暗号資産市場週回顧：流動性が収縮し、ETH系プロジェクトにフォローが集まる

マクロ環境と市場の概況

最近、ドル指数が年内の高点に迫り、リスク資産に圧力をかけています。ドルの強さは、米国のインフレの粘着性と利下げの可能性のある遅延だけでなく、地政学的リスクに対する市場の再評価を反映しています。今年の米国株式市場が好調である一方で、暗号資産市場は比較的脆弱に見えます。

今週、ビットコインは重要な支援ラインを下回り、市場全体が圧力を受けています。しかし、イーサリアムはビットコインに対して強くなり、一部のアルトコインが反発しています。市場の反発の主な線はETHエコシステムを中心に展開されています。注目すべきは、BLASTがNFTプラットフォームBLURが発表したETH Layer 2ソリューションとして最近注目を集めていますが、L2の物語全体は徐々に冷却しています。同時に、POWパブリックチェーンKASは、その最初のKRC-20ミームトークン計画とアメリカの大規模マイナーの参加によって注目されています。

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ビットコイン市場分析

オンチェーンデータによれば、市場はすでに衰退段階に入っています。6月以来、ビットコインの価格は3ヶ月の平均保有コストを下回り、このような束縛構造が継続する場合、投資家の信頼がさらに悪化し、調整がより深く、持続的になる可能性があります。歴史的に、類似の大規模調整はブルマーケット中に平均して5回発生します。

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ステーブルコインの時価総額供給の増加速度が鈍化し、市場に新たな資金流入が不足していることを反映しています。機関投資家の資金は連続して2週間にわたりネット流出の傾向を示していますが、アルトコインの流入は増加しています。長期トレンド指標MVRV-ZScoreは1.8に低下し、中間領域に入っており、市場全体が損失状態にあることを示しています。

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先物市場では、資金コストがわずかに低下し、BTCのポジション量は引き続き減少しています。ロングショート比は2.4で、個人投資家の買い底狙いの感情が高いことを示しており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。現物市場の取引量は2023年末の水準に減少しましたが、分散型取引所の取引量は安定しています。

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パブリックチェーンとDeFiデータ

今週の総ロックアップ量（TVL）は5.6%減少し、953億ドルに達しました。主流のパブリックチェーンのTVLは一般的に減少しており、ETH、TRON、BSC、ARB、BASE、BLAST、POLYGON、OPチェーンはそれぞれ異なる程度の減少を示しています。注目すべきは、TONチェーンの今月のTVLが逆に107%増加したことです。

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各公鏈上主要プロトコルのロックアップ量も下降傾向を示しています。Ethereum上のLido、MakerDAOなどのトッププロトコルのロックアップ量は減少しています。BSC、Polygon、Arbitrum、Optimism、Baseなどのチェーン上の主要プロトコルも同様にロックアップ量の下降圧力に直面しています。

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NFT市場のダイナミクス

NFT市場は今週も低迷を続けており、主要なブルーチッププロジェクトのフロアプライスが一般的に下落しています。CryptoPunks、BAYC、Pudgy Penguinsなどの有名プロジェクトも二桁の下落を見せています。取引量は全体的にわずかに減少し、初めて購入するバイヤーと再購入するバイヤーの数も徐々に減少しています。唯一のハイライトはMiladyプロジェクトが逆風の中で4％上昇したことです。

全体的に見て、NFT市場の環境は依然として厳しく、取引の活発度とバイヤーの参加度は継続的に下降しており、現在の市場の信頼不足の状況を反映しています。

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