Nhận thức lại DeFilama: Công cụ dữ liệu DeFi mạnh mẽ
DeFilama là một nền tảng phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp nhiều dữ liệu và công cụ phong phú, có thể giúp chúng ta hiểu sâu hơn về hệ sinh thái DeFi. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện các chức năng chính của DeFilama, cũng như cách sử dụng những dữ liệu này để phân tích thị trường DeFi.
Tài chính phi tập trung概览
DeFilama cung cấp cái nhìn tổng thể về hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, bao gồm:
Tổng giá trị tài sản bị khóa trong toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (TVL)
Các giao thức Tài chính phi tập trung xếp hạng theo TVL
Xếp hạng TVL theo chuỗi công khai
Hiện tại Lido đã trở thành giao thức có TVL số 1 nhờ vào việc hợp nhất Ethereum, 99,2% TVL của nó đến từ Ethereum.
Dữ liệu chuỗi công khai
DeFilama đã thống kê và xếp hạng dữ liệu DeFi của các chuỗi công khai:
Xếp hạng theo TVL/số lượng giao thức/sự thay đổi/số lượng stablecoin
Có thể xem theo phân loại EVM, không phải EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, v.v.
Trong đó, biến động TVL trong 7 ngày và 30 ngày đáng chú ý, có thể phản ánh tình hình phát hành các dự án mới trên chuỗi. Số lượng stablecoin là chỉ số quan trọng để đo lường cơ sở hạ tầng Tài chính phi tập trung.
Dự án chưa phát hành coin
DeFilama cũng đã ghi nhận một số dự án DeFi chưa phát hành token, được sắp xếp theo thời gian gọi vốn. Điều này có thể giúp phát hiện các cơ hội đầu tư tiềm năng, nhưng cần phải xem xét kết hợp với thời gian ra mắt dự án và các yếu tố khác.
Quỹ quốc gia
Có thể xem quy mô kho bạc và cấu trúc tài sản của các giao thức Tài chính phi tập trung. Cần lưu ý rằng:
Quy mô ngân khố lớn không nhất thiết đồng nghĩa với sự phát triển nhanh.
Việc có một lượng lớn token tự thân trong quỹ có thể có nghĩa là khối lượng lưu thông trên thị trường nhỏ hoặc DAO trở thành áp lực bán lớn nhất.
Oracle
DeFilama sử dụng TVS( Tổng giá trị được bảo đảm ) để xếp hạng các oracle, hiển thị tình hình dịch vụ của các giao thức oracle. ChainLink vẫn là người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần gọi oracle thực tế.
Dự án phân tách
Có thể xem các giao thức DeFi bị sao chép nhiều nhất. Những điều này thường là những người dẫn đầu trong ngành, đáng để nghiên cứu chi tiết. Đồng thời, các nhà phát triển cũng có thể phát hiện ra những cơ hội mới.
Các dự án hàng đầu trên các chuỗi
DeFilama đã liệt kê các dự án hàng đầu trên các chuỗi công cộng trong các lĩnh vực DeFi khác nhau, bao gồm:
Staking thanh khoản
CDP
DEX
Cho vay
Tập hợp lợi nhuận
Cầu nối chuỗi chéo
Dịch vụ
Stablecoin thuật toán
Có thể thấy, các đầu tàu trong hệ sinh thái chuỗi công khai lớn đang phát triển đa chuỗi, trong khi các đầu tàu trong hệ sinh thái nhỏ/mới nổi cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua đa chuỗi.
So sánh giao thức
Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh sự thay đổi TVL của chúng trên trục thời gian. Điều này rất hữu ích cho việc phân tích cấu trúc cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực. Trong tương lai, nếu có thể thêm các khía cạnh so sánh như doanh thu, số lượng người dùng thì sẽ tốt hơn.
Tình trạng sử dụng token
Có thể tra cứu tình hình sử dụng của một token nào đó trong Tài chính phi tập trung. Điều này dựa trên dữ liệu trên chuỗi, nhưng chỉ giới hạn trong các dự án được DeFilama ghi nhận.
Tài chính phi tập trung phân loại
DeFilama chia các dự án DeFi thành 31 loại, hiển thị số lượng dự án và TVL của từng loại. Trong đó, một số loại có số lượng giao thức ít hơn bao gồm:
Quyền riêng tư
Oracle
Nông trại đòn bẩy
Cho vay không cần thế chấp
Quyền chọn kỳ lạ
Cho vay tài sản thế giới thực
Những lĩnh vực ngách này có thể chứa đựng một số cơ hội tiềm năng.
