2687967ee2ba2a78738de7eb9220335d.webp(
Доходи та комісії
Рейтинг проектів за доходами та витратами. Основні джерела доходів для перших 50 позицій включають:
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
DeFilama повна розшифровка: універсальний інструмент даних DeFi, що дозволяє вам проаналізувати ринок
Переосмислення DeFilama: потужний інструмент даних Децентралізовані фінанси
DeFilama є потужною платформою для аналізу даних у сфері Децентралізованих фінансів, яка надає багатий набір даних і інструментів, що допомагають нам глибше зрозуміти екосистему DeFi. У цій статті буде всебічно представлено основні функції DeFilama, а також як використовувати ці дані для аналізу ринку DeFi.
Децентралізовані фінанси огляд
DeFilama надає загальний огляд екосистеми Децентралізовані фінанси, включаючи:
Наразі Lido є протоколом з найбільшим TVL через злиття Ethereum, 99,2% його TVL походить з Ethereum.
Данні публічних блокчейнів
DeFilama провела статистику та ранжування даних DeFi для різних блокчейнів:
Зміни TVL за 7 і 30 днів варто звернути увагу, оскільки вони можуть відображати ситуацію з випуском нових проектів на блокчейні. Кількість стейблкоїнів є важливим показником для оцінки інфраструктури Децентралізовані фінанси.
Проекти без випуску монет
DeFilama також містить деякі DeFi проекти з токенами, що ще не були випущені, впорядковані за часом збору коштів. Це може допомогти виявити потенційні інвестиційні можливості, але потрібно враховувати такі фактори, як час запуску проекту.
Країна-учасниця
можна переглянути обсяги казначейства та структуру активів різних Децентралізованих фінансів. потрібно звернути увагу на те:
Оракул
DeFilama використовує TVS ( Загальна вартість забезпечення ) для рейтингування різних оракулів, демонструючи стан сервісів різних оракулів. ChainLink залишається лідером у цій сфері. Але ці дані не є рівнозначними фактичній кількості викликів оракулів.
Проекти форк
Можна переглянути найбільш копійовані DeFi протоколи. Це зазвичай лідери галузі, які варті детального вивчення. Водночас розробники також можуть виявити нові можливості.
Провідні проекти кожної блокчейн-мережі
DeFilama перерахував провідні проекти різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів, які охоплюють:
-DEX
Можна помітити, що лідери в екосистемі великих блокчейнів розвиваються у напрямку багатоланцюговості, тоді як лідери в малих/нових екосистемах також шукають більший ринок через багатоланцюговість.
Порівняння протоколів
Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння їхніх змін TVL на часовій осі. Це дуже корисно для аналізу конкурентного ландшафту в одній і тій же ніші. Було б ще краще, якби в майбутньому можна було додати порівняльні виміри, такі як доходи, кількість користувачів тощо.
Використання токенів
Можна перевірити використання певного токена в Децентралізованих фінансах. Це ґрунтується на даних з блокчейну, але лише для проектів, включених у DeFilama.
Децентралізовані фінанси категорії
DeFilama розділяє проекти Децентралізовані фінанси на 31 категорію, демонструючи кількість проектів у кожній категорії та TVL. Серед категорій з меншою кількістю протоколів є кілька таких:
Ці нішеві галузі можуть містити деякі потенційні можливості.
Нові проекти
Показати проекти, нещодавно додані до DeFilama. Слід звернути увагу, що "нещодавно" відноситься до часу додавання, а не до часу запуску в основній мережі, що може мати затримку.
Статистика мов програмування
Дані про доходність
Рейтинг ліквідних пулів
Рейтинг ліквідних пулів за TVL, наразі включає 5327 пулів з 275 протоколів на 59 ланцюгах. Окрім BTC, ETH та стейблкоїнів, також на високих позиціях знаходяться GLP та токени GMX з GMX.
Дельта нейтральна стратегія
Можна вибрати токени для застави, автоматично згенерувати дельта-нейтральну стратегію та розрахувати прибуток. Наразі відслідковується мало пулів, лише для довідки.
Стратегія довгих і коротких позицій
Дано токен, відображайте Delta нейтральну "довгу-коротку" стратегію на всіх відстежуваних майнінгових пулах та CEX безстрокових контрактних ринках, а також обчисліть річну прибутковість стратегії. Наразі співпрацюючий CEX - OKX.
Позика з плечем
Показати дані про Loop APY, Supply APY, LTV та інші показники різних проектів з кредитування з використанням важелів. Включає 158 пулів 291 протоколу на 23 блокчейнах. У порівнянні з іншими блокчейнами, кількість проектів на BNB-ланцюзі більша, а Loop APY також вища.
Стан позик
Рейтинг на основі доходу від кредитних проектів, LTV, умов пропозиції та використання тощо. Включено 777 ліквідних пулів з 291 протоколу на 23 блокчейнах.
Огляд прибутковості
Ця функція ідеально підходить для складання звітів про аналіз прибутковості стейкінгу.
пул стабільних монет
Зібрано 59 ланцюгів з 275 протоколами та 422 стабільними монетними пулами, що демонструють TVL кожного пулу, базову APY, винагороду APY та 30-денну середню APY. Можна помітити:
Халяль(池
Слідкуйте за 59 ланцюгами та 36 протоколами, які мають 5273 "халяльних" пулів, основні з яких включають:
Тут "халяль" можна зрозуміти як відносно простий і безпечний пул.
![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте в Децентралізовані фінанси, відкривайте Alpha, починайте звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(
Функція агрегатора
) агрегатор угод
Деякі агрегатори пропонують знижки, можна обрати шлях тут, а потім перевірити відповідні агрегатори на можливість отримання кращих умов.
![Децентралізовані фінанси DeFilama дані функції повний огляд: грайте з DeFi, відкривайте Alpha, починайте звідси]###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5а9(
) кредитний агрегатор
З огляду на заставні та позикові токени, цей інструмент буде:
![Децентралізовані фінанси дані функція повний огляд: грайте з DeFi, відкривайте Alpha, починайте з цього]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(
Прозорість CEX
Показати дані про приплив, витрату та чисті активи централізованої біржі. Наразі спостерігається:
Слід звернути увагу на чистий приплив CEX в умовах ведмежого ринку.
![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, почніть звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3f10e348496441e86f503c0e13c3a51.webp(
Дані ліквідації
Наразі найвища ціна ліквідації ETH/USD становить приблизно 1088 доларів, а також є дві великі позиції з ціною ліквідації 1290 доларів і 1547 доларів.
![DeFilama дані функцій повне дослідження: грайте з Децентралізованими фінансами, знаходьте Alpha, почніть звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c6900c9148f1e9779de725b6a3d6dd1d.webp(
Дані про обсяги торгів
На ринку опціонів обсяг торгівлі Lyra займає понад 56% від усіх статистичних даних, займаючи абсолютну лідируючу позицію.
![DeFilama дані функції повний огляд: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, почніть звідси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2687967ee2ba2a78738de7eb9220335d.webp(
Доходи та комісії
Рейтинг проектів за доходами та витратами. Основні джерела доходів для перших 50 позицій включають: