DeFiLlama'yı Yeniden Tanımak: Güçlü Veri Analiz Aracı

DeFiLlama, Merkezi Olmayan Finans alanında veri analizi için önemli bir araç haline geldi. Bu makalede, ana işlevlerini kapsamlı bir şekilde tanıtacak ve bu verileri kullanarak yatırım fırsatlarını nasıl keşfedebileceğimizi tartışacağız.

Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü

• Tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin TVL'sini görüntüle
• Protokolleri TVL'ye göre sıralama
• Kamu blockchain'ine göre filtreleme yapılabilir.

Şu anda Lido, Ethereum birleşimi nedeniyle TVL birincisi oldu, TVL'nin %99.2'si ETH'den geliyor.

Kamu Zinciri Verisi

• TVL/Protokol sayısı/değişim miktarı/stablecoin sayısına göre kamu zinciri sıralaması
• EVM, EVM dışı, ikinci katman ağları, Cosmos ekosistemi, paralel zincirler vb. olarak sınıflandırarak görüntüleyebilirsiniz.

7 gün/1 ay TVL değişimlerine dikkat ettiğinizde, yeni projelerin piyasaya sürüldüğünü görebilirsiniz. Stabil coin sayısı, genel blok zinciri Merkezi Olmayan Finans gelişim seviyesini yansıtır.

Token Dağıtımı Olmayan Projeler

Yatırım toplama zamanına göre henüz token çıkarmayan DeFi projelerini sıralayın. Veriler yavaş güncelleniyor, ancak belirli bir değeri var. Projenin lansman zamanını dikkate alarak bütünsel bir değerlendirme yapmanızı öneririm.

Proje Hazine

Hazine toplamına göre sıralama yaparak, her tokenin oranını gösterir. Kendi tokenlerini büyük miktarda elinde bulunduran projelerin dikkatli olması gerekir, çünkü bu en büyük satış baskısı kaynağı haline gelebilir. Stabil olmayan tokenler de hazineye risk getirebilir.

Oracle

TVS( ile her bir oracle'ın kullanım durumunu ölçün. ChainLink kesin bir lider konumda, ancak bu gösterge gerçek kullanım sıklığı ile eşdeğer değildir.

![Merkezi Olmayan Finanslama verileri işlevselliği keşfi: DeFi'de oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b383951c6abe719b99f331bbab48613.webp(

Proje Çatalı

En çok kopyalanan protokolleri görüntüleyin. Çok sayıda çatallananlar genellikle sektörün liderleridir, bu nedenle dikkatle incelenmelidir. Geliştiriciler de buradan yeni fırsatlar arayabilir.

![Merkezi Olmayan Finans verileri ile tam keşif: DeFi ile oyna, Alpha’yı keşfet, buradan başla])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-115ca19a02ea68b1084e602df2a9cfbc.webp(

Her Zincirden Önde Gelen Projeler

Farklı Merkezi Olmayan Finans alanlarındaki önde gelen projeleri gösteren çeşitli kamu blok zincirleri, şunları içerir:

• Likidite Stake'i
• CDP
• DEX
• Borç verme
• Getiri Toplama
• Köprüler Arası
• Diğer Hizmetler
• Algoritmik Stabil Coin

Ana akım kamu blok zinciri liderleri çok zincirli hale geliyor, yeni ortaya çıkan kamu blok zincirleri ise boşlukları doldurma fırsatına sahip.

![Merkezi Olmayan Finanslama DeFilama Veri Özelliklerini Keşfet: DeFi ile Oyna, Alpha'yı Keşfet, Buradan Başla])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3113ac9ee55cfe4f373666e8a02ad01f.webp(

Proje Karşılaştırması

Birden fazla protokolü seçmeyi destekler, zaman çizelgesinde TVL trendlerini karşılaştırır. Aynı alandaki rekabet durumunu analiz etmek için uygundur. Bu özellik ayrıca gelir, kullanıcı sayısı gibi göstergelerin karşılaştırmasına da genişletilebilir.

![Merkezi Olmayan Finanslama verileri işlevselliği tam keşif: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da3f657f23a2f5ba3517f56ff0be4c06.webp(

Token Kullanım Durumu

Belirli bir tokenin Merkezi Olmayan Finans'taki kullanım durumunu sorgulayın. Veriler zincir üzerindendir, ancak yalnızca DeFiLlama tarafından kaydedilen projelerle sınırlıdır.

![Merkezi Olmayan Finanslama verileri işlevselliği keşfi: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7670d9935650e8f420b0c302ec4710fd.webp(

Merkezi Olmayan Finans kategorisi

DeFi projelerini 31 kategoriye ayırarak, her kategorideki protokol sayısını ve TVL'yi sergilemektedir. Protokol sayısı daha az olan kategoriler şunlardır:

• Gizlilik koruma
• Orak
• Kaldıraçlı madencilik
• Teminatsız Kredi
• Özel Opsiyon
• Fiziksel Varlık Kredisi

Bu niş alanlar yatırım fırsatları barındırabilir.

