Redescubriendo DeFilama: una poderosa herramienta de datos de Finanzas descentralizadas
DeFilama es una poderosa plataforma de análisis de datos DeFi que ofrece una rica variedad de datos y herramientas para ayudarnos a comprender a fondo el ecosistema DeFi. Este artículo presentará de manera integral las principales funciones de DeFilama, así como cómo utilizar estos datos para analizar el mercado DeFi.
Finanzas descentralizadas概览
DeFilama proporciona una visión general del ecosistema de Finanzas descentralizadas, que incluye:
El TVL total de todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas ( )
Protocolos de Finanzas descentralizadas clasificados por TVL
Ranking de TVL por cadena pública
Actualmente, Lido se ha convertido en el protocolo con el mayor TVL debido a la fusión de Ethereum, de la cual el 99.2% de su TVL proviene de Ethereum.
Datos de la cadena pública
DeFilama ha recopilado y clasificado los datos de DeFi de varias cadenas públicas:
Clasificación por TVL/número de protocolos/cambio/número de stablecoins
Se puede ver clasificado por EVM, no EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.
Es importante prestar atención a las variaciones de 7 y 30 días del TVL, ya que pueden reflejar la situación de lanzamiento de nuevos proyectos en la cadena. La cantidad de stablecoins es un indicador clave para medir la infraestructura de Finanzas descentralizadas.
Proyectos sin emisión de monedas
DeFilama también ha incluido algunos proyectos DeFi de tokens aún no emitidos, ordenados por tiempo de recaudación. Esto puede ayudar a descubrir oportunidades de inversión potenciales, pero necesita ser considerado en conjunto con factores como la fecha de lanzamiento del proyecto.
Tesorería del protocolo
Se puede consultar el tamaño de la tesorería y la composición de activos de varios protocolos de Finanzas descentralizadas. Es importante tener en cuenta que:
Un gran tamaño de tesorería no necesariamente equivale a un rápido desarrollo
La gran cantidad de tokens propios en la tesorería puede significar un bajo volumen de circulación en el mercado o que el DAO se convierta en la mayor presión de venta.
Oráculo
DeFilama utiliza TVS( Total Value Secured ) para clasificar a los oráculos y mostrar la situación de los protocolos de los servicios de los oráculos. ChainLink sigue siendo el líder en este campo. Sin embargo, estos datos no son equivalentes al número real de llamadas a oráculos.
Proyectos de bifurcación
Se pueden ver los protocolos de Finanzas descentralizadas que han sido copiados más. Estos suelen ser los líderes de la industria y valen la pena investigar en detalle. Al mismo tiempo, los desarrolladores también pueden descubrir nuevas oportunidades.
Proyectos líderes en cada cadena
DeFilama enumeró los proyectos líderes en diferentes segmentos de Finanzas descentralizadas de varias cadenas públicas, abarcando:
Staking líquido
CDP
DEX
Préstamo
Agregación de rendimientos
Puente entre cadenas
Servicio
Moneda estable algorítmica
Se puede observar que los líderes en el ecosistema de las grandes cadenas públicas están desarrollándose hacia la multi-cadena, mientras que los líderes en ecosistemas más pequeños/nuevos también están buscando un mercado más grande a través de múltiples cadenas.
Comparación de protocolos
Soporta la selección de múltiples protocolos y compara los cambios en su TVL a lo largo de la línea de tiempo. Esto es muy útil para analizar el panorama competitivo dentro de la misma pista. Sería mejor si en el futuro se pudieran agregar dimensiones de comparación como ingresos, número de usuarios, etc.
Uso de tokens
Se puede consultar el uso de un token en Finanzas descentralizadas. Esto se basa en datos en cadena, pero se limita a los proyectos incluidos en DeFilama.
