Перезнайомлення з DeFiLlama: потужний інструмент для аналізу даних
DeFiLlama став важливим інструментом для аналізу даних у сфері Децентралізовані фінанси. У цій статті буде всебічно представлено його основні функції та обговорено, як використовувати ці дані для виявлення інвестиційних можливостей.
Децентралізовані фінанси огляд
Переглянути TVL всього екосистеми Децентралізовані фінанси
Рейтинг протоколів за TVL
Можна фільтрувати за публічною мережею
Наразі Lido став першим за TVL через злиття Ethereum, 99,2% TVL походить з ETH.
Данні публічних блокчейнів
Рейтинг публічних блокчейнів за TVL/кількістю протоколів/зміною/кількістю стейблкоїнів
Слідкуйте за змінами TVL за 7 днів/1 місяць, щоб виявити нові проекти. Кількість стейблкоїнів відображає рівень розвитку DeFi на публічному блокчейні.
Проекти без випуску монет
Сортування невипущених токенів DeFi проектів за часом збору коштів. Дані оновлюються повільно, але мають певну цінність. Рекомендується врахувати час виходу проекту в комплексному аналізі.
Державний фонд проекту
За загальною сумою державного бюджету показати частку кожного токена. Проектам, які мають значні запаси власних токенів, слід бути обережними, оскільки вони можуть стати найбільшим джерелом тиску на продаж. Нестабільні монети також можуть нести ризики для державного бюджету.
Оркестратор
Вимірюйте використання кожного оракула за допомогою TVS(Total Value Secured). ChainLink займає абсолютну першість, але цей показник не є еквівалентом фактичної частоти використання.
Розгалуження проекту
Перегляньте протоколи, які були скопійовані найчастіше. Як правило, це провідні гравці в галузі, які заслуговують на особливе вивчення. Розробники також можуть знайти нові можливості в цьому.
Провідні проекти на кожному ланцюзі
Показати провідні проекти різних блокчейн-мереж у різних сегментах Децентралізованих фінансів, зокрема:
Ліквідний стейкінг
-CDP
-DEX
Позика
Агрегація прибутків
Кросчейн міст
Інші послуги
Алгоритмічні стейблкоїни
Головні публічні блокчейни переходять на багатоланцюгову структуру, тоді як нові публічні блокчейни мають можливість заповнити прогалини.
Порівняння проектів
Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння динаміки TVL на часовій шкалі. Підходить для аналізу конкурентної ситуації в одній і тій же ніші. Ця функція також може бути розширена для порівняння таких показників, як дохід, кількість користувачів тощо.
Використання токенів
Перегляньте використання конкретного токена в Децентралізованих фінансах. Дані отримані з блокчейну, але лише для проектів, внесених до DeFiLlama.
Децентралізовані фінанси категорії
Розділити проекти Децентралізовані фінанси на 31 категорію, продемонструвати кількість протоколів у кожній категорії та TVL. Серед категорій з меншою кількістю протоколів є:
Захист конфіденційності
Оркул
Кредитне майнінг
Беззаставне кредитування
Спеціальні опціони
Позика реальних активів
Ці нішеві області можуть містити інвестиційні можливості.
Нові проекти
Показати проєкти, які нещодавно були додані до DeFiLlama. Зверніть увагу, що "нещодавно" означає час додавання, а не час запуску проєкту, існує певна затримка.
Статистика мов програмування
Частка використання різних мов програмування
Порівняти різні мови за TVL
Пропорція відкритих/закритих проектів екосистеми Solana
Більш детальні дані для розробників можна знайти у звіті Electric Capital.
Дані про прибутковість
Рейтинг ліквідних пулів
Сортувати ліквідні пулі за TVL. Окрім основних активів, GLP та GMX з екосистеми GMX також увійшли до лідерів.
Delta нейтральна стратегія
Вибір автоматичних стратегій на основі обраних токенів застави, обчислення загального доходу від кожної комбінації стратегій. На даний момент відстежується лише кілька пулів, лише для довідки.