![Merkezi Olmayan Finanslama verileri fonksiyonu tam keşif: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3fb6a1611ccfb2851af2dfb0bd8bfb86.webp(

Yeni Eklenen Projeler

DeFiLlama tarafından son zamanlarda eklenen projeleri gösterir. "Son zamanlar" ifadesi, eklenme zamanını, proje lansman zamanını değil, belirli bir gecikme olabileceğini belirtir.

![Merkezi Olmayan Finans verileri tam keşfi: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9bfd355969f60bc759b4613e031c916.webp(

Programlama Dili İstatistikleri

• Farklı programlama dillerinin kullanım oranı
• TVL'ye göre dillerin karşılaştırılması
• Solana ekosisteminde açık/kapalı kaynak proje oranı

Daha ayrıntılı geliştirici verileri için Electric Capital raporuna başvurabilirsiniz.

![Merkezi Olmayan Finans verileriyle tam keşif: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8bc95811e9fbc3a74adaef20924e8564.webp(

Getiri Verileri

) Likidite Havuzu Sıralaması

TVL'ye göre likidite havuzlarını sıralayın. Ana akım varlıkların dışında, GMX ekosistemindeki GLP ve GMX de üst sıralara girdi.

![Merkezi Olmayan Finanslama verileri fonksiyonu tam keşif: DeFi ile oyna, Alpha'yı keşfet, buradan başla]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8a6ba6c3ce68af49b15bcbc4a7be3cd1.webp(

) Delta Nötr Strateji

Teminat tokenini seçtikten sonra otomatik olarak strateji önerilecektir, her strateji kombinasyonunun toplam getirisini hesaplayacaktır. Şu anda izlenen havuz sayısı az, yalnızca referans amaçlıdır.

![Merkezi Olmayan Finanslama DeFilama Veri Fonksiyonu Tüm Keşif: DeFi ile Oynayın, Alpha'yı Keşfedin, buradan başlayın]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-10e2240abdab378ea383041fb2b45bd5.webp(

) uzun ve kısa pozisyon stratejisi

Tüm madencilik havuzları ve CEX sürekli sözleşme pazarında delta nötr long-short stratejilerini arayın, finansman oranlarını ve Merkezi Olmayan Finans getirilerini dikkate alarak yıllık getiriyi hesaplayın. Şu anda işbirliği yapılan CEX OKX'tir.

![Merkezi Olmayan Finans verileri işlevselliği tam keşif: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec52e7cd98196402e9bb911d51744cd8.webp(

) Kaldıraçlı Borç Alma

Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY, tedarik APY, LTV gibi verilerini gösterin. BNB zincirindeki proje sayısı oldukça fazladır ve döngüsel APY genellikle yüksektir.

![DeFilama verileri işlevselliği tam keşif: Merkezi Olmayan Finans ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6050daf8177dca4dd991cc61aad86368.webp(

) Kredi Verme Verileri

Kredi projelerini getiri oranı, LTV, arz ve talep durumu gibi kriterlere göre sıralayın.

![Merkezi Olmayan Finanslama verileri işlevlerinin tam keşfi: DeFi'yi yönetin, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6bb3f5413d080081b409fb0490b1fe8.webp(

) Getiri Oranı Genel Görünümü

• Tek bir kripto para biriminin medyan APY'sini ve dağılımını sorgulayın
• Her projenin her havuzunun belirli APY'si
• Görselleştirilmiş APY veri karşılaştırması

Teminat getirisi analiz raporu için uygundur.

![Merkezi Olmayan Finanslama verileri işlevselliği tam keşif: DeFi'yi keşfedin, Alpha'yı bulun, buradan başlayın]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f62d57d1acf74bc992b8ea28c0d6e774.webp(

) Stabil Coin Havuzu

Stabil kripto para havuzlarının TVL, temel APY, ödül APY, 30 günlük ortalama APY gibi verilerini gösterin. Yüksek APY çoğunlukla proje token ödüllerinden gelmektedir. İkinci katman ağında da dikkate değer bazı stabil kripto para havuzları ortaya çıkmaya başladı.

![Merkezi Olmayan Finanslama DeFilama veri fonksiyonu tam keşfi: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-30ad2e8cb6745606b29b08adb279fa2f.webp(

) Huzur Havuzu

Basit, güvenli Merkezi Olmayan Finans havuzlarını takip edin, basit değişim DEX, tek varlık madenciliği, likidite staking, çapraz zincir LP gibi.

