DePinFi: Дослідження нових горизонтів Децентралізованих фінансів

У сфері Web3 з'являється безліч нових фінансових моделей, серед яких DePinFi як нова форма поступово привертає увагу галузі. На відміну від інших типів фінансових інновацій, DePinFi може мати більш суттєве значення, оскільки його основою є інфраструктурна робота, що постійно виконується великою кількістю фізичних пристроїв.

Логіка роботи DePinFi подібна до механізму доказу роботи (POW). У суперечці між POS і POW, POW зазвичай отримує більше підтримки. Традиційні Децентралізовані фінанси по суті є фінансовими послугами, але більшість проектів DeFi в індустрії Web3 обмежуються лише внутрішніми фінансовими потоками. У порівнянні з цим, деякі проекти DePin, пов'язані з AI та хмарними обчисленнями, такі як одна відома платформа, їх основними клієнтами є підприємства, що дозволяє отримувати відносно стабільний і постійний дохід з-за меж Web3. DePinFi в рамках цієї моделі може мати більш сильну підтримку витрат і якісніший фінансовий обіг.

! DePinFi, Aethir+Pendle на наступний рівень

Еволюція DePinFi

Перше покоління DePinFi: рідний стейкінг пул

Власники токенів певної платформи можуть брати участь у власних стейкінгових пулах, включаючи ігровий пул та AI-пул. Загальні винагороди цих пулів є фіксованими, а терміни стейкінгу варіюються від 1 тижня до 4 років; чим довший період блокування, тим вищий множник винагороди. Стейкінг дає право на участь в управлінні, але ці права не можуть бути передані або продані.

! DePinFi, Aethir+Pendle на наступний рівень

Друге покоління Децентралізованих фінансів: кросплатформене співробітництво

Деяка платформа співпрацює з іншим відомим проектом, інтегруючи свою мережу GPU-обчислень як автономну верифікаційну службу (AVS) у екосистему партнера. Користувачі, які ставлять токени, можуть отримувати доходи від AVS, термін стейкингу фіксований, а прибутковість невизначена. Але стейкнуті токени можуть бути обміняні на 1:1 на передавальні та торговані токени.

Третій покоління Децентралізовані фінанси: фінансові деривативи

Нещодавно одна платформа співпрацювала з іншим проектом Децентралізовані фінанси, щоб вивести DePinFi в сферу фінансових дериватів. Користувачі можуть конвертувати токени, отримані від стейкінгу, в нові токени, а потім поділити їх на основні токени та токени доходу. Основні токени забезпечують стабільну прибутковість, тоді як токени доходу мають певний ризик і відповідну віддачу, базуючись на ринкових очікуваннях щодо майбутньої прибутковості.

! DePinFi, Aethir+Pendle на наступний рівень

Різноманітні стратегії DePinFi

1. Стратегія ризику: шляхом багаторазового розподілу та повторних інвестицій збільшити позиції з високим ризиком і високою віддачею.
2. Консервативна стратегія: зосереджується на збільшенні позицій з низьким ризиком та стабільним доходом.
3. Хеджування: коригування пропорцій утримання відповідно до змін очікуваної доходності для максимізації прибутковості інвестиційного портфеля.
4. Стратегія ліквідності: заробляйте комісії за торгівлю, надаючи ліквідність.
5. Арбітражна стратегія: використання коливань відносних цін для арбітражу.

Висновок

У сфері Web3 справжня цінна співпраця повинна базуватися на суттєвій взаємодії в технологіях, продуктах або екосистемах. Певна платформа демонструє чудові результати в цьому відношенні, адже кожного разу її співпраця просуває розвиток галузі на різних рівнях. Від технологічного оновлення до екосистемної інтеграції, а також до фінансових інновацій, ця платформа створює провідний приклад для розвитку DePinFi.

Однак варто зазначити, що не всі продукти DePin можуть повторити цю успішну модель. Справжня цінна інфраструктура, стабільний попит клієнтів та диверсифіковані джерела доходу є ключовими факторами для постійного розвитку DePinFi.