Nhận thức lại DeFiLlama: Công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ
DeFiLlama đã trở thành công cụ phân tích dữ liệu quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện các chức năng chính của nó và thảo luận về cách sử dụng những dữ liệu này để phát hiện cơ hội đầu tư.
Tài chính phi tập trung概览
Xem TVL của toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung
Xếp hạng các giao thức theo TVL
Có thể lọc theo chuỗi công khai
Hiện tại Lido đã trở thành TVL số 1 do sự hợp nhất của Ethereum, 99,2% TVL đến từ ETH.
Dữ liệu chuỗi công khai
Xếp hạng blockchain theo TVL/số lượng giao thức/sự thay đổi/số lượng stablecoin
Có thể phân loại xem EVM, không phải EVM, mạng lớp hai, hệ sinh thái Cosmos, chuỗi song song, v.v.
Theo dõi sự thay đổi TVL trong 7 ngày/1 tháng, có thể phát hiện ra các dự án mới ra mắt. Số lượng stablecoin phản ánh mức độ phát triển của DeFi trên blockchain công.
Dự án chưa phát hành token
Sắp xếp các dự án DeFi chưa phát hành theo thời gian gọi vốn. Dữ liệu cập nhật chậm, nhưng có giá trị nhất định. Khuyên bạn nên xem xét kết hợp với thời gian ra mắt của dự án.
Ngân khố dự án
Sắp xếp theo tổng lượng quỹ quốc gia, hiển thị tỷ lệ của từng loại token. Các dự án nắm giữ nhiều token của chính mình cần thận trọng, có thể trở thành nguồn áp lực bán lớn nhất. Các loại tiền điện tử không ổn định cũng sẽ mang lại rủi ro cho quỹ quốc gia.
Oracle
Sử dụng TVS(Total Value Secured) để đo lường mức độ sử dụng của các oracle. ChainLink đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối, nhưng chỉ số này không tương đương với tần suất sử dụng thực tế.
Phân nhánh dự án
Xem các giao thức được sao chép nhiều nhất. Những giao thức bị phân nhánh nhiều thường là những người dẫn đầu trong ngành, đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Các nhà phát triển cũng có thể tìm kiếm cơ hội mới từ đó.
Các dự án hàng đầu trên các chuỗi
Trình bày các dự án hàng đầu của các blockchain công khai trong các lĩnh vực phân khúc DeFi khác nhau, bao gồm:
Staking linh hoạt
CDP
DEX
Cho vay
Tập hợp lợi nhuận
Cầu chuỗi chéo
Dịch vụ khác
Stablecoin thuật toán
Các chuỗi công khai hàng đầu đang đa chuỗi, trong khi các chuỗi công khai mới nổi có cơ hội lấp đầy khoảng trống.
So sánh dự án
Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh xu hướng TVL trên trục thời gian. Phù hợp để phân tích tình hình cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực. Chức năng này cũng có thể mở rộng để so sánh các chỉ số như doanh thu, số lượng người dùng, v.v.
Tình hình sử dụng token
Tra cứu tình hình sử dụng của một đồng tiền cụ thể trong Tài chính phi tập trung. Dữ liệu đến từ chuỗi, nhưng chỉ giới hạn trong các dự án được DeFiLlama ghi nhận.
Tài chính phi tập trung
Chia sẻ các dự án Tài chính phi tập trung thành 31 loại, hiển thị số lượng giao thức và TVL của từng loại. Trong đó, các loại có số lượng giao thức ít hơn bao gồm:
Bảo vệ quyền riêng tư
Oracle
Khai thác đòn bẩy
Cho vay không cần thế chấp
Quyền chọn đặc biệt
Cho vay tài sản thực
Những lĩnh vực ngách này có thể chứa đựng cơ hội đầu tư.
Dự án mới được ghi nhận
Hiển thị các dự án gần đây được DeFiLlama ghi nhận. Lưu ý rằng "gần đây" chỉ thời gian được ghi nhận, không phải thời gian ra mắt dự án, có một độ trễ nhất định.
Thống kê ngôn ngữ lập trình
Tỷ lệ sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau
So sánh các ngôn ngữ theo TVL
Tỷ lệ dự án mã nguồn mở/khép kín của hệ sinh thái Solana
Dữ liệu phát triển chi tiết hơn có thể tham khảo báo cáo của Electric Capital.
Dữ liệu tỷ suất sinh lời
Xếp hạng bể thanh khoản
Sắp xếp các bể thanh khoản theo TVL. Ngoài các tài sản chính, GLP và GMX của hệ sinh thái GMX cũng lọt vào top.