![Merkezi Olmayan Finanslama verileri fonksiyonu tam keşif: DeFi'yi keşfedin, Alpha'yı bulun, buradan başlayın]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(

Agregatör Fonksiyonu

) Swap Agregatörü

Birden fazla DEX agregatörünü birleştirerek en iyi işlem yolunu sunar ve doğrudan işlem yapmayı destekler. Çeşitli ücret maliyetlerini hesaplayacak ve kayma oranını özelleştirmeye izin verecektir. Bazı agregatörler ek indirimler sunabilir.

![Merkezi Olmayan Finans DeFilama veri fonksiyonu keşfi: DeFi ile oynayın, Alpha'yı bulun, buradan başlayın]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5a9.webp(

) Borç Alma Toplayıcısı

Teminat ve borç verme tokenlerini girin, tüm borç verme protokollerinin maliyetlerini karşılaştırın, teşvikleri, arz APR'sini ve borç alma APR'sini dikkate alarak, tüm olası borç verme yollarını, maliyetleri ve LTV'yi listeleyin.

![Merkezi Olmayan Finans ve DeFilama veri fonksiyonlarıyla keşfe çıkın: DeFi'yi yönetin, Alpha'yı bulun, buradan başlayın]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(

Merkezileşmiş Borsa Şeffaflığı

Büyük CEX'lerin varlık akış durumunu gösteriyor. Şu anda OKX, bir ay içinde 240 milyon dolar net akış sağlarken, Binance 2.07 milyar dolar net çıkış yaşadı. Yaklaşık 1.5 milyar doların zincir üstüne yönelmesi mümkün. Ayı piyasasında net akış sağlayan borsalara dikkat etmekte fayda var.

![Merkezi Olmayan Finans verileri işlevinin keşfi: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3f10e348496441e86f503c0e13c3a51.webp(

Tasfiye Verileri

• Her zincir ve protokol için tasfiye toplamı
• %20 düşüşü simüle eden tasfiye durumu
• 100 en büyük pozisyonun tasfiye durumu

Şu anda ETH/USD'nin en yüksek sıralama fiyatı 1088 dolardır, 1290 dolar ve 1547 dolar civarında da büyük pozisyonlar bulunmaktadır.

![Merkezi Olmayan Finans DeFilama veri fonksiyonları tam keşfi: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c6900c9148f1e9779de725b6a3d6dd1d.webp(

İşlem Hacmi Verileri

• DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması
• Her zincirin işlem hacmi ve pazar payı
• Opsiyon işlem hacmi sıralaması ) verilerinde bir hata var (

Mevcut opsiyon pazarında, Lyra istatistiklere göre %56'dan fazla bir paya sahip ve kesin bir liderlik konumunda.

![Merkezi Olmayan Finans verisi fonksiyonları keşfi: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2687967ee2ba2a78738de7eb9220335d.webp(

Gelir ve Giderler

Projeleri gelir ve giderlere göre sıralayın. Gelir açısından en iyi 50 proje türü şunlardır:

• Kamu zinciri/İkinci katman ağı) blok alanı ücreti(
• DEX) işlem ücreti(
• Likidite Stake ) ödülü (
• Türev Ürünler/Kredi İşlemleri
• NFT pazarı/borç verme
• CDP
• Sentetik Varlık
• Oracle

İlginçtir ki, birçok milyar dolarlık piyasa değerine sahip projelerin geliri yalnızca birkaç milyon dolar ve bu gelirlerin çoğu token sahiplerine ulaşamıyor.

![Merkezi Olmayan Finans verileri işlevselliği tam keşif: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9bf73e97b7d3089b5c1c63d4b79e285f.webp(

Finansman Verileri

) Finansman Genel Görünümü

Zamana göre sıralanmış finansman olayları, finansman büyüklüğü, aşama, proje tanıtımı, değerleme, yatırımcılar gibi bilgileri içerir.

![Merkezi Olmayan Finanslama verileri işlevselliği tam keşif: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-efc01f5e7e0fd43d760b0ecdec5c29f1.webp(

) Aktif Yatırımcı

Son 30 gün içinde yatırım yapılan sıralamaya göre yatırım kuruluşları ve yatırımları.

![Merkezi Olmayan Finanslama verileri işlevlerini tam keşfet: DeFi ile oyna, Alpha'yı keşfet, buradan başla]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3943948cd7110f27fe21c8db9e0a251b.webp(

Stabil Coin Verileri

) Stabil Kripto Para Genel Bakışı

Stable coinlerin bağlantı durumu, dağıtım durumu ve değişimleri gösterilmektedir. Şu anda piyasa değeri 1 milyar doları aşan 6 tane var, USDT ve USDC'nin durumu henüz kimse tarafından sarsılmadı. DeFiLlama, 97 stable coin'i kaydetmiştir, dolar hariç.