Dự án mới được bổ sung
Hiển thị các dự án gần đây được DeFilama ghi nhận. Cần lưu ý, "gần đây" chỉ thời gian ghi nhận chứ không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có thể có độ trễ.
Thống kê ngôn ngữ lập trình
Tỷ lệ của các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Tài chính phi tập trung
So sánh các cặp ngôn ngữ theo TVL
Tỷ lệ giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở của hệ sinh thái Solana
Dữ liệu tỷ suất sinh lời
Bảng xếp hạng pool thanh khoản
Xếp hạng các pool thanh khoản theo TVL, hiện có 5327 pool từ 275 giao thức trên 59 chuỗi. Ngoài BTC, ETH và stablecoin, còn có GLP và token GMX từ GMX nằm trong danh sách xếp hạng cao.
Chiến lược Delta trung tính
Có thể chọn token thế chấp, tự động tạo ra chiến lược Delta trung lập và tính toán lợi nhuận. Hiện tại, số lượng pool đang theo dõi còn ít, chỉ để tham khảo.
Chiến lược long và short
Cho một token, hiển thị chiến lược "mua bán" Delta trung tính trên tất cả các bể khai thác và thị trường hợp đồng vĩnh viễn CEX đang theo dõi, và tính toán lợi suất chiến lược hàng năm. Hiện tại CEX hợp tác là OKX.
Cho vay bằng đòn bẩy
Hiển thị dữ liệu về Loop APY, Supply APY, LTV và các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau. Đã thu thập 158 pool của 291 giao thức trên 23 chuỗi. So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên chuỗi BNB nhiều hơn và Loop APY cũng cao hơn.
Tình hình cho vay
Xếp hạng dựa trên lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, cung cấp và tình trạng sử dụng. Đã ghi nhận 777 bể thanh khoản của 291 giao thức trên 23 chuỗi.
Tổng quan về lợi suất
Tìm kiếm APY trung vị và tình hình phân bố của một đồng tiền cụ thể
Xem APY của một đồng coin trong các bể dự án khác nhau
So sánh dữ liệu APY có thể hình dung
Chức năng này rất phù hợp để làm báo cáo phân tích lợi nhuận từ việc staking.
Bể stablecoin
Đã thu thập 59 chuỗi trên 275 giao thức với 422 bể stablecoin, hiển thị TVL, Base APY, Reward APY và APY trung bình 30 ngày của từng bể. Có thể nhận thấy:
APY cao phụ thuộc nhiều vào phần thưởng từ token dự án
Ngoài Ethereum, một số L2 cũng bắt đầu xuất hiện các pool stablecoin đáng chú ý.
Halal ( hồ
Theo dõi 59 chuỗi trên 36 giao thức với 5273 "hồ" "halal", chủ yếu bao gồm:
Sàn giao dịch DEX đơn giản
Nông nghiệp đơn sản
Staking thanh khoản
LP xuyên chuỗi
"Halal" ở đây có thể hiểu là một bể tương đối đơn giản và an toàn.
![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(
Chức năng tổng hợp
) Bộ tổng hợp giao dịch
Cung cấp lộ trình giao dịch tốt nhất bằng cách tổng hợp nhiều DEX aggregator
Tính toán kết quả giao dịch và các chi phí khác nhau
Hỗ trợ trượt giá tùy chỉnh
Một số trình tổng hợp sẽ cung cấp giảm giá, bạn có thể chọn đường đi ở đây rồi đến trình tổng hợp tương ứng để xem có thể nhận được ưu đãi tốt hơn không.
![Tính năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5a9.webp(
) Người cho vay tổng hợp
Đối với mã thông báo thế chấp và cho vay đã cho, công cụ này sẽ:
Xem tất cả các giao thức cho vay
Tính toán chi phí của từng phương án vay mượn
Xem xét khuyến khích, APR cung cấp và APR vay mượn
Liệt kê tất cả các con đường cho vay, chi phí và LTV có thể có
![Khám phá đầy đủ chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi với Tài chính phi tập trung, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(
Độ minh bạch CEX
Hiển thị dữ liệu về dòng tiền, dòng ra và tài sản ròng của sàn giao dịch tập trung. Hiện tại quan sát thấy:
OKX trong tháng qua có dòng tiền ròng vào 240 triệu USD
Binance trong tháng qua đã rút ròng 2.07 tỷ USD
Khoảng 1,5 tỷ USD có thể đã được chuyển từ CEX sang chuỗi.