Chiến lược trung lập Delta
Sau khi chọn mã thông báo thế chấp, tự động đề xuất chiến lược, tính toán tổng lợi nhuận của các tổ hợp chiến lược. Hiện tại, số lượng pool được theo dõi còn ít, chỉ để tham khảo.
Chiến lược Mua vào và Bán ra
Tìm kiếm chiến lược long-short delta trung tính trong tất cả các bể khai thác và thị trường hợp đồng vĩnh viễn CEX, xem xét tỷ lệ chi phí vốn và lợi suất DeFi để tính toán lợi nhuận hàng năm. Hiện tại, CEX hợp tác là OKX.
Vay mượn đòn bẩy
Hiển thị dữ liệu về APY vòng, APY cung cấp, LTV, v.v. của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau. Số lượng dự án trên chuỗi BNB khá nhiều và APY vòng thường cao.
Dữ liệu cho vay
Xếp hạng các dự án cho vay theo tỷ lệ lợi nhuận, LTV, tình hình cung cầu, v.v.
Tổng quan về tỷ suất lợi nhuận
Tra cứu APY trung vị và phân bố của từng loại tiền tệ
APY cụ thể của từng dự án và từng pool
So sánh dữ liệu APY có thể trực quan hóa
Phù hợp để sử dụng trong báo cáo phân tích lợi nhuận từ việc staking.
Pool stablecoin
Hiển thị TVL, APY cơ bản, APY thưởng, APY trung bình 30 ngày, v.v. của các pool stablecoin khác nhau. APY cao chủ yếu đến từ phần thưởng token dự án. Cũng bắt đầu xuất hiện một số pool stablecoin đáng chú ý trên mạng lớp hai.
Hồ thanh tẩy
Theo dõi các bể DeFi đơn giản và an toàn, bao gồm DEX trao đổi đơn giản, khai thác một đồng, staking thanh khoản, LP đa chuỗi, v.v.
Chức năng tập hợp
Swap聚合器
Tập hợp nhiều bộ tổng hợp DEX, cung cấp đường đi giao dịch tối ưu và hỗ trợ giao dịch trực tiếp. Sẽ tính toán các chi phí khác nhau, cho phép tùy chỉnh trượt giá. Một số bộ tổng hợp có thể cung cấp chiết khấu bổ sung.
Bộ tổng hợp cho vay
Nhập token thế chấp và vay, so sánh chi phí của tất cả các giao thức cho vay, xem xét các ưu đãi, APR cung cấp và APR vay, liệt kê tất cả các phương thức cho vay, chi phí và LTV có thể.
Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung
Trình bày tình hình dòng tiền vào và ra của các sàn giao dịch CEX lớn. Hiện tại, OKX có dòng tiền vào ròng 240 triệu USD trong một tháng, trong khi Binance có dòng tiền ra ròng 2,07 tỷ USD. Khoảng 1,5 tỷ USD có thể đã chảy vào chuỗi. Đáng chú ý là các sàn giao dịch có dòng tiền vào ròng trong thị trường gấu.
Dữ liệu thanh lý
Tổng số tiền thanh toán của các chuỗi và giao thức khác nhau
Mô phỏng tình huống thanh lý giảm 20%
Tình hình thanh lý của 100 vị thế lớn nhất
Hiện tại giá thanh toán cao nhất của ETH/USD là 1088 đô la, xung quanh 1290 đô la và 1547 đô la cũng có nhiều vị thế lớn.
Dữ liệu khối lượng giao dịch
Xếp hạng khối lượng giao dịch DEX hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng
Khối lượng giao dịch và thị phần của các chuỗi
Xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn ( dữ liệu có khuyết điểm )
Hiện tại, thị trường quyền chọn, Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã thống kê, đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.
Thu nhập và chi phí
Xếp hạng các dự án theo doanh thu và chi phí. Các loại dự án có doanh thu đứng đầu 50 bao gồm:
Chuỗi công cộng/Mạng lớp hai ( Phí không gian khối )
DEX( phí giao dịch )
Staking tính thanh khoản ( phần thưởng )
Giao dịch phái sinh/cho vay
Thị trường NFT / Cho vay
CDP
Tài sản tổng hợp
Oracle
Thú vị là, nhiều dự án có giá trị hàng chục tỷ đô la, doanh thu chỉ có vài triệu đô la, và hầu hết lợi nhuận không thể đến tay người nắm giữ token.
Dữ liệu tài chính
Tổng quan về tài chính
Các sự kiện huy động vốn được sắp xếp theo thời gian, bao gồm quy mô huy động vốn, vòng quyên góp, giới thiệu dự án, định giá, các bên đầu tư và thông tin khác.