Finanzas descentralizadas clasificación
DeFilama clasifica los proyectos de Finanzas descentralizadas en 31 categorías, mostrando la cantidad de proyectos y el TVL de cada categoría. Entre las categorías con menos protocolos se incluyen:
Privacidad
Oráculo
Granja apalancada
Préstamos sin garantía
Opciones exóticas
Préstamo de activos del mundo real
Estos nichos pueden contener algunas oportunidades potenciales.
Nuevos proyectos listados
Muestra los proyectos recientemente incorporados por DeFilama. Cabe destacar que "recientemente" se refiere al tiempo de incorporación y no al tiempo de lanzamiento en la mainnet, lo que puede haber un desfase.
Estadísticas de lenguajes de programación
Porcentaje de diferentes lenguajes de programación en Finanzas descentralizadas
Comparación de pares de idiomas según el TVL
Proporción de protocolos de código abierto/no abierto en el ecosistema de Solana
Datos de rendimiento
clasificación de pools de liquidez
Clasificación de los fondos de liquidez según el TVL, actualmente se han incluido 5327 fondos de 275 protocolos en 59 cadenas. Además de BTC, ETH y monedas estables, también se destacan el GLP y el token GMX de GMX.
Estrategia Delta Neutra
Se pueden elegir tokens para colateralizar, generar automáticamente estrategias Delta neutrales y calcular rendimientos. Actualmente, hay pocos fondos en seguimiento, solo para referencia.
estrategia de compra y venta
Dado un token, mostrar la estrategia "long-short" Delta neutral en todos los pools de minería y el mercado de contratos perpetuos CEX rastreados, y calcular el rendimiento anualizado de la estrategia. El CEX colaborador actual es OKX.
Préstamo con apalancamiento
Muestra datos como Loop APY, Supply APY y LTV de diferentes proyectos de préstamos con apalancamiento. Incluye 158 fondos de 291 protocolos en 23 cadenas. En comparación con otras cadenas, hay más proyectos en la cadena BNB y el Loop APY es también más alto.
situación de préstamos
Clasificación según los ingresos del proyecto de préstamo, LTV, suministro y uso, entre otros. Se han incluido 777 pools de liquidez de 291 protocolos en 23 cadenas.
Resumen de la tasa de rendimiento
Buscar el APY medio y la distribución de una sola criptomoneda
Ver el APY de una criptomoneda en diferentes grupos de proyectos
Comparación de datos APY visualizados
Esta función es muy adecuada para realizar informes de análisis de rendimiento de staking.
piscina de monedas estables
Se han recopilado 59 cadenas en 275 protocolos con 422 grupos de stablecoins, mostrando el TVL, Base APY, Reward APY y el APY promedio de 30 días de cada grupo. Se puede observar:
Los altos APY dependen en gran medida de las recompensas y subsidios de los tokens del proyecto.
Además de Ethereum, también han comenzado a aparecer grupos de stablecoins interesantes en algunas L2.
清真(Halal)池
Rastreando 5273 "piscinas" "halal" de 36 protocolos en 59 cadenas, que incluyen principalmente:
Intercambio simple DEX
Agricultura de rendimiento
Staking líquido
LP entre cadenas
Aquí, "halal" puede entenderse como un fondo relativamente simple y seguro.
Función de agregador
Agregador de operaciones
A través de la agregación de múltiples agregadores de DEX, se proporciona la mejor ruta de negociación.
Calcular los resultados de las transacciones y varios costos de tarifas
Soporte para deslizamientos personalizados
Algunos agregadores ofrecerán descuentos, así que puedes elegir la ruta aquí y luego ir al agregador correspondiente para ver si puedes obtener mejores ofertas.
Agregador de préstamos
Dado el token de colateral y el token de préstamo, esta herramienta:
Ver todos los acuerdos de préstamo
Calcular el costo de cada opción de préstamo
Considerar los incentivos, el APR de suministro y el APR de préstamo
Enumerar todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV
Transparencia de CEX
Muestra los datos de flujo de activos, salida y activos netos de los intercambios centralizados. Actualmente se observa:
OKX tuvo una entrada neta de 240 millones de dólares en el último mes
Binance tuvo una salida neta de 20.7 mil millones de dólares en el último mes.