Đáng chú ý là dòng tiền ròng vào CEX trong thị trường gấu.
![Khám phá toàn bộ chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3f10e348496441e86f503c0e13c3a51.webp(
Dữ liệu thanh lý
Tổng số tiền thanh toán của các chuỗi và giao thức khác nhau
Mô phỏng tình huống thanh lý giảm 20%
Tình hình thanh lý 100 vị trí lớn nhất
Hiện tại giá thanh lý cao nhất của ETH/USD khoảng 1088 đô la, còn hai mức giá thanh lý lớn khác là 1290 đô la và 1547 đô la.
![Tài chính phi tập trung DeFilama dữ liệu chức năng toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c6900c9148f1e9779de725b6a3d6dd1d.webp(
Dữ liệu khối lượng giao dịch
Xếp hạng khối lượng giao dịch DEX hàng ngày/tuần/tháng
Xếp hạng và biến động khối lượng giao dịch của các chuỗi
Xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn ) dữ liệu có thể không đầy đủ (
Trong thị trường quyền chọn, khối lượng giao dịch của Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã thống kê, đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.
![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2687967ee2ba2a78738de7eb9220335d.webp(
Thu nhập và phí giao dịch
Xếp hạng các dự án theo thu nhập và chi phí. 50 nguồn thu nhập hàng đầu chủ yếu bao gồm:
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
DeFilama toàn解析: Công cụ dữ liệu DeFi một điểm đến giúp bạn hiểu rõ thị trường
Nhận thức lại DeFilama: Công cụ dữ liệu DeFi mạnh mẽ
DeFilama là một nền tảng phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp nhiều dữ liệu và công cụ phong phú, có thể giúp chúng ta hiểu sâu hơn về hệ sinh thái DeFi. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện các chức năng chính của DeFilama, cũng như cách sử dụng những dữ liệu này để phân tích thị trường DeFi.
Tài chính phi tập trung概览
DeFilama cung cấp cái nhìn tổng thể về hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, bao gồm:
Hiện tại Lido đã trở thành giao thức có TVL số 1 nhờ vào việc hợp nhất Ethereum, 99,2% TVL của nó đến từ Ethereum.
Dữ liệu chuỗi công khai
DeFilama đã thống kê và xếp hạng dữ liệu DeFi của các chuỗi công khai:
Trong đó, biến động TVL trong 7 ngày và 30 ngày đáng chú ý, có thể phản ánh tình hình phát hành các dự án mới trên chuỗi. Số lượng stablecoin là chỉ số quan trọng để đo lường cơ sở hạ tầng Tài chính phi tập trung.
Dự án chưa phát hành coin
DeFilama cũng đã ghi nhận một số dự án DeFi chưa phát hành token, được sắp xếp theo thời gian gọi vốn. Điều này có thể giúp phát hiện các cơ hội đầu tư tiềm năng, nhưng cần phải xem xét kết hợp với thời gian ra mắt dự án và các yếu tố khác.
Quỹ quốc gia
Có thể xem quy mô kho bạc và cấu trúc tài sản của các giao thức Tài chính phi tập trung. Cần lưu ý rằng:
Oracle
DeFilama sử dụng TVS( Tổng giá trị được bảo đảm ) để xếp hạng các oracle, hiển thị tình hình dịch vụ của các giao thức oracle. ChainLink vẫn là người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần gọi oracle thực tế.
Dự án phân tách
Có thể xem các giao thức DeFi bị sao chép nhiều nhất. Những điều này thường là những người dẫn đầu trong ngành, đáng để nghiên cứu chi tiết. Đồng thời, các nhà phát triển cũng có thể phát hiện ra những cơ hội mới.
Các dự án hàng đầu trên các chuỗi
DeFilama đã liệt kê các dự án hàng đầu trên các chuỗi công cộng trong các lĩnh vực DeFi khác nhau, bao gồm:
Có thể thấy, các đầu tàu trong hệ sinh thái chuỗi công khai lớn đang phát triển đa chuỗi, trong khi các đầu tàu trong hệ sinh thái nhỏ/mới nổi cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua đa chuỗi.
So sánh giao thức
Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh sự thay đổi TVL của chúng trên trục thời gian. Điều này rất hữu ích cho việc phân tích cấu trúc cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực. Trong tương lai, nếu có thể thêm các khía cạnh so sánh như doanh thu, số lượng người dùng thì sẽ tốt hơn.
