Memahami Kembali DeFiLlama: Alat Analisis Data yang Kuat
DeFiLlama telah menjadi alat analisis data yang penting di bidang Keuangan Desentralisasi. Artikel ini akan memperkenalkan secara menyeluruh fitur utamanya, dan membahas bagaimana memanfaatkan data ini untuk menemukan peluang investasi.
Keuangan Desentralisasi概览
Melihat TVL dari seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi
Peringkat protokol berdasarkan TVL
Dapat disaring berdasarkan blockchain publik
Saat ini Lido menjadi yang pertama dalam TVL karena penggabungan Ethereum, 99,2% dari TVL berasal dari ETH.
Data Blockchain Publik
Peringkat blockchain publik berdasarkan TVL/jumlah protokol/variabel/jumlah stablecoin
Dapat mengklasifikasikan tampilan EVM, non-EVM, jaringan lapisan dua, ekosistem Cosmos, rantai paralel, dll.
Perhatikan perubahan TVL selama 7 hari/1 bulan, dapat menemukan proyek baru yang diluncurkan. Jumlah stablecoin mencerminkan tingkat perkembangan DeFi pada blockchain publik.
Proyek Belum Mengeluarkan Token
Urutkan proyek DeFi yang belum meluncurkan koin berdasarkan waktu penggalangan dana. Data diperbarui cukup lambat, tetapi memiliki nilai tertentu. Disarankan untuk mempertimbangkan waktu peluncuran proyek secara komprehensif.
Kas Proyek
Susun berdasarkan total jumlah treasury, tampilkan proporsi masing-masing token. Proyek yang memiliki banyak token mereka sendiri harus berhati-hati, karena dapat menjadi sumber tekanan jual terbesar. Non-stablecoin juga dapat membawa risiko bagi treasury.
Oracle
Menggunakan TVS(Total Value Secured) untuk mengukur penggunaan masing-masing oracle. ChainLink berada di posisi terdepan absolut, tetapi indikator ini tidak sama dengan frekuensi penggunaan yang sebenarnya.
Fork Proyek
Lihat protokol yang paling banyak disalin. Protokol yang banyak dicabangkan biasanya adalah pemimpin industri, dan patut untuk diteliti lebih dalam. Pengembang juga dapat mencari peluang baru dari sini.
Proyek Unggulan di Setiap Rantai
Menampilkan proyek-proyek terkemuka di berbagai bidang segmen DeFi dari berbagai blockchain, termasuk:
Staking Likuiditas
CDP
DEX
Pinjaman
Agregasi Pendapatan
Jembatan Lintas Rantai
Layanan Lain
Stablecoin algoritma
Rantai publik utama sedang melakukan multichain, sementara rantai publik baru memiliki peluang untuk mengisi kekosongan.
Perbandingan Proyek
Mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan tren TVL di garis waktu. Cocok untuk menganalisis situasi persaingan dalam jalur yang sama. Fitur ini juga dapat diperluas untuk perbandingan indikator seperti pendapatan, jumlah pengguna, dan lainnya.
Penggunaan Token
Memeriksa penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi. Data diambil dari on-chain, tetapi hanya untuk proyek yang terdaftar di DeFiLlama.
Keuangan Desentralisasi kategori
Membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori, menampilkan jumlah protokol dan TVL dari masing-masing kategori. Di antaranya, kategori dengan jumlah protokol yang lebih sedikit termasuk:
Perlindungan Privasi
Oracle
Penambangan dengan Leverage
Pinjaman tanpa jaminan
Opsi Khusus
Peminjaman Aset Fisik
Bidang-bidang kecil ini mungkin mengandung peluang investasi.
Proyek Baru yang Ditambahkan
Menampilkan proyek-proyek terbaru yang dicatat oleh DeFiLlama. Perhatikan bahwa "terbaru" merujuk pada waktu pencatatan, bukan waktu peluncuran proyek, ada keterlambatan tertentu.
Statistik Bahasa Pemrograman
Proporsi penggunaan bahasa pemrograman yang berbeda
Bandingkan setiap bahasa berdasarkan TVL
Rasio proyek sumber terbuka/tutup di ekosistem Solana
Data pengembang yang lebih rinci dapat dirujuk dari laporan Electric Capital.