Nhà đầu tư tích cực
Các tổ chức đầu tư và danh mục đầu tư của họ được sắp xếp theo số lần đầu tư trong 30 ngày.
Dữ liệu stablecoin
Tổng quan về stablecoin
Hiển thị tình hình neo giá, tình hình triển khai và thay đổi của các stablecoin. Hiện tại có 6 loại có giá trị thị trường vượt quá 1 tỷ USD, vị trí của USDT và USDC tạm thời không ai có thể thay thế. DeFiLlama đã ghi nhận 97 stablecoin, ngoại trừ đô la.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WhaleMinion
· 22giờ trước
tvl lớn như vậy, có thể lừa được bao nhiêu đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoMom
· 22giờ trước
Công cụ này có sử dụng được trên điện thoại không?
Xem bản gốcTrả lời0
OnChainSleuth
· 22giờ trước
Công cụ thì điều quan trọng nhất là biết sử dụng!
Xem bản gốcTrả lời0
pvt_key_collector
· 22giờ trước
lido này chơi đùa với mọi người hiệu quả cũng khá cao
Hướng dẫn toàn diện về DeFiLlama: Công cụ phân tích dữ liệu để khai thác cơ hội đầu tư DeFi
Nhận thức lại DeFiLlama: Công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ
DeFiLlama đã trở thành công cụ phân tích dữ liệu quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện các chức năng chính của nó và thảo luận về cách sử dụng những dữ liệu này để phát hiện cơ hội đầu tư.
Tài chính phi tập trung概览
Hiện tại Lido đã trở thành TVL số 1 do sự hợp nhất của Ethereum, 99,2% TVL đến từ ETH.
Dữ liệu chuỗi công khai
Theo dõi sự thay đổi TVL trong 7 ngày/1 tháng, có thể phát hiện ra các dự án mới ra mắt. Số lượng stablecoin phản ánh mức độ phát triển của DeFi trên blockchain công.
Dự án chưa phát hành token
Sắp xếp các dự án DeFi chưa phát hành theo thời gian gọi vốn. Dữ liệu cập nhật chậm, nhưng có giá trị nhất định. Khuyên bạn nên xem xét kết hợp với thời gian ra mắt của dự án.
Ngân khố dự án
Sắp xếp theo tổng lượng quỹ quốc gia, hiển thị tỷ lệ của từng loại token. Các dự án nắm giữ nhiều token của chính mình cần thận trọng, có thể trở thành nguồn áp lực bán lớn nhất. Các loại tiền điện tử không ổn định cũng sẽ mang lại rủi ro cho quỹ quốc gia.
Oracle
Sử dụng TVS(Total Value Secured) để đo lường mức độ sử dụng của các oracle. ChainLink đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối, nhưng chỉ số này không tương đương với tần suất sử dụng thực tế.
Phân nhánh dự án
Xem các giao thức được sao chép nhiều nhất. Những giao thức bị phân nhánh nhiều thường là những người dẫn đầu trong ngành, đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Các nhà phát triển cũng có thể tìm kiếm cơ hội mới từ đó.
Các dự án hàng đầu trên các chuỗi
Trình bày các dự án hàng đầu của các blockchain công khai trong các lĩnh vực phân khúc DeFi khác nhau, bao gồm:
Các chuỗi công khai hàng đầu đang đa chuỗi, trong khi các chuỗi công khai mới nổi có cơ hội lấp đầy khoảng trống.
So sánh dự án
Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh xu hướng TVL trên trục thời gian. Phù hợp để phân tích tình hình cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực. Chức năng này cũng có thể mở rộng để so sánh các chỉ số như doanh thu, số lượng người dùng, v.v.
Tình hình sử dụng token
Tra cứu tình hình sử dụng của một đồng tiền cụ thể trong Tài chính phi tập trung. Dữ liệu đến từ chuỗi, nhưng chỉ giới hạn trong các dự án được DeFiLlama ghi nhận.
Tài chính phi tập trung
Chia sẻ các dự án Tài chính phi tập trung thành 31 loại, hiển thị số lượng giao thức và TVL của từng loại. Trong đó, các loại có số lượng giao thức ít hơn bao gồm:
Những lĩnh vực ngách này có thể chứa đựng cơ hội đầu tư.
Dự án mới được ghi nhận
Hiển thị các dự án gần đây được DeFiLlama ghi nhận. Lưu ý rằng "gần đây" chỉ thời gian được ghi nhận, không phải thời gian ra mắt dự án, có một độ trễ nhất định.
Thống kê ngôn ngữ lập trình
Dữ liệu phát triển chi tiết hơn có thể tham khảo báo cáo của Electric Capital.
