A NVIDIA está a abraçar ativamente a tecnologia Ethernet. Em março, lançou o SpectrumX-800 Ethernet e, em maio, as orientações financeiras indicaram que a plataforma Spectrum Ethernet irá contribuir com dezenas de bilhões em receitas, o que demonstra que a NVIDIA está a acelerar o seu desenvolvimento na direção da Ethernet.
A Ethernet e a rede IB têm competido há muito tempo. A Ethernet é uma tecnologia de rede local amplamente utilizada, que utiliza equipamentos padrão; a rede IB é dedicada a cenários de computação de alto desempenho e IA, utilizando equipamentos especializados. A Ethernet tem alta compatibilidade, baixo custo e boa flexibilidade, enquanto a rede IB apresenta um desempenho superior. A base de usuários da Ethernet é ampla, enquanto a rede IB depende da posição da NVIDIA no campo da IA.
Olhando para o futuro, a rede Éter tem potencial para se tornar a solução de interconexão de redes mainstream:
A NVIDIA não apoia apenas redes IB, a aquisição da Mellanox indica uma consideração de longo prazo para soluções Ethernet.
As vantagens de desempenho do Éter estão gradualmente a tornar-se evidentes, podendo ser superiores à rede IB em 10% em certos cenários.
A aliança de IA de Éter está se formando, principalmente com duas grandes facções: a aliança de super Éter UEC e a plataforma Spectrum-X da Nvidia.
A rede Éter possui melhor desempenho, capacidade de cluster em larga escala e abertura, e com o desenvolvimento da AIGC, tem potencial para se tornar a solução principal.
A competição futura ocorrerá entre as soluções de rede Ethernet da UEC e da Nvidia AI, o que impulsionará a expansão do mercado de switches.
A solução de módulo óptico LPO pode ser a melhor escolha para a Ethernet de IA da Nvidia. O LPO possui vantagens de baixo consumo de energia, baixa latência e baixo custo, alinhando-se às características de baixo custo da Ethernet de IA. A taxa de penetração do LPO deve acelerar, exigindo uma alta colaboração entre fabricantes e suas cadeias de suprimentos, com as empresas líderes apresentando mais vantagens.
Sugere-se prestar atenção à indústria de switches, pois chipsets, fabricação e marcas devem beneficiar-se do aumento da penetração do Éter em aplicações de IA.
Ranking dos TOP10 Módulos Ópticos Globais em 2023
De acordo com a lista mais recente da LightCounting, o ranking dos 10 principais módulos óticos do mundo em 2023 é o seguinte:
Xuchuang Technology ( China )
Coerente(Finisar)(Estados Unidos)
Huawei ( China )
Cisco(Acacia)(Estados Unidos)
Guangxun Technology ( China )
Hisense Broadband ( China )
Nova Yisheng ( China )
Huagong Zhengyuan ( China )
Solstice Optoeletrônica ( China participa )
Marvell( Estados Unidos)
Os fabricantes chineses destacaram-se, com um total de 7 empresas selecionadas. A Xuchuang Technology alcançou pela primeira vez o primeiro lugar, enquanto a Huawei e a GuoXun Technology ficaram nas posições superiores. As únicas empresas estrangeiras restantes são a Coherent, a Cisco e a Marvell.
A receita total do mercado de módulos ópticos em 2023 foi de 10,9 bilhões de dólares, com uma previsão de crescimento de 27% em 2024. A demanda por módulos ópticos de 400G e 800G é forte, especialmente vinda da NVIDIA, Google e Amazon. A Coherent e a Accelink Technology lideram respectivamente nas áreas multimodo e monomodo.
A tecnologia de fotônica integrada oferece soluções escaláveis de baixo custo, com vantagens claras da tecnologia de fotônica de silício. O LPO tornou-se uma solução de transição para CPO, podendo reduzir o consumo de energia e a latência. A OFC 2024 discute principalmente a tecnologia LRO para aplicações de 1.6T.
Micron: As vendas de HBM irão aumentar para várias centenas de milhões de dólares neste ano fiscal
O vice-presidente executivo da Micron Technology afirmou:
As vendas de HBM neste ano fiscal alcançarão centenas de milhões de dólares, e no próximo ano fiscal alcançarão várias dezenas de bilhões de dólares.
As negociações de fornecimento de HBM para o ano fiscal de 2025 estão praticamente concluídas
Espera-se que os preços de armazenamento aumentem no segundo semestre de 2024 até 2025, com a melhoria da demanda
O negócio HBM de 2024-2025 irá expandir-se significativamente, com uma rápida crescimento da quota de mercado.
A camada 12 HBM3E está em validação e será produzida de acordo com o progresso do cliente.
Até 2025, a indústria fará a transição de 8 camadas para 12 camadas HBM
As aplicações de PC e smartphones com IA continuarão a desenvolver-se, aumentando a eficiência de fabricação.
A Micron vê um futuro promissor para o negócio HBM, prevendo um rápido crescimento nos próximos anos.