Data Tingkat Pengembalian
Peringkat Kolam Likuiditas
Urutkan kolam likuiditas berdasarkan TVL. Selain aset mainstream, GLP dan GMX dari ekosistem GMX juga masuk peringkat teratas.
Strategi Delta Netral
Pilih token jaminan untuk secara otomatis merekomendasikan strategi, menghitung total keuntungan dari setiap kombinasi strategi. Saat ini, jumlah kolam yang dilacak cukup sedikit, hanya untuk referensi.
strategi long short
Mencari strategi long-short delta netral di semua pasar kontrak berjangka CEX dan kolam penambangan, mempertimbangkan biaya modal dan perhitungan imbal hasil tahunan DeFi. CEX yang saat ini bekerja sama adalah OKX.
pinjaman dengan leverage
Menampilkan data seperti APY siklik, APY penyediaan, LTV, dan lainnya untuk berbagai proyek pinjaman dengan leverage. Jumlah proyek di jaringan BNB cukup banyak, dan umumnya APY sikliknya tinggi.
data pinjaman
Peringkat proyek pinjaman berdasarkan hasil, LTV, dan kondisi penawaran dan permintaan.
Tinjauan Tingkat Pengembalian
Meny查询单个币种的中位APY及分布
APY spesifik untuk setiap proyek dan kolam
Perbandingan data APY yang dapat dilihat
Cocok digunakan untuk laporan analisis hasil staking.
Kolam Stablecoin
Menampilkan TVL, APY dasar, APY hadiah, dan rata-rata APY 30 hari dari masing-masing kolam stablecoin. APY tinggi banyak berasal dari hadiah token proyek. Beberapa kolam stablecoin yang patut diperhatikan juga mulai muncul di jaringan lapisan kedua.
Kolam Halal
Melacak kolam DeFi yang sederhana dan aman, termasuk DEX pertukaran sederhana, penambangan satu koin, staking likuiditas, LP lintas rantai, dan lainnya.
Fitur Pengumpul
Swap Agregator
Menggabungkan beberapa agregator DEX, menyediakan jalur perdagangan yang optimal dan mendukung perdagangan langsung. Akan menghitung berbagai biaya, memungkinkan penyesuaian slippage. Beberapa agregator mungkin menawarkan diskon tambahan.
Pengumpul Pinjaman
Masukkan token jaminan dan pinjaman, bandingkan biaya semua protokol pinjaman, pertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman, daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV.
Transparansi Bursa Terpusat
Menunjukkan arus masuk dan keluar aset dari berbagai CEX. Saat ini, OKX mencatat arus masuk bersih sebesar 240 juta USD dalam sebulan, sementara Binance mencatat arus keluar bersih sebesar 2,07 miliar USD. Sekitar 1,5 miliar USD mungkin mengalir ke on-chain. Perlu dicatat bursa yang mengalami arus masuk bersih di tengah pasar bearish.
Data Likuidasi
Total penyelesaian masing-masing rantai dan protokol
Simulasi situasi likuidasi dengan penurunan 20%
Situasi likuidasi 100 posisi terbesar
Saat ini harga penyelesaian tertinggi ETH/USD adalah 1088 dolar, dengan posisi besar juga di sekitar 1290 dolar dan 1547 dolar.
Data Volume Transaksi
Peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan
Volume dan pangsa pasar setiap rantai
Peringkat volume perdagangan opsi( data memiliki cacat)
Saat ini, pasar opsi Lyra menguasai lebih dari 56% dari data yang telah dihitung, berada dalam posisi yang sangat unggul.
Pendapatan dan Biaya
Peringkat proyek berdasarkan pendapatan dan biaya. Tipe proyek dengan pendapatan tertinggi 50 termasuk:
Jaringan Publik/Jaringan Lapisan Dua ( Biaya Ruang Blok )
DEX( biaya transaksi)
Staking likuiditas ( hadiah )
Perdagangan Derivatif/Pinjaman
Pasar NFT/Peminjaman
CDP
Aset Sintetis
Oracle
Menariknya, banyak proyek yang memiliki nilai pasar puluhan miliar dolar, hanya menghasilkan beberapa juta dolar, dan sebagian besar pendapatan tidak dapat sampai ke tangan pemegang token.