Dữ liệu tỷ suất sinh lời
Xếp hạng bể thanh khoản
Sắp xếp các bể thanh khoản theo TVL. Ngoài các tài sản chính, GLP và GMX của hệ sinh thái GMX cũng lọt vào top.
Chiến lược trung lập Delta
Sau khi chọn mã thông báo thế chấp, tự động đề xuất chiến lược, tính toán tổng lợi nhuận của các tổ hợp chiến lược. Hiện tại, số lượng pool được theo dõi còn ít, chỉ để tham khảo.
Chiến lược Mua vào và Bán ra
Tìm kiếm chiến lược long-short delta trung tính trong tất cả các bể khai thác và thị trường hợp đồng vĩnh viễn CEX, xem xét tỷ lệ chi phí vốn và lợi suất DeFi để tính toán lợi nhuận hàng năm. Hiện tại, CEX hợp tác là OKX.
Vay mượn đòn bẩy
Hiển thị dữ liệu về APY vòng, APY cung cấp, LTV, v.v. của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau. Số lượng dự án trên chuỗi BNB khá nhiều và APY vòng thường cao.
Dữ liệu cho vay
Xếp hạng các dự án cho vay theo tỷ lệ lợi nhuận, LTV, tình hình cung cầu, v.v.
Tổng quan về tỷ suất lợi nhuận
Phù hợp để sử dụng trong báo cáo phân tích lợi nhuận từ việc staking.
Pool stablecoin
Hiển thị TVL, APY cơ bản, APY thưởng, APY trung bình 30 ngày, v.v. của các pool stablecoin khác nhau. APY cao chủ yếu đến từ phần thưởng token dự án. Cũng bắt đầu xuất hiện một số pool stablecoin đáng chú ý trên mạng lớp hai.
Hồ thanh tẩy
Theo dõi các bể DeFi đơn giản và an toàn, bao gồm DEX trao đổi đơn giản, khai thác một đồng, staking thanh khoản, LP đa chuỗi, v.v.
Chức năng tập hợp
Swap聚合器
Tập hợp nhiều bộ tổng hợp DEX, cung cấp đường đi giao dịch tối ưu và hỗ trợ giao dịch trực tiếp. Sẽ tính toán các chi phí khác nhau, cho phép tùy chỉnh trượt giá. Một số bộ tổng hợp có thể cung cấp chiết khấu bổ sung.
Bộ tổng hợp cho vay
Nhập token thế chấp và vay, so sánh chi phí của tất cả các giao thức cho vay, xem xét các ưu đãi, APR cung cấp và APR vay, liệt kê tất cả các phương thức cho vay, chi phí và LTV có thể.
Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung
Trình bày tình hình dòng tiền vào và ra của các sàn giao dịch CEX lớn. Hiện tại, OKX có dòng tiền vào ròng 240 triệu USD trong một tháng, trong khi Binance có dòng tiền ra ròng 2,07 tỷ USD. Khoảng 1,5 tỷ USD có thể đã chảy vào chuỗi. Đáng chú ý là các sàn giao dịch có dòng tiền vào ròng trong thị trường gấu.
Dữ liệu thanh lý
Hiện tại giá thanh toán cao nhất của ETH/USD là 1088 đô la, xung quanh 1290 đô la và 1547 đô la cũng có nhiều vị thế lớn.
Dữ liệu khối lượng giao dịch
Hiện tại, thị trường quyền chọn, Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã thống kê, đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.
Thu nhập và chi phí
Xếp hạng các dự án theo doanh thu và chi phí. Các loại dự án có doanh thu đứng đầu 50 bao gồm:
Thú vị là, nhiều dự án có giá trị hàng chục tỷ đô la, doanh thu chỉ có vài triệu đô la, và hầu hết lợi nhuận không thể đến tay người nắm giữ token.
Dữ liệu tài chính
Tổng quan về tài chính
Các sự kiện huy động vốn được sắp xếp theo thời gian, bao gồm quy mô huy động vốn, vòng quyên góp, giới thiệu dự án, định giá, các bên đầu tư và thông tin khác.
Nhà đầu tư tích cực
Các tổ chức đầu tư và danh mục đầu tư của họ được sắp xếp theo số lần đầu tư trong 30 ngày.
Dữ liệu stablecoin
Tổng quan về stablecoin
Hiển thị tình hình neo giá, tình hình triển khai và thay đổi của các stablecoin. Hiện tại có 6 loại có giá trị thị trường vượt quá 1 tỷ USD, vị trí của USDT và USDC tạm thời không ai có thể thay thế. DeFiLlama đã ghi nhận 97 stablecoin, ngoại trừ đô la.