Canalys: Este ano, a quota de envios de smartphones com IA é de 16%, prevendo-se que atinja 54% em 2028.
A Canalys publicou os principais pontos do relatório "O Presente e o Futuro dos Smartphones de IA:"
Em 2024, 16% das remessas globais de smartphones serão de smartphones AI
Espera-se que a quota de mercado de smartphones com IA atinja 54% em 2028.
A taxa de crescimento anual composta do mercado de smartphones com IA de 2023 a 2028 é de 63%
A revolução dos smartphones com IA começará com modelos de alta gama, expandindo gradualmente para a gama média.
Fabricantes globais como Apple, Google, Samsung e fabricantes chineses como Honor, OPPO, Xiaomi, vivo estão na vanguarda da integração de funcionalidades de IA.
O interesse dos consumidores nas funcionalidades de IA aumentou, mas existem preocupações com a privacidade e a segurança dos dados.
As empresas precisam aumentar a transparência e a responsabilidade para construir a confiança dos consumidores
A Canalys vê um futuro promissor para os smartphones com IA, mas alerta os fabricantes para a necessidade de prestar atenção à privacidade e segurança dos consumidores.
Gartner prevê que os gastos globais com nuvem pública ultrapassarão os 675 mil milhões de dólares em 2024
Previsão mais recente da Gartner:
Em 2024, os gastos globais com nuvem pública devem atingir 675,4 mil milhões de dólares, um aumento de 20,4% em relação ao ano anterior.
A IA generativa e a modernização de aplicações são dois grandes motores de crescimento
O IaaS cresceu 25,6%, o PaaS cresceu 20,6%, com o crescimento mais rápido.
SaaS continua a ser a maior área de despesas, com uma previsão de 247,2 mil milhões de dólares, um crescimento de 20%.
O treinamento de modelos de IA e outros impulsionam o crescimento da demanda por IaaS
Modernização de aplicações e casos de uso específicos impulsionam o crescimento dos gastos em SaaS
Espera-se que os gastos com nuvem pública ultrapassem 1 trilhão de dólares até o final desta década.
A Gartner vê um bom potencial de crescimento para o mercado de nuvem pública, e a IA generativa será um dos principais motores.
Aviso de risco
O desenvolvimento da IA não está à altura das expectativas, a demanda por poder computacional não está à altura das expectativas, e há riscos de concorrência no mercado.
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DataBartender
· 08-05 12:17
Este bolo não precisa de disputa para saber que é do chefe Huang.
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BagHolderTillRetire
· 08-05 12:17
NVIDIA, vamos lá! Compre!
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MEVSupportGroup
· 08-05 12:16
Ainda temos que ver se o Sr. Huang nos dá uma oportunidade.
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GateUser-c802f0e8
· 08-05 12:01
Tem que comprar o cartão do Velho Huang novamente.
A Nvidia está a aprofundar o Ethernet de IA e pode dominar o mercado de switches no futuro.
Qual é o valor da rede Éter com IA?
A NVIDIA está a abraçar ativamente a tecnologia Ethernet. Em março, lançou o SpectrumX-800 Ethernet e, em maio, as orientações financeiras indicaram que a plataforma Spectrum Ethernet irá contribuir com dezenas de bilhões em receitas, o que demonstra que a NVIDIA está a acelerar o seu desenvolvimento na direção da Ethernet.
A Ethernet e a rede IB têm competido há muito tempo. A Ethernet é uma tecnologia de rede local amplamente utilizada, que utiliza equipamentos padrão; a rede IB é dedicada a cenários de computação de alto desempenho e IA, utilizando equipamentos especializados. A Ethernet tem alta compatibilidade, baixo custo e boa flexibilidade, enquanto a rede IB apresenta um desempenho superior. A base de usuários da Ethernet é ampla, enquanto a rede IB depende da posição da NVIDIA no campo da IA.
Olhando para o futuro, a rede Éter tem potencial para se tornar a solução de interconexão de redes mainstream:
A NVIDIA não apoia apenas redes IB, a aquisição da Mellanox indica uma consideração de longo prazo para soluções Ethernet.
As vantagens de desempenho do Éter estão gradualmente a tornar-se evidentes, podendo ser superiores à rede IB em 10% em certos cenários.
A aliança de IA de Éter está se formando, principalmente com duas grandes facções: a aliança de super Éter UEC e a plataforma Spectrum-X da Nvidia.
A rede Éter possui melhor desempenho, capacidade de cluster em larga escala e abertura, e com o desenvolvimento da AIGC, tem potencial para se tornar a solução principal.
A competição futura ocorrerá entre as soluções de rede Ethernet da UEC e da Nvidia AI, o que impulsionará a expansão do mercado de switches.
A solução de módulo óptico LPO pode ser a melhor escolha para a Ethernet de IA da Nvidia. O LPO possui vantagens de baixo consumo de energia, baixa latência e baixo custo, alinhando-se às características de baixo custo da Ethernet de IA. A taxa de penetração do LPO deve acelerar, exigindo uma alta colaboração entre fabricantes e suas cadeias de suprimentos, com as empresas líderes apresentando mais vantagens.