Aproximadamente 1.5 mil millones de dólares en fondos podrían haberse transferido de CEX a la cadena.
Es importante prestar atención a la entrada neta de CEX en el mercado bajista.
Datos de liquidación
Total de liquidación de cada cadena y cada protocolo
Simulación de la situación de liquidación con una caída del 20%
Situación de liquidación de las 100 posiciones más grandes
Actualmente, el precio de liquidación más alto de ETH/USD está alrededor de 1088 dólares, y hay otros dos precios de liquidación de posiciones más grandes en 1290 dólares y 1547 dólares.
Datos de volumen de transacciones
Clasificación del volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual
Clasificación y cambios en el volumen de transacciones de cada cadena
El volumen de negociación de opciones clasificado ( puede estar incompleto )
En el mercado de opciones, el volumen de operaciones de Lyra representa más del 56% de los datos estadísticos recopilados, ocupando una posición de liderazgo absoluto.
Ingresos y comisiones
Clasificar los proyectos según los ingresos y gastos. Las 50 principales fuentes de ingresos incluyen principalmente:
Cadena pública/Rollup( venta de espacio en bloques)
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DeFilama: Análisis completo: una herramienta de datos DeFi todo en uno que te permite comprender el mercado
Redescubriendo DeFilama: una poderosa herramienta de datos de Finanzas descentralizadas
DeFilama es una poderosa plataforma de análisis de datos DeFi que ofrece una rica variedad de datos y herramientas para ayudarnos a comprender a fondo el ecosistema DeFi. Este artículo presentará de manera integral las principales funciones de DeFilama, así como cómo utilizar estos datos para analizar el mercado DeFi.
Finanzas descentralizadas概览
DeFilama proporciona una visión general del ecosistema de Finanzas descentralizadas, que incluye:
Actualmente, Lido se ha convertido en el protocolo con el mayor TVL debido a la fusión de Ethereum, de la cual el 99.2% de su TVL proviene de Ethereum.
Datos de la cadena pública
DeFilama ha recopilado y clasificado los datos de DeFi de varias cadenas públicas:
Es importante prestar atención a las variaciones de 7 y 30 días del TVL, ya que pueden reflejar la situación de lanzamiento de nuevos proyectos en la cadena. La cantidad de stablecoins es un indicador clave para medir la infraestructura de Finanzas descentralizadas.
Proyectos sin emisión de monedas
DeFilama también ha incluido algunos proyectos DeFi de tokens aún no emitidos, ordenados por tiempo de recaudación. Esto puede ayudar a descubrir oportunidades de inversión potenciales, pero necesita ser considerado en conjunto con factores como la fecha de lanzamiento del proyecto.
Tesorería del protocolo
Se puede consultar el tamaño de la tesorería y la composición de activos de varios protocolos de Finanzas descentralizadas. Es importante tener en cuenta que:
Oráculo
DeFilama utiliza TVS( Total Value Secured ) para clasificar a los oráculos y mostrar la situación de los protocolos de los servicios de los oráculos. ChainLink sigue siendo el líder en este campo. Sin embargo, estos datos no son equivalentes al número real de llamadas a oráculos.
Proyectos de bifurcación
Se pueden ver los protocolos de Finanzas descentralizadas que han sido copiados más. Estos suelen ser los líderes de la industria y valen la pena investigar en detalle. Al mismo tiempo, los desarrolladores también pueden descubrir nuevas oportunidades.
Proyectos líderes en cada cadena
DeFilama enumeró los proyectos líderes en diferentes segmentos de Finanzas descentralizadas de varias cadenas públicas, abarcando:
Se puede observar que los líderes en el ecosistema de las grandes cadenas públicas están desarrollándose hacia la multi-cadena, mientras que los líderes en ecosistemas más pequeños/nuevos también están buscando un mercado más grande a través de múltiples cadenas.
