Обзор инвестиций в Блокчейн и шифрование 2022 года: встреча с новыми возможностями

2022 год стал седьмым годом нашего фокуса на Блокчейн и шифрование инвестиций. В настоящее время наш объем активов под управлением превысил 1 миллиард долларов.

В прошлом году мы продолжили углублять глобальную инвестиционную стратегию, охватывающую экосистему Блокчейн и шифрование. Основное внимание уделялось таким направлениям, как инфраструктура, протоколы, уровень данных, Web3 и др., а также инвестиции в области безопасности данных, хранения, DID, NFT, метавселенной, GameFi и приложений, применяя стратегию сочетания вертикальных и горизонтальных подходов:

Вертикально:

• Углубляйтесь в техническое сообщество, чтобы своевременно улавливать новые тенденции и направления технологий.
• Исследовательский подход к инвестициям, глубокая разработка вертикальных направлений, таких как ZK, кросс-чейн, MPC, данные, игры и т.д.

Горизонтально:

• Установить глубокое сотрудничество с основными фондами публичных блоков через хакатоны, экологические фонды, гранты и другие способы.
• Тесное сотрудничество с глобальными институтами, обмен качественными проектами
• Основываясь на экосистеме более 300 компаний, в которые мы инвестировали, полностью покрывая качественные проекты

Многоуровневое развитие

Сосредоточение на ранних проектах

• Благодаря перспективным отраслевым инсайтам для инвесторов захватывать высокую доходность
• 68 проектов для первого раунда финансирования
• Помощь ранним проектам в разработке долгосрочной стратегии развития

Полное управление после инвестиций

• Предоставление индивидуализированного послепродажного обслуживания в зависимости от этапа проекта
• Содействие в подключении проектов к ресурсам, построение команды, продвижение бренда, одновременно контроль за соблюдением норм и правил.
• В 2022 году 93 компании, в которые были вложены средства, получили последующее финансирование

Новый фонд успешно собрал средства

• Запуск третьего фонда в 2022 году
• Успешно завершено募资 на сумму почти 500 миллионов долларов
• Получение признания со стороны институциональных инвесторов, таких как суверенные фонды и известные интернет-гиганты

Две местности получили разрешение на соблюдение лицензии

• Гонконг: обновление номера 9, в будущем можно будет полностью инвестировать в шифрование активов
• Сингапур: Принципиальное одобрение лицензии CMS

Несколько значительных списков признания

• Вошел в список «Десяти лучших фондов шифрования мира в третьем квартале 2022 года» по версии CB Insights
• Вошел в десятку лучших инвестиционных учреждений в сфере финансовых технологий Гонконга
• Включен в десятку лучших инвестиционных институтов в области шифрования и Блокчейн в Азии

Влияние на отрасль продолжает расти

• Участие в нескольких крупнейших отраслевых саммитах
• Проведение таких ключевых мероприятий, как День основателей, для внесения передовых идей в экосистему отрасли

Обзор управления за 2022 год и прогноз на 2023 год

Дэн Чао ( Руководитель Сингапура, Генеральный директор ):

С момента своего основания в 2018 году мы стремимся стать надежным партнером для институциональных и профессиональных инвесторов, предоставляя передовые отраслевые инсайты и солидные экосистемные ресурсы, чтобы помочь инвесторам поймать возможности высокого роста в области Блокчейн и цифровых активов.

За последние пять лет мы стали свидетелями революционных технологических инноваций в индустрии Блокчейн и пережили как минимум три цикла очистки. Мы всегда подчеркиваем, что для перехода цифровых активов к институциональным приложениям наиболее важными являются соблюдение нормативных требований, управление рисками, институциональные услуги, прозрачность информации и профессиональные инвестиционные и операционные команды.

Серия событий, произошедших во второй половине 2022 года, подчеркнула, что некоторые участники отрасли все еще недостаточно осведомлены о соблюдении норм. В качестве регулируемой компании по управлению активами мы всегда придерживались строгих управленческих стандартов, соблюдали надлежащие процессы комплаенса и применяли строгую политику управления кибербезопасностью.

Мы верим, что, несмотря на колебания, тенденция к выходу шифрования на мейнстрим необратима. В 2023 году мы будем продолжать ответственно инвестировать, проводя строгую дю-дилижанс для поиска высокопотенциальных объектов. В то же время мы также будем продолжать предоставлять всестороннюю поддержку компаниям, в которые мы инвестируем, помогая им устойчиво расти. Мы также оценим и оптимизируем структуру команды, чтобы обеспечить наличие необходимых ресурсов и экспертизы для создания ценности для инвестируемых компаний. Кроме того, мы сосредоточимся на развивающихся рынках и продолжим углублять отношения с основными сообществами разработчиков.

Джеймс Бетчер(старший консультант):

Некоторые проблемы, выявленные в 2022 году, не влияют на основные преимущества технологии Блокчейн. В долгосрочной перспективе недавние волнения могут даже ускорить массовое применение шифрования, способствуя большему количеству регулирования в этой области.

Мы видим, что открытые финансы достигли значительного прогресса в области программируемых валют, торговли, кредитования и т.д. Сфера Web3 также использует искусственный интеллект, машинное обучение и Блокчейн-технологии, позволяя разработчикам создавать децентрализованные приложения. Все большее количество основных компаний начинает использовать такие технологии, как NFT, для построения бренда.

Хотя отрасль все еще находится на ранней стадии, Web3 и Блокчейн меняют традиционные бизнес-процессы и создадут огромные инвестиционные возможности по всему миру.

Arron Liu(старший консультант):

Развитие Блокчейн и Web3 похоже на циклы новых технологий в прошлом, проходя через этапы энтузиазма, хайпа и возвращения к реальности. Отличие заключается в том, что этот цикл был ускорен долгосрочной низкой процентной ставкой. Скорость технологического развития превышает возможности оценки и надзора со стороны регулирующих органов.

В конечном счете, ключевым моментом является то, может ли результат подтвердить законность средств. Регулирующие органы должны поддерживать баланс и обеспечивать хорошее надзорное управление, не задушив инновации. Сейчас отрасли необходимо достичь лучшей прозрачности информации, не нанося ущерба конфиденциальности и инновациям.

Yong Hak Huh(старший консультант):

Серия событий 2022 года ускорила приход "шифрования зимы". Но в долгосрочной перспективе это может в конечном итоге благоприятно сказаться на развитии отрасли, поскольку вопросы регулирования и финансовой безопасности станут темами будущего.

Чтобы шифрование индустрии завоевало доверие институциональных инвесторов, необходимо добиться прогресса в следующих областях:

1. Усиление надзора и соблюдения норм
2. Создание и совершенствование кредитной системы
3. Установить долгосрочное видение развития
4. Поддержание прозрачности операций

Несмотря на текущие трудности, в долгосрочной перспективе весна все же наступит.