Sugere-se prestar atenção à indústria de switches, pois chipsets, fabricação e marcas devem beneficiar-se do aumento da penetração do Éter em aplicações de IA.
Ranking dos TOP10 Módulos Ópticos Globais em 2023
De acordo com a lista mais recente da LightCounting, o ranking dos 10 principais módulos óticos do mundo em 2023 é o seguinte:
Os fabricantes chineses destacaram-se, com um total de 7 empresas selecionadas. A Xuchuang Technology alcançou pela primeira vez o primeiro lugar, enquanto a Huawei e a GuoXun Technology ficaram nas posições superiores. As únicas empresas estrangeiras restantes são a Coherent, a Cisco e a Marvell.
A receita total do mercado de módulos ópticos em 2023 foi de 10,9 bilhões de dólares, com uma previsão de crescimento de 27% em 2024. A demanda por módulos ópticos de 400G e 800G é forte, especialmente vinda da NVIDIA, Google e Amazon. A Coherent e a Accelink Technology lideram respectivamente nas áreas multimodo e monomodo.
A tecnologia de fotônica integrada oferece soluções escaláveis de baixo custo, com vantagens claras da tecnologia de fotônica de silício. O LPO tornou-se uma solução de transição para CPO, podendo reduzir o consumo de energia e a latência. A OFC 2024 discute principalmente a tecnologia LRO para aplicações de 1.6T.
Micron: As vendas de HBM irão aumentar para várias centenas de milhões de dólares neste ano fiscal
O vice-presidente executivo da Micron Technology afirmou:
As vendas de HBM neste ano fiscal alcançarão centenas de milhões de dólares, e no próximo ano fiscal alcançarão várias dezenas de bilhões de dólares.
As negociações de fornecimento de HBM para o ano fiscal de 2025 estão praticamente concluídas
Espera-se que os preços de armazenamento aumentem no segundo semestre de 2024 até 2025, com a melhoria da demanda
O negócio HBM de 2024-2025 irá expandir-se significativamente, com uma rápida crescimento da quota de mercado.
A camada 12 HBM3E está em validação e será produzida de acordo com o progresso do cliente.
Até 2025, a indústria fará a transição de 8 camadas para 12 camadas HBM
As aplicações de PC e smartphones com IA continuarão a desenvolver-se, aumentando a eficiência de fabricação.
A Micron vê um futuro promissor para o negócio HBM, prevendo um rápido crescimento nos próximos anos.
Canalys: Este ano, a quota de envios de smartphones com IA é de 16%, prevendo-se que atinja 54% em 2028.
A Canalys publicou os principais pontos do relatório "O Presente e o Futuro dos Smartphones de IA:"
Em 2024, 16% das remessas globais de smartphones serão de smartphones AI
Espera-se que a quota de mercado de smartphones com IA atinja 54% em 2028.
A taxa de crescimento anual composta do mercado de smartphones com IA de 2023 a 2028 é de 63%
A revolução dos smartphones com IA começará com modelos de alta gama, expandindo gradualmente para a gama média.
Fabricantes globais como Apple, Google, Samsung e fabricantes chineses como Honor, OPPO, Xiaomi, vivo estão na vanguarda da integração de funcionalidades de IA.
O interesse dos consumidores nas funcionalidades de IA aumentou, mas existem preocupações com a privacidade e a segurança dos dados.
As empresas precisam aumentar a transparência e a responsabilidade para construir a confiança dos consumidores
A Canalys vê um futuro promissor para os smartphones com IA, mas alerta os fabricantes para a necessidade de prestar atenção à privacidade e segurança dos consumidores.
Gartner prevê que os gastos globais com nuvem pública ultrapassarão os 675 mil milhões de dólares em 2024
Previsão mais recente da Gartner:
Em 2024, os gastos globais com nuvem pública devem atingir 675,4 mil milhões de dólares, um aumento de 20,4% em relação ao ano anterior.
A IA generativa e a modernização de aplicações são dois grandes motores de crescimento
O IaaS cresceu 25,6%, o PaaS cresceu 20,6%, com o crescimento mais rápido.
SaaS continua a ser a maior área de despesas, com uma previsão de 247,2 mil milhões de dólares, um crescimento de 20%.
O treinamento de modelos de IA e outros impulsionam o crescimento da demanda por IaaS
Modernização de aplicações e casos de uso específicos impulsionam o crescimento dos gastos em SaaS
Espera-se que os gastos com nuvem pública ultrapassem 1 trilhão de dólares até o final desta década.
A Gartner vê um bom potencial de crescimento para o mercado de nuvem pública, e a IA generativa será um dos principais motores.
Aviso de risco
O desenvolvimento da IA não está à altura das expectativas, a demanda por poder computacional não está à altura das expectativas, e há riscos de concorrência no mercado.