Стратегії довгих і коротких позицій
Шукаємо дельта-нейтральні стратегії довгих і коротких позицій на всіх майнінгових пулах і ринках постійних контрактів CEX, враховуючи ставку за фінансування та доходність DeFi для розрахунку річної прибутковості. Наразі співпрацюємо з CEX OKX.
Кредитування з використанням кредитного плеча
Показати дані про циклічний APY, APY постачання, LTV та інші показники різних проектів з кредитування з використанням важелів. Кількість проектів на BNB ланцюгу досить велика, і циклічний APY, як правило, досить високий.
Дані про позики
Рейтинг кредитних проектів за доходністю, LTV, ситуацією попиту та пропозиції тощо.
Огляд доходності
Перегляд середнього APY та розподілу окремої криптовалюти
Конкретний APY для кожного проекту та кожного пулу
Візуалізація даних APY для порівняння
Підходить для аналізу звітів про доходи від стейкінгу.
Пул стейблкоїнів
Показати TVL, базовий APY, винагородний APY, середній APY за 30 днів тощо для різних пулів стабільних монет. Високий APY переважно походить від винагород за токени проекту. На другому рівні мережі також починають з'являтися деякі стабільні пулі, які заслуговують на увагу.
Халяльний басейн
Слідкуйте за простими та безпечними Децентралізованими фінансами-пулами, включаючи прості обмінники DEX, одноразовий майнінг, ліквідні стейкінги, кросчейн LP тощо.
Функція агрегатора
Swap агрегатор
Агрегує кілька DEX-агрегаторів, забезпечує оптимальний торговий шлях і підтримує прямі угоди. Розраховує різні витрати, дозволяє налаштовувати сліппейдж. Деякі агрегатори можуть надавати додаткові знижки.
агрегатор кредитування
Введіть токени застави та кредитування, порівняйте витрати всіх кредитних протоколів, враховуючи стимули, APR постачання та APR позики, перерахувати всі можливі шляхи кредитування, витрати та LTV.
(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp)
Прозорість централізованих бірж
Демонстрація стану притоку та відтоку активів на основних CEX. Наразі у OKX за місяць чистий приплив становить 240 мільйонів доларів, тоді як у Binance чистий відтік складає 2.07 мільярда доларів. Приблизно 1.5 мільярда доларів може перейти на блокчейн. Варто звернути увагу на біржі з чистим припливом в умовах ведмежого ринку.
Дані про ліквідацію
Загальна сума розрахунків по кожному ланцюгу та протоколу
Модель ситуації ліквідації із зниженням на 20%
Ситуація з ліквідацією 100 найбільших позицій
Наразі найвищий розрахунковий курс ETH/USD становить 1088 доларів, біля 1290 доларів та 1547 доларів також є значні позиції.
Дані обсягу торгівлі
Рейтинг обсягу торгів DEX за день/тиждень/місяць
Обсяг торгівлі та частка ринку по різних ланцюгах
Рейтинг обсягу торгівлі опціонами( дані мають недоліки)
У поточному ринкові опціонів Lyra займає понад 56% від статистичних даних, перебуваючи в абсолютному лідерстві.
Доходи та витрати
Рейтинг проектів за доходами та витратами. Доходи передніх 50 проектів включають:
Публічний блокчейн/другий рівень мережі ( витрати на блок-простір )
DEX( комісія )
Ліквідне стейкінг ( винагорода )
Деривативи/кредитне торгівля
NFT ринок/кредитування
-CDP
Синтетичні активи
Оркул
Цікаво, що багато проектів з капіталізацією в десятки мільярдів доларів мають доходи лише кілька мільйонів доларів, і більшість доходів не доходять до власників токенів.
Фінансування даних
Огляд фінансування
Фінансування подій, відсортованих за часом, включаючи розмір фінансування, раунди, опис проєкту, оцінку, інформацію про інвесторів тощо.