Data Pembiayaan
Ikhtisar Pembiayaan
Urutan peristiwa pendanaan berdasarkan waktu, termasuk informasi tentang skala pendanaan, putaran, pengenalan proyek, valuasi, pihak yang berinvestasi, dan sebagainya.
Investor Aktif
Daftar lembaga investasi dan portofolio mereka yang diurutkan berdasarkan jumlah investasi dalam 30 hari terakhir.
Data Stablecoin
Tinjauan Stablecoin
Menampilkan situasi pengikatan, penempatan, dan perubahan masing-masing stablecoin. Saat ini terdapat 6 stablecoin dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar dolar, posisi USDT dan USDC sementara tidak tergoyahkan. DeFiLlama telah mencatat 97 stablecoin, kecuali dolar.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
4
Bagikan
Komentar
0/400
WhaleMinion
· 19jam yang lalu
tvl sebesar ini, bisa menipu berapa banyak suckers
Panduan Lengkap DeFiLlama: Alat Analisis Data untuk Menemukan Peluang Investasi Keuangan Desentralisasi
Memahami Kembali DeFiLlama: Alat Analisis Data yang Kuat
DeFiLlama telah menjadi alat analisis data yang penting di bidang Keuangan Desentralisasi. Artikel ini akan memperkenalkan secara menyeluruh fitur utamanya, dan membahas bagaimana memanfaatkan data ini untuk menemukan peluang investasi.
Keuangan Desentralisasi概览
Saat ini Lido menjadi yang pertama dalam TVL karena penggabungan Ethereum, 99,2% dari TVL berasal dari ETH.
Data Blockchain Publik
Perhatikan perubahan TVL selama 7 hari/1 bulan, dapat menemukan proyek baru yang diluncurkan. Jumlah stablecoin mencerminkan tingkat perkembangan DeFi pada blockchain publik.
Proyek Belum Mengeluarkan Token
Urutkan proyek DeFi yang belum meluncurkan koin berdasarkan waktu penggalangan dana. Data diperbarui cukup lambat, tetapi memiliki nilai tertentu. Disarankan untuk mempertimbangkan waktu peluncuran proyek secara komprehensif.
Kas Proyek
Susun berdasarkan total jumlah treasury, tampilkan proporsi masing-masing token. Proyek yang memiliki banyak token mereka sendiri harus berhati-hati, karena dapat menjadi sumber tekanan jual terbesar. Non-stablecoin juga dapat membawa risiko bagi treasury.
Oracle
Menggunakan TVS(Total Value Secured) untuk mengukur penggunaan masing-masing oracle. ChainLink berada di posisi terdepan absolut, tetapi indikator ini tidak sama dengan frekuensi penggunaan yang sebenarnya.
Fork Proyek
Lihat protokol yang paling banyak disalin. Protokol yang banyak dicabangkan biasanya adalah pemimpin industri, dan patut untuk diteliti lebih dalam. Pengembang juga dapat mencari peluang baru dari sini.
Proyek Unggulan di Setiap Rantai
Menampilkan proyek-proyek terkemuka di berbagai bidang segmen DeFi dari berbagai blockchain, termasuk:
Rantai publik utama sedang melakukan multichain, sementara rantai publik baru memiliki peluang untuk mengisi kekosongan.
Perbandingan Proyek
Mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan tren TVL di garis waktu. Cocok untuk menganalisis situasi persaingan dalam jalur yang sama. Fitur ini juga dapat diperluas untuk perbandingan indikator seperti pendapatan, jumlah pengguna, dan lainnya.
Penggunaan Token
Memeriksa penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi. Data diambil dari on-chain, tetapi hanya untuk proyek yang terdaftar di DeFiLlama.
Keuangan Desentralisasi kategori
Membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori, menampilkan jumlah protokol dan TVL dari masing-masing kategori. Di antaranya, kategori dengan jumlah protokol yang lebih sedikit termasuk:
Bidang-bidang kecil ini mungkin mengandung peluang investasi.
Proyek Baru yang Ditambahkan
Menampilkan proyek-proyek terbaru yang dicatat oleh DeFiLlama. Perhatikan bahwa "terbaru" merujuk pada waktu pencatatan, bukan waktu peluncuran proyek, ada keterlambatan tertentu.
Statistik Bahasa Pemrograman
Data pengembang yang lebih rinci dapat dirujuk dari laporan Electric Capital.
