Revisão de Investimentos em Blockchain e Encriptação de 2022: Abraçando Novas Oportunidades

2022 foi o nosso sétimo ano focado em Blockchain e encriptação. Atualmente, o nosso volume de ativos sob gestão ultrapassou 1 bilhão de dólares.

No último ano, continuamos a aprofundar a nossa estratégia de investimento global, cobrindo todo o ecossistema de Blockchain e encriptação. Focamos em infraestruturas, protocolos, camadas de dados, Web3 e outras áreas, ao mesmo tempo que investimos em segurança de dados, custódia, DID, NFT, metaverso, GameFi e aplicações, adotando uma estratégia combinada de vertical e horizontal:

Vertical:

• Aprofundar-se na comunidade técnica, acompanhar rapidamente novas tendências e direções tecnológicas
• Investir impulsionado por pesquisa, explorando profundamente os setores verticais como ZK, cross-chain, MPC, dados, jogos.

Horizontal:

• Estabelecer uma colaboração profunda com as principais fundações de blockchain pública através de hackathons, fundos ecológicos, subsídios, entre outros.
• Trabalhar em estreita colaboração com instituições do setor em todo o mundo para compartilhar projetos de alta qualidade.
• Com base em mais de 300 empresas investidas no ecossistema, cobrindo totalmente projetos de qualidade.

Desenvolvimento multidimensional

Foco em projetos iniciais

• Capturar altos retornos para os investidores com base em uma visão de mercado antecipada.
• 68 projetos para o primeiro financiamento
• Ajudar projetos iniciais a formular uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo

Gestão pós-investimento abrangente

• Fornecer serviços pós-investimento personalizados de acordo com a fase do projeto
• Auxiliar projetos na conexão de recursos, construção de equipes, promoção de marca, ao mesmo tempo que supervisiona a operação em conformidade.
• Em 2022, 93 empresas investidas receberam financiamento subsequente

Novo fundo arrecadou com sucesso

• Lançamento da terceira fase do fundo em 2022
• Concluído com sucesso o financiamento de quase 500 milhões de dólares
• Obter o reconhecimento de investidores institucionais como fundos soberanos e grandes gigantes da internet

Licença de conformidade aprovada em dois locais

• Hong Kong: Atualização da placa 9, no futuro será possível investir a totalidade em ativos encriptados.
• Singapura: Aprovação princípio da licença CMS

Vários rankings de destaque reconhecidos

• Selecionado pelo CB Insights como um dos "Dez principais fundos de encriptação do mundo no terceiro trimestre de 2022"
• Selecionado entre as dez melhores instituições de investimento na indústria de tecnologia financeira de Hong Kong
• Selecionado entre as dez principais instituições de investimento em encriptação e Blockchain da Ásia

A influência da indústria continua a aumentar

• Participar em várias cimeiras de topo da indústria
• Realizar eventos emblemáticos como o Founders Day, contribuindo com perspectivas de ponta para o ecossistema da indústria.

Revisão da Equipa de Gestão de 2022 e Perspectivas para 2023

Deng Chao ( responsável em Singapura, CEO ):

Desde a sua fundação em 2018, temos nos dedicado a ser um parceiro de confiança para instituições e investidores profissionais, oferecendo percepções de mercado de vanguarda e recursos ecológicos sólidos, ajudando os investidores a capturar oportunidades de alto crescimento na indústria de Blockchain e ativos digitais.

Nos últimos cinco anos, testemunhamos inovações tecnológicas disruptivas na indústria de Blockchain, passando por pelo menos três ciclos de purificação. Sempre enfatizamos que, para a aplicação de ativos digitais em nível institucional, o mais crucial é a conformidade regulatória, a gestão de riscos, serviços em nível institucional, transparência da informação e equipes profissionais de investimento e operação.

Uma série de eventos que ocorreram no segundo semestre de 2022 destacou que alguns participantes do setor ainda carecem de consciência de conformidade. Como uma empresa de gestão de ativos regulamentada, sempre mantivemos sistemas de gestão rigorosos, respeitamos processos de conformidade sólidos e adotamos uma governança de cibersegurança rigorosa.

Acreditamos que, apesar das flutuações, a tendência da indústria de encriptação rumo ao mainstream é irreversível. Em 2023, continuaremos a investir de forma responsável, procurando alvos de alto potencial através de uma rigorosa diligência prévia. Ao mesmo tempo, também continuaremos a oferecer suporte abrangente às empresas investidas, ajudando-as a crescer de forma sólida. Também avaliaremos e otimizaremos a estrutura da equipe, garantindo que tenhamos os recursos e o conhecimento técnico necessários para criar valor para as empresas investidas. Além disso, focaremos em mercados emergentes e continuaremos a aprofundar a relação com as principais comunidades de desenvolvedores.

James Boettcher( Consultor Sênior ):

Alguns problemas expostos em 2022 não afetam as vantagens fundamentais da tecnologia Blockchain. A longo prazo, as recentes turbulências podem até acelerar a aplicação em massa da encriptação, promovendo mais regulamentação neste campo.

Vemos que as finanças abertas têm feito progressos importantes em moedas programáveis, negociações, empréstimos, entre outros. O campo do Web3 também está a aproveitar a inteligência artificial, o aprendizado de máquina e a tecnologia Blockchain, permitindo que os desenvolvedores construam aplicações descentralizadas. Cada vez mais empresas tradicionais começam a utilizar tecnologias como NFTs para construir marcas.

Embora a indústria ainda esteja em uma fase inicial, o Web3 e a Blockchain estão mudando os processos tradicionais da indústria e criarão grandes oportunidades de investimento em todo o mundo.

Arron Liu( Consultor Sênior ):

O desenvolvimento do Blockchain e do Web3 é semelhante ao ciclo de tecnologias emergentes do passado, passando por fases de entusiasmo, especulação e retorno à realidade. A diferença é que este ciclo é impulsionado por um ambiente de baixas taxas de juro a longo prazo. A velocidade do desenvolvimento tecnológico ultrapassa a capacidade de avaliação e supervisão das autoridades reguladoras.

No final, a chave está em saber se os resultados podem provar a legitimidade dos meios. As autoridades reguladoras precisam manter o equilíbrio e fornecer uma boa governança de supervisão sem sufocar a inovação. Agora, a indústria precisa alcançar uma melhor transparência da informação sem comprometer a privacidade e a inovação.

Yong Hak Huh( Consultor Sênior ):

Uma série de eventos em 2022 acelerou a chegada do "inverno da encriptação". Mas a longo prazo, isso pode acabar beneficiando o desenvolvimento do setor, uma vez que questões de regulamentação e segurança financeira se tornarão os temas do futuro.

A indústria de encriptação precisa avançar nas seguintes áreas para ganhar a confiança dos investidores institucionais:

1. Reforçar a supervisão e a conformidade
2. Estabelecer um sistema de crédito sólido
3. Estabelecer uma visão de desenvolvimento a longo prazo
4. Manter a transparência operacional

Apesar dos desafios atuais, a primavera acabará por chegar a longo prazo.