Memperkenalkan DeFilama: Alat Data DeFi yang Kuat

DeFilama adalah platform analisis data DeFi yang kuat, menyediakan data dan alat yang kaya untuk membantu kita memahami ekosistem DeFi dengan lebih mendalam. Artikel ini akan memperkenalkan secara menyeluruh fitur utama DeFilama, serta cara memanfaatkan data ini untuk menganalisis pasar DeFi.

Keuangan Desentralisasi

DeFilama menyediakan gambaran keseluruhan ekosistem Keuangan Desentralisasi, termasuk:

• Total nilai terkunci dari seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi (TVL)
• Protokol DeFi yang diurutkan berdasarkan TVL
• Peringkat TVL berdasarkan blockchain publik

Saat ini, Lido menjadi protokol dengan TVL tertinggi karena penggabungan Ethereum, dengan 99,2% TVL berasal dari Ethereum.

Data Blockchain Publik

DeFilama telah melakukan statistik dan peringkat data DeFi dari berbagai blockchain:

• Peringkat berdasarkan TVL/Jumlah Protokol/Perubahan/Jumlah Stablecoin
• Dapat dilihat berdasarkan kategori EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, dll.

Perubahan TVL selama 7 hari dan 30 hari patut diperhatikan, karena dapat mencerminkan situasi peluncuran proyek baru di blockchain. Jumlah stablecoin merupakan indikator penting dalam mengukur infrastruktur Keuangan Desentralisasi.

Proyek Belum Mengeluarkan Koin

DeFilama juga mencatat beberapa proyek DeFi yang belum mengeluarkan token, diurutkan berdasarkan waktu penggalangan dana. Ini dapat membantu menemukan peluang investasi yang potensial, tetapi perlu dipertimbangkan bersama faktor-faktor lain seperti waktu peluncuran proyek.

Perbendaharaan Protokol

Anda dapat melihat ukuran kas dan komposisi aset dari berbagai protokol Keuangan Desentralisasi. Perlu dicatat bahwa:

• Skala kas negara yang besar tidak selalu berarti perkembangan yang cepat
• Banyaknya token sendiri di kas negara mungkin berarti volume sirkulasi pasar kecil atau DAO menjadi tekanan penjual terbesar

Oracle

DeFilama menggunakan TVS(Total Value Secured) untuk meranking berbagai oracle, menunjukkan situasi protokol layanan dari masing-masing oracle. ChainLink tetap menjadi pemimpin di bidang ini. Namun, data ini tidak sama dengan jumlah panggilan oracle yang sebenarnya.

Proyek Fork

Anda dapat melihat protokol DeFi yang paling banyak disalin. Ini biasanya adalah pemimpin industri, yang layak untuk diteliti secara mendetail. Sementara itu, pengembang juga dapat menemukan peluang baru dari sini.

Proyek Unggulan di Setiap Blockchain

DeFilama mencantumkan proyek-proyek terkemuka di berbagai bidang DeFi pada setiap blockchain, meliputi:

• Staking Likuid
• CDP
• DEX
• Pinjam Meminjam
• Pengumpulan Pendapatan
• Jembatan Lintas Rantai
• Layanan
• Stablecoin Algoritma

Dapat ditemukan, pemimpin dalam ekosistem blockchain besar sedang berkembang ke arah multi-rantai, sementara pemimpin dalam ekosistem kecil/baru juga sedang mencari pasar yang lebih besar melalui multi-rantai.

Perbandingan Protokol

Mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan perubahan TVL mereka di garis waktu. Ini sangat membantu dalam menganalisis pola persaingan di lintasan yang sama. Akan lebih baik jika di masa depan dapat menambahkan dimensi perbandingan seperti pendapatan, jumlah pengguna, dll.

Penggunaan Token

Anda dapat memeriksa penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi. Ini didasarkan pada data on-chain, tetapi hanya terbatas pada proyek yang terdaftar di DeFilama.

Keuangan Desentralisasi

DeFilama membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori, menampilkan jumlah proyek dan TVL di setiap kategori. Di antara kategori dengan jumlah protokol yang lebih sedikit adalah:

• Privasi
• Oracle
• Pertanian Leverage
• Pinjaman Tanpa Jaminan
• Opsi Aneh
• Pinjaman Aset Dunia Nyata

Bidang-bidang kecil ini mungkin menyimpan beberapa peluang potensial.

Proyek Baru yang Diterima

Tampilkan proyek terbaru yang dicatat oleh DeFilama. Perlu dicatat bahwa "terbaru" merujuk pada waktu pencatatan, bukan waktu peluncuran di jaringan utama, mungkin ada keterlambatan.

Statistik Bahasa Pemrograman

• Proporsi berbagai bahasa pemrograman dalam Keuangan Desentralisasi
• Perbandingan pasangan mata uang berdasarkan TVL
• Rasio protokol open-source/non-open-source ekosistem Solana

Data Tingkat Pengembalian

Peringkat Kolam Likuiditas

Mengurutkan kolam likuiditas berdasarkan TVL, saat ini mencakup 5327 kolam dari 275 protokol di 59 blockchain. Selain BTC, ETH, dan stablecoin, yang berada di urutan teratas adalah GLP dan token GMX dari GMX.

