2022 рік огляд інвестицій у Блокчейн та шифрування: зустріч новим можливостям

2022 рік – це наш сьомий рік, коли ми зосереджуємося на Блокчейн та шифрування інвестиціях. Наразі обсяг управління нашими активами перевищив 1 мільярд доларів.

Протягом минулого року ми продовжили поглиблювати глобальну інвестиційну стратегію, охоплюючи всю екосистему Блокчейн та шифрування. Зосередили увагу на інфраструктурі, протоколах, рівні даних, Web3 та інших напрямках, одночасно займаючи позиції в сферах безпеки даних, зберігання, DID, NFT, метавсесвіту, GameFi, застосувань тощо, застосовуючи стратегію поєднання вертикалей та горизонталей:

Вертикально:

• Занурюйтесь у технічну спільноту, своєчасно відстежуючи нові напрямки та технічні тенденції
• Інвестиції, що ґрунтуються на дослідженнях, глибоке вивчення вертикальних сегментів, таких як ZK, кросчейн, MPC, дані, ігри тощо.

Горизонтально:

• Через хаки, екологічні фонди, гранти тощо, встановити глибоке співробітництво з основними фондами публічних блоків
• Тісна співпраця з глобальними установами, обмін якісними проектами
• Спираючись на екосистему з понад 300 інвестованих підприємств, повністю охоплюючи якісні проекти

Багатовимірний розвиток

Зосередження на ранніх проектах

• Завдяки перспективним галузевим інсайтам для інвесторів отримання високих прибутків
• 68 проектів для першого раунду фінансування
• Допомога раннім проектам у розробці довгострокової стратегії розвитку

Універсальне управління після інвестицій

• Надання індивідуальних послуг після інвестування відповідно до етапів проєкту
• Допомога проекту в інтеграції ресурсів, побудові команди, просуванні бренду, а також нагляд за дотриманням нормативних вимог.
• У 2022 році 93 компанії, що отримали інвестиції, отримали подальше фінансування

Новий фонд успішно залучив кошти

• Запуск третього етапу фонду у 2022 році
• Успішно завершено залучення близько 5 мільярдів доларів
• Отримання визнання від суверенних фондів, відомих інтернет-гігантів та інших інституційних інвесторів

Два місця отримали дозволи на відповідність

• Гонконг: Оновлення номеру 9, в майбутньому можна буде інвестувати в шифрування активів на всю суму
• Сінгапур: принципове затвердження ліцензії CMS

Багато важливих рейтингів визнано

• Включено до списку «Топ-10 криптовалютних фондів світу за версією CB Insights у III кварталі 2022 року»
• Вибрано серед десяти найкращих інвестиційних установ у галузі фінансових технологій Гонконгу
• Вибрано до десятки найкращих інвестиційних установ Азії в сфері шифрування та Блокчейн

Вплив на галузь продовжує зростати

• Участь у кількох провідних галузевих самітах
• Проведення флагманських заходів, таких як Founders Day, для внесення передових ідей у екосистему галузі

Огляд управлінської команди за 2022 рік та перспективи на 2023 рік

Денг Чао ( керівник Сінгапуру, головний виконавчий директор ):

З моменту свого заснування в 2018 році ми прагнемо стати надійним партнером для інституційних та професійних інвесторів, надаючи передові галузеві інсайти та міцні екосистемні ресурси, щоб допомогти інвесторам захоплювати можливості високого зростання в Блокчейн та цифрових активів.

За останні п'ять років ми стали свідками проривних технологічних інновацій в індустрії блокчейну, яка пройшла щонайменше три цикли. Ми завжди наголошували на тому, що дотримання нормативних вимог, управління ризиками, послуги інституційного рівня, інформаційна прозорість, а також професійні інвестиційні та операційні команди є найважливішими для переходу цифрових активів до додатків інституційного рівня.

У другій половині 2022 року відбулася низка подій, які підкреслили, що деякі учасники галузі все ще не мають усвідомлення щодо дотримання норм. Як регульована компанія з управління активами, ми завжди дотримуємося суворих управлінських систем, дотримуємося належних процедур дотримання норм та впроваджуємо строгі заходи з кібербезпеки.

Ми віримо, що незважаючи на коливання, тенденція до того, щоб індустрія шифрування стала основною, є незворотною. У 2023 році ми продовжимо відповідально інвестувати, шукати високопотенційні об'єкти через ретельне дью-дилігенс. Одночасно ми також будемо продовжувати надавати всебічну підтримку компаніям, в які ми інвестуємо, допомагаючи їм стабільно зростати. Ми також оцінюватимемо та оптимізуватимемо структуру команди, щоб забезпечити наявність необхідних ресурсів та експертизи для створення вартості для інвестиційних компаній. Крім того, ми зосередимося на нових ринках і продовжимо поглиблювати відносини з основними розробницькими спільнотами.

James Boettcher(старший консультант):

Деякі проблеми, які виявилися в 2022 році, не впливають на основні переваги Блокчейн-технологій. У довгостроковій перспективі нещодавні бурі, навпаки, можуть прискорити масове впровадження шифрування валют, сприяючи більшій регуляції в цій сфері.

Ми бачимо, що відкриті фінанси досягли важливих успіхів у сфері програмованих валют, торгівлі, кредитування тощо. Сфера Web3 також використовує штучний інтелект, машинне навчання та технології Блокчейн, що дозволяє розробникам створювати децентралізовані додатки. Все більше компаній з основного потоку починають використовувати такі технології, як NFT, для розвитку бренду.

Хоча галузь все ще перебуває на ранній стадії, Web3 та Блокчейн змінюють традиційні галузеві процеси, створюючи величезні інвестиційні можливості у всьому світі.

Arron Liu(старший консультант):

Розвиток Блокчейн та Web3 схожий на цикли минулих нових технологій, проходячи етапи ентузіазму, спекуляцій та повернення до реальності. Відмінність полягає в тому, що цей цикл підживлюється тривалою середовищем низьких відсоткових ставок. Швидкість розвитку технологій перевищує можливості оцінки та нагляду з боку регуляторів.

Врешті-решт, ключовим є те, чи можуть результати довести правомірність методів. Регуляторні органи повинні підтримувати баланс і забезпечувати хороше управління контролем без вбивства інновацій. Зараз індустрія потребує досягнення кращої інформаційної прозорості без шкоди для приватності та інновацій.

Yong Hak Huh(старший консультант):

Серія подій 2022 року прискорила прихід "шифрувального зимового періоду". Але в довгостроковій перспективі це може виявитися корисним для розвитку галузі, оскільки питання регулювання та фінансової безпеки стануть темою майбутнього.

Щоб шифрувальна індустрія здобула довіру інституційних інвесторів, необхідно досягти прогресу в наступних аспектах:

1. Посилити нагляд за регулюванням та дотриманням норм
2. Створення здорової кредитної системи
3. Сформулювати довгострокове бачення розвитку
4. Зберігайте прозорість операцій

Хоча зараз існують виклики, в довгостроковій перспективі весна неодмінно прийде.