Активні інвестори
Інвестиційні установи та їхні портфелі, впорядковані за кількістю інвестицій протягом 30 днів.
Дані про стейблкоїни
Огляд стабільних монет
Показати ситуацію з прив'язкою, розгортанням та змінами різних стейблів. Наразі є 6 стейблів з ринковою капіталізацією понад 1 мільярд доларів, позиції USDT та USDC поки що ніхто не може похитнути. DeFiLlama зареєстрував 97 стейблів, окрім долара.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WhaleMinion
· 23год тому
tvl таке велике, скільки невдах можна обдурити
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoMom
· 23год тому
Цей інструмент можна використовувати на телефоні?
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChainSleuth
· 23год тому
Інструменти, головне — уміти ними користуватися!
Переглянути оригіналвідповісти на0
pvt_key_collector
· 23год тому
lido ця обдурює людей, як лохів ефективність досить висока
Повний посібник DeFiLlama: інструмент аналізу даних для виявлення можливостей інвестування в Децентралізовані фінанси
Перезнайомлення з DeFiLlama: потужний інструмент для аналізу даних
DeFiLlama став важливим інструментом для аналізу даних у сфері Децентралізовані фінанси. У цій статті буде всебічно представлено його основні функції та обговорено, як використовувати ці дані для виявлення інвестиційних можливостей.
Децентралізовані фінанси огляд
Наразі Lido став першим за TVL через злиття Ethereum, 99,2% TVL походить з ETH.
Данні публічних блокчейнів
Слідкуйте за змінами TVL за 7 днів/1 місяць, щоб виявити нові проекти. Кількість стейблкоїнів відображає рівень розвитку DeFi на публічному блокчейні.
Проекти без випуску монет
Сортування невипущених токенів DeFi проектів за часом збору коштів. Дані оновлюються повільно, але мають певну цінність. Рекомендується врахувати час виходу проекту в комплексному аналізі.
Державний фонд проекту
За загальною сумою державного бюджету показати частку кожного токена. Проектам, які мають значні запаси власних токенів, слід бути обережними, оскільки вони можуть стати найбільшим джерелом тиску на продаж. Нестабільні монети також можуть нести ризики для державного бюджету.
Оркестратор
Вимірюйте використання кожного оракула за допомогою TVS(Total Value Secured). ChainLink займає абсолютну першість, але цей показник не є еквівалентом фактичної частоти використання.
Розгалуження проекту
Перегляньте протоколи, які були скопійовані найчастіше. Як правило, це провідні гравці в галузі, які заслуговують на особливе вивчення. Розробники також можуть знайти нові можливості в цьому.
Провідні проекти на кожному ланцюзі
Показати провідні проекти різних блокчейн-мереж у різних сегментах Децентралізованих фінансів, зокрема:
Головні публічні блокчейни переходять на багатоланцюгову структуру, тоді як нові публічні блокчейни мають можливість заповнити прогалини.
Порівняння проектів
Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння динаміки TVL на часовій шкалі. Підходить для аналізу конкурентної ситуації в одній і тій же ніші. Ця функція також може бути розширена для порівняння таких показників, як дохід, кількість користувачів тощо.
Використання токенів
Перегляньте використання конкретного токена в Децентралізованих фінансах. Дані отримані з блокчейну, але лише для проектів, внесених до DeFiLlama.
Децентралізовані фінанси категорії
Розділити проекти Децентралізовані фінанси на 31 категорію, продемонструвати кількість протоколів у кожній категорії та TVL. Серед категорій з меншою кількістю протоколів є:
Ці нішеві області можуть містити інвестиційні можливості.
Нові проекти
Показати проєкти, які нещодавно були додані до DeFiLlama. Зверніть увагу, що "нещодавно" означає час додавання, а не час запуску проєкту, існує певна затримка.
Статистика мов програмування
Більш детальні дані для розробників можна знайти у звіті Electric Capital.