Strategi Delta Netral

Anda dapat memilih token yang dijaminkan, secara otomatis menghasilkan strategi netral Delta dan menghitung hasil. Saat ini, jumlah kolam yang dilacak masih sedikit, hanya untuk referensi.

strategi long short

Diberikan sebuah token, tampilkan strategi "long-short" yang delta netral di semua kolam pertambangan dan pasar kontrak berjangka CEX yang dilacak, dan hitung pengembalian strategi tahunan. CEX yang bekerja sama saat ini adalah OKX.

pinjaman margin

Menampilkan data Loop APY, Supply APY, LTV, dan lainnya dari berbagai proyek pinjaman dengan leverage. Termasuk 158 kolam dari 291 protokol di 23 blockchain. Dibandingkan dengan blockchain lainnya, jumlah proyek di blockchain BNB lebih banyak, dan Loop APY juga lebih tinggi.

Situasi Peminjaman

Berdasarkan pendapatan proyek pinjaman, LTV, pasokan, dan penggunaan, dilakukan peringkat. Mencakup 23 rantai dengan 291 protokol dan 777 kolam likuiditas.

Gambaran Umum Tingkat Pengembalian

• Mencari APY median dan distribusi dari satu jenis koin
• Melihat APY dari suatu jenis koin di berbagai proyek kolam.
• Perbandingan data APY yang dapat divisualisasikan

Fungsi ini sangat cocok untuk membuat laporan analisis hasil staking.

kolam stablecoin

Mencakup 59 jalur dengan 275 protokol dari 422 kolam stablecoin, menampilkan TVL, Base APY, Reward APY, dan 30 hari rata-rata APY dari masing-masing kolam. Dapat ditemukan:

• APY tinggi banyak bergantung pada subsidi hadiah token proyek
• Selain Ethereum, beberapa L2 juga mulai muncul kumpulan stablecoin yang patut diperhatikan.

Halal ( kolam

Melacak 59 rantai dengan 36 protokol dari 5273 kolam "halal", yang terutama mencakup:

• Pertukaran DEX yang Sederhana
• Pertanian Per Hektar
• Staking Likuid
• LP Lintas Rantai

"Halal" di sini dapat dipahami sebagai kolam yang relatif sederhana dan aman.

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Eksplorasi: Menguasai Keuangan Desentralisasi, Menemukan Alpha, mulai dari sini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(

Fitur Agregator

) agregator perdagangan

• Dengan menggabungkan beberapa agregator DEX, menyediakan jalur perdagangan terbaik
• Menghitung hasil transaksi dan berbagai biaya
• Mendukung penyesuaian slippage

Beberapa agregator akan memberikan diskon, Anda dapat memilih jalur di sini dan kemudian pergi ke agregator yang sesuai untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan penawaran yang lebih baik.

![Fungsi Data DeFilama: Jelajahi Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5a9.webp(

) Pengumpul Pinjaman

Diberikan token jaminan dan pinjaman, alat ini akan:

• Lihat semua perjanjian pinjaman
• Hitung biaya setiap skema pinjaman
• Pertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman
• Daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Eksplorasi: Mainkan Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai Dari Sini]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(

Transparansi CEX

Menampilkan data aliran aset, aliran keluar, dan aset bersih dari bursa terpusat. Saat ini diamati:

• OKX dalam sebulan terakhir mengalami net inflow sebesar 240 juta USD
• Binance mengalami aliran keluar bersih sebesar 20,7 miliar dolar AS dalam sebulan terakhir
• Sekitar 1,5 miliar dolar kemungkinan telah dipindahkan dari CEX ke on-chain

Perhatian pada aliran masuk bersih CEX di pasar bearish.

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Eksplorasi: Bermain di Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3f10e348496441e86f503c0e13c3a51.webp(

Data Likuidasi

• Total penyelesaian dari masing-masing rantai dan protokol
• Simulasi situasi likuidasi dengan penurunan 20%
• Situasi likuidasi 100 posisi terbesar

Saat ini harga likuidasi tertinggi ETH/USD sekitar 1088 dolar, dengan dua harga likuidasi posisi besar lainnya di 1290 dolar dan 1547 dolar.

![Fungsi Data DeFilama: Jelajahi Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari sini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c6900c9148f1e9779de725b6a3d6dd1d.webp(

Data Volume Transaksi

• Peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan
• Peringkat dan perubahan volume transaksi setiap rantai
• Volume perdagangan opsi peringkat ) data mungkin tidak lengkap (

Di pasar opsi, volume perdagangan Lyra menyumbang lebih dari 56% dari data yang telah dihitung, berada pada posisi yang sangat dominan.

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Penjelajahan: Menguasai Keuangan Desentralisasi, Menemukan Alpha, Mulai dari Sini])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2687967ee2ba2a78738de7eb9220335d.webp(

Pendapatan dan Biaya Transaksi

Urutkan proyek berdasarkan pendapatan dan biaya. 50 sumber pendapatan teratas terutama mencakup:

• Jaringan Publik/Rollup) menjual ruang blok(
• Biaya transaksi DEX) (
• Hadiah biaya staking likuid ) (
• Perdagangan Opsi/Futures/Peminjaman
• Pasar NFT/Peminjaman
• CDP
• Sintesis