Data Tingkat Pengembalian
Peringkat Kolam Likuiditas
Urutkan kolam likuiditas berdasarkan TVL. Selain aset mainstream, GLP dan GMX dari ekosistem GMX juga masuk peringkat teratas.
Strategi Delta Netral
Pilih token jaminan untuk secara otomatis merekomendasikan strategi, menghitung total keuntungan dari setiap kombinasi strategi. Saat ini, jumlah kolam yang dilacak cukup sedikit, hanya untuk referensi.
strategi long short
Mencari strategi long-short delta netral di semua pasar kontrak berjangka CEX dan kolam penambangan, mempertimbangkan biaya modal dan perhitungan imbal hasil tahunan DeFi. CEX yang saat ini bekerja sama adalah OKX.
pinjaman dengan leverage
Menampilkan data seperti APY siklik, APY penyediaan, LTV, dan lainnya untuk berbagai proyek pinjaman dengan leverage. Jumlah proyek di jaringan BNB cukup banyak, dan umumnya APY sikliknya tinggi.
data pinjaman
Peringkat proyek pinjaman berdasarkan hasil, LTV, dan kondisi penawaran dan permintaan.
Tinjauan Tingkat Pengembalian
Cocok digunakan untuk laporan analisis hasil staking.
Kolam Stablecoin
Menampilkan TVL, APY dasar, APY hadiah, dan rata-rata APY 30 hari dari masing-masing kolam stablecoin. APY tinggi banyak berasal dari hadiah token proyek. Beberapa kolam stablecoin yang patut diperhatikan juga mulai muncul di jaringan lapisan kedua.
Kolam Halal
Melacak kolam DeFi yang sederhana dan aman, termasuk DEX pertukaran sederhana, penambangan satu koin, staking likuiditas, LP lintas rantai, dan lainnya.
Fitur Pengumpul
Swap Agregator
Menggabungkan beberapa agregator DEX, menyediakan jalur perdagangan yang optimal dan mendukung perdagangan langsung. Akan menghitung berbagai biaya, memungkinkan penyesuaian slippage. Beberapa agregator mungkin menawarkan diskon tambahan.
Pengumpul Pinjaman
Masukkan token jaminan dan pinjaman, bandingkan biaya semua protokol pinjaman, pertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman, daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV.
Transparansi Bursa Terpusat
Menunjukkan arus masuk dan keluar aset dari berbagai CEX. Saat ini, OKX mencatat arus masuk bersih sebesar 240 juta USD dalam sebulan, sementara Binance mencatat arus keluar bersih sebesar 2,07 miliar USD. Sekitar 1,5 miliar USD mungkin mengalir ke on-chain. Perlu dicatat bursa yang mengalami arus masuk bersih di tengah pasar bearish.
Data Likuidasi
Saat ini harga penyelesaian tertinggi ETH/USD adalah 1088 dolar, dengan posisi besar juga di sekitar 1290 dolar dan 1547 dolar.
Data Volume Transaksi
Saat ini, pasar opsi Lyra menguasai lebih dari 56% dari data yang telah dihitung, berada dalam posisi yang sangat unggul.
Pendapatan dan Biaya
Peringkat proyek berdasarkan pendapatan dan biaya. Tipe proyek dengan pendapatan tertinggi 50 termasuk:
Menariknya, banyak proyek yang memiliki nilai pasar puluhan miliar dolar, hanya menghasilkan beberapa juta dolar, dan sebagian besar pendapatan tidak dapat sampai ke tangan pemegang token.
Data Pembiayaan
Ikhtisar Pembiayaan
Urutan peristiwa pendanaan berdasarkan waktu, termasuk informasi tentang skala pendanaan, putaran, pengenalan proyek, valuasi, pihak yang berinvestasi, dan sebagainya.
Investor Aktif
Daftar lembaga investasi dan portofolio mereka yang diurutkan berdasarkan jumlah investasi dalam 30 hari terakhir.
Data Stablecoin
Tinjauan Stablecoin
Menampilkan situasi pengikatan, penempatan, dan perubahan masing-masing stablecoin. Saat ini terdapat 6 stablecoin dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar dolar, posisi USDT dan USDC sementara tidak tergoyahkan. DeFiLlama telah mencatat 97 stablecoin, kecuali dolar.