2022年區塊鏈及加密投資回顧：迎接新機遇

2022年是我們專注區塊鏈和加密投資的第7個年頭。目前,我們的資產管理規模已突破10億美元。

過去一年,我們繼續深化全球化投資布局,覆蓋區塊鏈及加密全生態。重點關注基礎設施、協議、數據層、Web3等賽道,同時布局數據安全、托管、DID、NFT、元宇宙、GameFi、應用等領域,採取縱橫結合的策略:

縱向:

• 深入技術社區,及時把握新動向和技術方向
• 以研究驅動投資,對ZK、跨鏈、MPC、數據、遊戲等垂直賽道深度挖掘

橫向:

• 通過黑客松、生態基金、贈款等方式,與主要公鏈基金會建立深度合作
• 與全球同業機構密切合作,分享優質項目
• 依托300多家被投企業生態,全面覆蓋優質項目

多維度發展

聚焦早期項目

• 憑藉前瞻性行業洞察爲投資人捕獲高回報
• 68個項目爲首輪融資
• 協助早期項目制定長期發展戰略

全方位投後管理

• 根據項目階段提供定制化投後服務
• 協助項目對接資源、團隊建設、品牌推廣,同時督促合規運營
• 2022年93家被投企業獲得後續融資

新基金順利募資

• 2022年啓動第三期基金
• 順利完成近5億美元募資
• 獲得主權基金、知名互聯網巨頭等機構投資人認可

兩地獲準合規牌照

• 香港:9號牌升級,未來可全額投資加密資產
• 新加坡:CMS牌照原則性批準

多個重磅榜單認可

• 入選CB Insights「2022 Q3全球十大加密基金」
• 入選香港金融科技產業十佳投資機構
• 入選亞洲十大加密及區塊鏈投資機構

行業影響力持續提升

• 參與多個頂級行業峯會
• 舉辦Founders Day等旗艦活動,爲行業生態貢獻前沿觀點

管理團隊對2022年回顧及2023年展望

鄧超(新加坡負責人、首席執行官):

自2018年成立以來,我們一直致力於成爲機構及專業投資者值得信賴的合作夥伴,以前沿的行業洞察和扎實的生態資源,幫助投資人捕獲區塊鏈和數字資產行業的高增長機會。

過去五年,我們見證了區塊鏈行業顛覆性的技術創新,經歷了至少三個週期的洗禮。我們始終強調,對於數字資產走向機構級應用而言,最關鍵的是監管合規、風險管理、機構級服務、信息透明以及專業的投資和運營團隊。

2022年下半年發生的一系列事件,凸顯了行業部分參與者仍缺乏合規意識。作爲受監管的資產管理公司,我們始終堅持嚴格的管理制度,遵守健全的合規流程,採用嚴格的網路安全治理。

我們相信,盡管存在波動,加密行業走向主流的趨勢不可逆轉。2023年,我們將繼續負責任地投資,通過嚴格的盡職調查尋找高潛標的。同時,我們也將持續爲被投企業提供全方位支持,幫助其穩健成長。我們還將評估並優化團隊結構,確保擁有必要的資源和專業知識爲被投企業創造價值。此外,我們將聚焦新興市場,並繼續深化與主要開發者社區的關係。

James Boettcher(資深顧問):

2022年暴露出的一些問題並不影響區塊鏈技術的根本優勢。長期來看,近期的風波反而可能加速加密貨幣的大規模應用,促進更多監管進入這一領域。

我們看到開放金融在可編程貨幣、交易、借貸等方面取得了重要進展。Web3領域也在利用人工智能、機器學習和區塊鏈技術,使開發者能夠構建去中心化應用。越來越多的主流公司開始運用NFT等技術進行品牌建設。

雖然行業仍處於早期階段,但Web3和區塊鏈正在改變傳統行業流程,將在全球範圍內創造巨大的投資機會。

Arron Liu(資深顧問):

區塊鏈和Web3的發展與過去新興技術的週期類似,經歷熱情、炒作和回歸現實的階段。不同的是,這個週期被長期低利率環境所催化。技術發展的速度超過了監管機構的評估和監督能力。

最終,關鍵在於結果能否證明手段的正當性。監管機構需要在不扼殺創新的前提下,維持平衡並提供良好的監督治理。現在行業需要在不損害隱私和創新的基礎上,實現更好的信息透明。

Yong Hak Huh(資深顧問):

2022年的一系列事件加速了"加密寒冬"的到來。但從長遠來看,這可能最終有利於行業發展,因爲監管和金融安全問題將成爲未來的主題。

加密行業要贏得機構投資者的信任,需要在以下方面取得進展:

1. 加強監管監督和合規
2. 建立健全的信用體系
3. 樹立長期發展願景
4. 保持運營透明度

盡管當前面臨挑戰,但長遠來看,春天終將到來。