Дані про прибутковість
Рейтинг ліквідних пулів
Сортувати ліквідні пулі за TVL. Окрім основних активів, GLP та GMX з екосистеми GMX також увійшли до лідерів.
Delta нейтральна стратегія
Вибір автоматичних стратегій на основі обраних токенів застави, обчислення загального доходу від кожної комбінації стратегій. На даний момент відстежується лише кілька пулів, лише для довідки.
Стратегії довгих і коротких позицій
Шукаємо дельта-нейтральні стратегії довгих і коротких позицій на всіх майнінгових пулах і ринках постійних контрактів CEX, враховуючи ставку за фінансування та доходність DeFi для розрахунку річної прибутковості. Наразі співпрацюємо з CEX OKX.
Кредитування з використанням кредитного плеча
Показати дані про циклічний APY, APY постачання, LTV та інші показники різних проектів з кредитування з використанням важелів. Кількість проектів на BNB ланцюгу досить велика, і циклічний APY, як правило, досить високий.
Дані про позики
Рейтинг кредитних проектів за доходністю, LTV, ситуацією попиту та пропозиції тощо.
Огляд доходності
Підходить для аналізу звітів про доходи від стейкінгу.
Пул стейблкоїнів
Показати TVL, базовий APY, винагородний APY, середній APY за 30 днів тощо для різних пулів стабільних монет. Високий APY переважно походить від винагород за токени проекту. На другому рівні мережі також починають з'являтися деякі стабільні пулі, які заслуговують на увагу.
Халяльний басейн
Слідкуйте за простими та безпечними Децентралізованими фінансами-пулами, включаючи прості обмінники DEX, одноразовий майнінг, ліквідні стейкінги, кросчейн LP тощо.
Функція агрегатора
Swap агрегатор
Агрегує кілька DEX-агрегаторів, забезпечує оптимальний торговий шлях і підтримує прямі угоди. Розраховує різні витрати, дозволяє налаштовувати сліппейдж. Деякі агрегатори можуть надавати додаткові знижки.
агрегатор кредитування
Введіть токени застави та кредитування, порівняйте витрати всіх кредитних протоколів, враховуючи стимули, APR постачання та APR позики, перерахувати всі можливі шляхи кредитування, витрати та LTV.
(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp)
Прозорість централізованих бірж
Демонстрація стану притоку та відтоку активів на основних CEX. Наразі у OKX за місяць чистий приплив становить 240 мільйонів доларів, тоді як у Binance чистий відтік складає 2.07 мільярда доларів. Приблизно 1.5 мільярда доларів може перейти на блокчейн. Варто звернути увагу на біржі з чистим припливом в умовах ведмежого ринку.
Дані про ліквідацію
Наразі найвищий розрахунковий курс ETH/USD становить 1088 доларів, біля 1290 доларів та 1547 доларів також є значні позиції.
Дані обсягу торгівлі
У поточному ринкові опціонів Lyra займає понад 56% від статистичних даних, перебуваючи в абсолютному лідерстві.
Доходи та витрати
Рейтинг проектів за доходами та витратами. Доходи передніх 50 проектів включають:
Цікаво, що багато проектів з капіталізацією в десятки мільярдів доларів мають доходи лише кілька мільйонів доларів, і більшість доходів не доходять до власників токенів.
Фінансування даних
Огляд фінансування
Фінансування подій, відсортованих за часом, включаючи розмір фінансування, раунди, опис проєкту, оцінку, інформацію про інвесторів тощо.
Активні інвестори
Інвестиційні установи та їхні портфелі, впорядковані за кількістю інвестицій протягом 30 днів.
Дані про стейблкоїни
Огляд стабільних монет
Показати ситуацію з прив'язкою, розгортанням та змінами різних стейблів. Наразі є 6 стейблів з ринковою капіталізацією понад 1 мільярд доларів, позиції USDT та USDC поки що ніхто не може похитнути. DeFiLlama зареєстрував 97 стейблів, окрім долара.