Comparación de protocolos
Soporta la selección de múltiples protocolos y compara los cambios en su TVL a lo largo de la línea de tiempo. Esto es muy útil para analizar el panorama competitivo dentro de la misma pista. Sería mejor si en el futuro se pudieran agregar dimensiones de comparación como ingresos, número de usuarios, etc.
Uso de tokens
Se puede consultar el uso de un token en Finanzas descentralizadas. Esto se basa en datos en cadena, pero se limita a los proyectos incluidos en DeFilama.
Finanzas descentralizadas clasificación
DeFilama clasifica los proyectos de Finanzas descentralizadas en 31 categorías, mostrando la cantidad de proyectos y el TVL de cada categoría. Entre las categorías con menos protocolos se incluyen:
Estos nichos pueden contener algunas oportunidades potenciales.
Nuevos proyectos listados
Muestra los proyectos recientemente incorporados por DeFilama. Cabe destacar que "recientemente" se refiere al tiempo de incorporación y no al tiempo de lanzamiento en la mainnet, lo que puede haber un desfase.
Estadísticas de lenguajes de programación
Datos de rendimiento
clasificación de pools de liquidez
Clasificación de los fondos de liquidez según el TVL, actualmente se han incluido 5327 fondos de 275 protocolos en 59 cadenas. Además de BTC, ETH y monedas estables, también se destacan el GLP y el token GMX de GMX.
Estrategia Delta Neutra
Se pueden elegir tokens para colateralizar, generar automáticamente estrategias Delta neutrales y calcular rendimientos. Actualmente, hay pocos fondos en seguimiento, solo para referencia.
estrategia de compra y venta
Dado un token, mostrar la estrategia "long-short" Delta neutral en todos los pools de minería y el mercado de contratos perpetuos CEX rastreados, y calcular el rendimiento anualizado de la estrategia. El CEX colaborador actual es OKX.
Préstamo con apalancamiento
Muestra datos como Loop APY, Supply APY y LTV de diferentes proyectos de préstamos con apalancamiento. Incluye 158 fondos de 291 protocolos en 23 cadenas. En comparación con otras cadenas, hay más proyectos en la cadena BNB y el Loop APY es también más alto.
situación de préstamos
Clasificación según los ingresos del proyecto de préstamo, LTV, suministro y uso, entre otros. Se han incluido 777 pools de liquidez de 291 protocolos en 23 cadenas.
Resumen de la tasa de rendimiento
Esta función es muy adecuada para realizar informes de análisis de rendimiento de staking.
piscina de monedas estables
Se han recopilado 59 cadenas en 275 protocolos con 422 grupos de stablecoins, mostrando el TVL, Base APY, Reward APY y el APY promedio de 30 días de cada grupo. Se puede observar:
清真(Halal)池
Rastreando 5273 "piscinas" "halal" de 36 protocolos en 59 cadenas, que incluyen principalmente:
Aquí, "halal" puede entenderse como un fondo relativamente simple y seguro.
Función de agregador
Agregador de operaciones
Algunos agregadores ofrecerán descuentos, así que puedes elegir la ruta aquí y luego ir al agregador correspondiente para ver si puedes obtener mejores ofertas.
Agregador de préstamos
Dado el token de colateral y el token de préstamo, esta herramienta:
Transparencia de CEX
Muestra los datos de flujo de activos, salida y activos netos de los intercambios centralizados. Actualmente se observa:
Es importante prestar atención a la entrada neta de CEX en el mercado bajista.
Datos de liquidación
Actualmente, el precio de liquidación más alto de ETH/USD está alrededor de 1088 dólares, y hay otros dos precios de liquidación de posiciones más grandes en 1290 dólares y 1547 dólares.
Datos de volumen de transacciones
En el mercado de opciones, el volumen de operaciones de Lyra representa más del 56% de los datos estadísticos recopilados, ocupando una posición de liderazgo absoluto.
Ingresos y comisiones
Clasificar los proyectos según los ingresos y gastos. Las 50 principales fuentes de ingresos incluyen principalmente: