2022年区块链及加密投资回顾：迎接新机遇

2022年是我们专注区块链和加密投资的第7个年头。目前,我们的资产管理规模已突破10亿美元。

过去一年,我们继续深化全球化投资布局,覆盖区块链及加密全生态。重点关注基础设施、协议、数据层、Web3等赛道,同时布局数据安全、托管、DID、NFT、元宇宙、GameFi、应用等领域,采取纵横结合的策略:

纵向:

• 深入技术社区,及时把握新动向和技术方向
• 以研究驱动投资,对ZK、跨链、MPC、数据、游戏等垂直赛道深度挖掘

横向:

• 通过黑客松、生态基金、赠款等方式,与主要公链基金会建立深度合作
• 与全球同业机构密切合作,分享优质项目
• 依托300多家被投企业生态,全面覆盖优质项目

多维度发展

聚焦早期项目

• 凭借前瞻性行业洞察为投资人捕获高回报
• 68个项目为首轮融资
• 协助早期项目制定长期发展战略

全方位投后管理

• 根据项目阶段提供定制化投后服务
• 协助项目对接资源、团队建设、品牌推广,同时督促合规运营
• 2022年93家被投企业获得后续融资

新基金顺利募资

• 2022年启动第三期基金
• 顺利完成近5亿美元募资
• 获得主权基金、知名互联网巨头等机构投资人认可

两地获准合规牌照

• 香港:9号牌升级,未来可全额投资加密资产
• 新加坡:CMS牌照原则性批准

多个重磅榜单认可

• 入选CB Insights「2022 Q3全球十大加密基金」
• 入选香港金融科技产业十佳投资机构
• 入选亚洲十大加密及区块链投资机构

行业影响力持续提升

• 参与多个顶级行业峰会
• 举办Founders Day等旗舰活动,为行业生态贡献前沿观点

管理团队对2022年回顾及2023年展望

邓超(新加坡负责人、首席执行官):

自2018年成立以来,我们一直致力于成为机构及专业投资者值得信赖的合作伙伴,以前沿的行业洞察和扎实的生态资源,帮助投资人捕获区块链和数字资产行业的高增长机会。

过去五年,我们见证了区块链行业颠覆性的技术创新,经历了至少三个周期的洗礼。我们始终强调,对于数字资产走向机构级应用而言,最关键的是监管合规、风险管理、机构级服务、信息透明以及专业的投资和运营团队。

2022年下半年发生的一系列事件,凸显了行业部分参与者仍缺乏合规意识。作为受监管的资产管理公司,我们始终坚持严格的管理制度,遵守健全的合规流程,采用严格的网络安全治理。

我们相信,尽管存在波动,加密行业走向主流的趋势不可逆转。2023年,我们将继续负责任地投资,通过严格的尽职调查寻找高潜标的。同时,我们也将持续为被投企业提供全方位支持,帮助其稳健成长。我们还将评估并优化团队结构,确保拥有必要的资源和专业知识为被投企业创造价值。此外,我们将聚焦新兴市场,并继续深化与主要开发者社区的关系。

James Boettcher(资深顾问):

2022年暴露出的一些问题并不影响区块链技术的根本优势。长期来看,近期的风波反而可能加速加密货币的大规模应用,促进更多监管进入这一领域。

我们看到开放金融在可编程货币、交易、借贷等方面取得了重要进展。Web3领域也在利用人工智能、机器学习和区块链技术,使开发者能够构建去中心化应用。越来越多的主流公司开始运用NFT等技术进行品牌建设。

虽然行业仍处于早期阶段,但Web3和区块链正在改变传统行业流程,将在全球范围内创造巨大的投资机会。

Arron Liu(资深顾问):

区块链和Web3的发展与过去新兴技术的周期类似,经历热情、炒作和回归现实的阶段。不同的是,这个周期被长期低利率环境所催化。技术发展的速度超过了监管机构的评估和监督能力。

最终,关键在于结果能否证明手段的正当性。监管机构需要在不扼杀创新的前提下,维持平衡并提供良好的监督治理。现在行业需要在不损害隐私和创新的基础上,实现更好的信息透明。

Yong Hak Huh(资深顾问):

2022年的一系列事件加速了"加密寒冬"的到来。但从长远来看,这可能最终有利于行业发展,因为监管和金融安全问题将成为未来的主题。

加密行业要赢得机构投资者的信任,需要在以下方面取得进展:

1. 加强监管监督和合规
2. 建立健全的信用体系
3. 树立长期发展愿景
4. 保持运营透明度

尽管当前面临挑战,但长远来看,春天终将到来。