Tình trạng sử dụng token
Có thể tra cứu tình hình sử dụng của một token nào đó trong Tài chính phi tập trung. Điều này dựa trên dữ liệu trên chuỗi, nhưng chỉ giới hạn trong các dự án được DeFilama ghi nhận.
Tài chính phi tập trung phân loại
DeFilama chia các dự án DeFi thành 31 loại, hiển thị số lượng dự án và TVL của từng loại. Trong đó, một số loại có số lượng giao thức ít hơn bao gồm:
Những lĩnh vực ngách này có thể chứa đựng một số cơ hội tiềm năng.
Dự án mới được bổ sung
Hiển thị các dự án gần đây được DeFilama ghi nhận. Cần lưu ý, "gần đây" chỉ thời gian ghi nhận chứ không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có thể có độ trễ.
Thống kê ngôn ngữ lập trình
Dữ liệu tỷ suất sinh lời
Bảng xếp hạng pool thanh khoản
Xếp hạng các pool thanh khoản theo TVL, hiện có 5327 pool từ 275 giao thức trên 59 chuỗi. Ngoài BTC, ETH và stablecoin, còn có GLP và token GMX từ GMX nằm trong danh sách xếp hạng cao.
Chiến lược Delta trung tính
Có thể chọn token thế chấp, tự động tạo ra chiến lược Delta trung lập và tính toán lợi nhuận. Hiện tại, số lượng pool đang theo dõi còn ít, chỉ để tham khảo.
Chiến lược long và short
Cho một token, hiển thị chiến lược "mua bán" Delta trung tính trên tất cả các bể khai thác và thị trường hợp đồng vĩnh viễn CEX đang theo dõi, và tính toán lợi suất chiến lược hàng năm. Hiện tại CEX hợp tác là OKX.
Cho vay bằng đòn bẩy
Hiển thị dữ liệu về Loop APY, Supply APY, LTV và các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau. Đã thu thập 158 pool của 291 giao thức trên 23 chuỗi. So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên chuỗi BNB nhiều hơn và Loop APY cũng cao hơn.
Tình hình cho vay
Xếp hạng dựa trên lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, cung cấp và tình trạng sử dụng. Đã ghi nhận 777 bể thanh khoản của 291 giao thức trên 23 chuỗi.
Tổng quan về lợi suất
Chức năng này rất phù hợp để làm báo cáo phân tích lợi nhuận từ việc staking.
Bể stablecoin
Đã thu thập 59 chuỗi trên 275 giao thức với 422 bể stablecoin, hiển thị TVL, Base APY, Reward APY và APY trung bình 30 ngày của từng bể. Có thể nhận thấy:
Halal ( hồ
Theo dõi 59 chuỗi trên 36 giao thức với 5273 "hồ" "halal", chủ yếu bao gồm:
"Halal" ở đây có thể hiểu là một bể tương đối đơn giản và an toàn.
![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(
Chức năng tổng hợp
) Bộ tổng hợp giao dịch
Một số trình tổng hợp sẽ cung cấp giảm giá, bạn có thể chọn đường đi ở đây rồi đến trình tổng hợp tương ứng để xem có thể nhận được ưu đãi tốt hơn không.
![Tính năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5a9.webp(
) Người cho vay tổng hợp
Đối với mã thông báo thế chấp và cho vay đã cho, công cụ này sẽ:
![Khám phá đầy đủ chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi với Tài chính phi tập trung, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(
Độ minh bạch CEX
Hiển thị dữ liệu về dòng tiền, dòng ra và tài sản ròng của sàn giao dịch tập trung. Hiện tại quan sát thấy:
Đáng chú ý là dòng tiền ròng vào CEX trong thị trường gấu.
![Khám phá toàn bộ chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3f10e348496441e86f503c0e13c3a51.webp(
Dữ liệu thanh lý
Hiện tại giá thanh lý cao nhất của ETH/USD khoảng 1088 đô la, còn hai mức giá thanh lý lớn khác là 1290 đô la và 1547 đô la.
![Tài chính phi tập trung DeFilama dữ liệu chức năng toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c6900c9148f1e9779de725b6a3d6dd1d.webp(
Dữ liệu khối lượng giao dịch
Trong thị trường quyền chọn, khối lượng giao dịch của Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã thống kê, đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.
![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2687967ee2ba2a78738de7eb9220335d.webp(
Thu nhập và phí giao dịch
Xếp hạng các dự án theo thu nhập và chi phí. 50 nguồn thu nhập hàng đầu chủ yếu bao gồm: