Redefinindo DeFiLlama: uma poderosa ferramenta de análise de dados
DeFiLlama tornou-se uma ferramenta importante de análise de dados no campo das Finanças Descentralizadas. Este artigo irá apresentar detalhadamente suas principais funcionalidades e explorar como utilizar esses dados para descobrir oportunidades de investimento.
Finanças Descentralizadas
Veja o TVL de todo o ecossistema de Finanças Descentralizadas
Classificar os protocolos por TVL
Pode filtrar por blockchain pública
Atualmente, a Lido é a primeira em TVL devido à fusão do Ethereum, com 99,2% da TVL vindo de ETH.
Dados de Blockchain Pública
Classificação das blockchains por TVL/número de protocolos/variação/número de stablecoins
Pode classificar e visualizar EVM, não EVM, redes de segunda camada, ecossistema Cosmos, cadeias paralelas, etc.
Acompanhar a variação do TVL em 7 dias/1 mês pode revelar novos projetos em lançamento. O número de stablecoins reflete o grau de desenvolvimento do DeFi na blockchain.
Projetos Não Emitidos
Ordenar os projetos DeFi não lançados por data de captação. Os dados são atualizados lentamente, mas têm um certo valor. Recomenda-se considerar o tempo de lançamento do projeto de forma abrangente.
Tesouraria do Projeto
Ordenar por total da tesouraria, mostrando a proporção de cada token. Projetos que detêm uma grande quantidade de seu próprio token devem ser cautelosos, pois podem se tornar a maior fonte de pressão de venda. Tokens não estáveis também podem trazer riscos à tesouraria.
Oráculo
Use TVS(Total Value Secured) para medir o uso de cada oráculo. A ChainLink está em uma posição de liderança absoluta, mas esse indicador não é equivalente à frequência de uso real.
Fork de projeto
Veja os protocolos que foram mais copiados. Os que são amplamente bifurcados costumam ser os líderes do setor, valendo a pena estudá-los com atenção. Os desenvolvedores também podem procurar novas oportunidades a partir disso.
Projetos líderes de cada cadeia
Mostrar os principais projetos em diferentes áreas de Finanças Descentralizadas de várias blockchains, incluindo:
Staking Liquido
CDP
DEX
Empréstimo
Agregação de Rendimentos
Ponte Cross-Chain
Outros serviços
Stablecoin Algorítmico
As principais blockchains estão se diversificando em múltiplas cadeias, enquanto novas blockchains apresentam oportunidades para preencher lacunas.
Comparação de Projetos
Suporta a seleção de múltiplos protocolos, comparando a evolução do TVL na linha do tempo. Adequado para analisar a concorrência na mesma pista. Esta funcionalidade também pode ser expandida para a comparação de indicadores como receita, número de usuários, entre outros.
Uso do token
Consultar a utilização de um token específico nas Finanças Descentralizadas. Os dados são provenientes da cadeia, mas limitados apenas aos projetos listados na DeFiLlama.
Finanças Descentralizadas
Dividir projetos DeFi em 31 categorias, mostrando o número de protocolos e o TVL de cada categoria. As categorias com menos protocolos incluem:
Proteção de Privacidade
Oráculo
Mineração com alavancagem
Empréstimos sem garantias
Opções Especiais
Empréstimo de ativos reais
Estas áreas de nicho podem conter oportunidades de investimento.
Novos Projetos Adicionados
Mostra os projetos recentemente incluídos no DeFiLlama. Note que "recentemente" se refere ao tempo de inclusão, não ao tempo de lançamento do projeto, existindo um certo atraso.
Estatísticas de Linguagens de Programação
Percentagem de utilização de diferentes linguagens de programação
Comparar as várias linguagens por TVL
Proporção de projetos de código aberto/fechado do ecossistema Solana
Dados de desenvolvedores mais detalhados podem ser encontrados no relatório da Electric Capital.
Dados de Taxa de Retorno
Ranking de Pools de Liquidez
Classifique os pools de liquidez por TVL. Além dos ativos principais, o GLP e o GMX do ecossistema GMX também estão entre os primeiros.
Estratégia Delta Neutra
Após selecionar o token de garantia, recomendações de estratégias serão feitas automaticamente, calculando o retorno total de cada combinação de estratégias. Atualmente, há poucos pools sendo monitorados, apenas para referência.
estratégia de compra e venda
Procurar estratégias de longo e curto delta neutro em todos os pools de mineração e no mercado de contratos perpétuos CEX, considerando a taxa de financiamento e a taxa de retorno anualizada do rendimento DeFi. O CEX com o qual estamos colaborando atualmente é a OKX.
Empréstimo com Alavancagem
Exibir dados como APY de ciclo, APY de fornecimento, LTV, entre outros, de diferentes projetos de empréstimos alavancados. Há uma quantidade considerável de projetos na cadeia BNB, e o APY de ciclo é geralmente bastante alto.
Dados de Empréstimo
Classificar os projetos de empréstimo com base na taxa de retorno, LTV, situação de oferta e demanda, etc.
Visão Geral da Taxa de Retorno
Consultar o APY mediano e a distribuição de uma única criptomoeda
APY específico de cada projeto e de cada pool
Comparação de dados APY visualizados
Adequado para relatórios de análise de rendimento de staking.
Pool de Stablecoins
Mostra o TVL, APY base, APY de recompensas, APY média de 30 dias, entre outros, de cada pool de stablecoin. Altas APY provêm em grande parte de recompensas de tokens de projeto. Também começaram a surgir alguns pools de stablecoin dignos de nota na rede de segunda camada.
Limpeza de Piscina
Acompanhe pools DeFi simples e seguros, incluindo DEX de troca simples, mineração de moeda única, staking de liquidez e LP cross-chain.
Função de Agregador
Agregador de Swap
Agregação de vários agregadores DEX, fornecendo o caminho de negociação mais otimizado e suportando negociações diretas. Calculará vários custos, permitindo a personalização do slippage. Alguns agregadores podem oferecer descontos adicionais.
Agregador de Empréstimos
Insira os tokens de colateral e empréstimo, compare os custos de todos os protocolos de empréstimo, considere os incentivos, a APR de fornecimento e a APR de empréstimo, liste todas as possíveis opções de empréstimo, custos e LTV.
Transparência das Exchanges Centralizadas
Mostrar a situação de entrada e saída de ativos nas principais CEX. Atualmente, a OKX teve uma entrada líquida de 240 milhões de dólares no último mês, enquanto a Binance teve uma saída líquida de 2,07 bilhões de dólares. Aproximadamente 1,5 bilhões de dólares podem ter ido para a blockchain. Vale a pena prestar atenção nas exchanges com entrada líquida durante o mercado em baixa.
Dados de Liquidação
O valor total de liquidação de cada cadeia e protocolo
Simulação da situação de liquidação com uma queda de 20%
Situação de liquidação das 100 maiores posições
Atualmente, o preço de liquidação mais alto do ETH/USD é de 1088 dólares, com grandes posições também próximas a 1290 dólares e 1547 dólares.
Dados de Volume de Transação
Ranking de volume de transações DEX diário/semanal/mensal
Volume de transações e quota de mercado de cada cadeia
O volume de negociação de opções classificado ( apresenta falhas de dados )
Atualmente, o mercado de opções é dominado pela Lyra, que representa mais de 56% dos dados estatísticos, ocupando uma posição de liderança absoluta.
Receita e Despesas
Classifique os projetos com base na receita e nas despesas. Os tipos de projetos nas 50 principais receitas incluem:
Cadeia pública/rede de segunda camada ( custo de espaço em bloco )
DEX( taxa de )
Staking líquido ( recompensas )
Derivados/Transações de Empréstimo
Mercado NFT/empréstimos
CDP
Ativos Sintéticos
Oráculo
Curiosamente, muitos projetos com uma capitalização de mercado de dezenas de bilhões de dólares têm receitas de apenas alguns milhões de dólares, e a maior parte dos lucros não chega às mãos dos detentores de tokens.
Dados de Financiamento
Visão Geral de Financiamento
Eventos de financiamento ordenados por tempo, incluindo informações sobre o tamanho do financiamento, rodada, descrição do projeto, avaliação, investidores, entre outros.
Investidores Ativos
Instituições de investimento e seus portfólios ordenados pelo número de investimentos nos últimos 30 dias.
Dados de Stablecoins
Visão Geral das Stablecoins
Mostra a situação de vinculação, implementação e alterações de várias stablecoins. Atualmente, existem 6 com uma capitalização de mercado superior a 1 bilhão de dólares, com USDT e USDC a manterem a sua posição inabalável. O DeFiLlama já catalogou 97 stablecoins, exceto o dólar.
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WhaleMinion
· 08-04 13:24
tvl tão grande, quantos idiotas podem ser enganados
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CryptoMom
· 08-04 13:18
Este ferramenta pode ser usada no telemóvel?
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OnChainSleuth
· 08-04 13:17
A ferramenta, o mais importante é saber usá-la!
Ver originalResponder0
pvt_key_collector
· 08-04 13:00
lido esta eficiência de fazer as pessoas de parvas é bastante alta
Guia Completo do DeFiLlama: Ferramenta de Análise de Dados para Descobrir Oportunidades de Investimento em Finanças Descentralizadas
Redefinindo DeFiLlama: uma poderosa ferramenta de análise de dados
DeFiLlama tornou-se uma ferramenta importante de análise de dados no campo das Finanças Descentralizadas. Este artigo irá apresentar detalhadamente suas principais funcionalidades e explorar como utilizar esses dados para descobrir oportunidades de investimento.
Finanças Descentralizadas
Atualmente, a Lido é a primeira em TVL devido à fusão do Ethereum, com 99,2% da TVL vindo de ETH.
Dados de Blockchain Pública
Acompanhar a variação do TVL em 7 dias/1 mês pode revelar novos projetos em lançamento. O número de stablecoins reflete o grau de desenvolvimento do DeFi na blockchain.
Projetos Não Emitidos
Ordenar os projetos DeFi não lançados por data de captação. Os dados são atualizados lentamente, mas têm um certo valor. Recomenda-se considerar o tempo de lançamento do projeto de forma abrangente.
Tesouraria do Projeto
Ordenar por total da tesouraria, mostrando a proporção de cada token. Projetos que detêm uma grande quantidade de seu próprio token devem ser cautelosos, pois podem se tornar a maior fonte de pressão de venda. Tokens não estáveis também podem trazer riscos à tesouraria.
Oráculo
Use TVS(Total Value Secured) para medir o uso de cada oráculo. A ChainLink está em uma posição de liderança absoluta, mas esse indicador não é equivalente à frequência de uso real.
Fork de projeto
Veja os protocolos que foram mais copiados. Os que são amplamente bifurcados costumam ser os líderes do setor, valendo a pena estudá-los com atenção. Os desenvolvedores também podem procurar novas oportunidades a partir disso.
Projetos líderes de cada cadeia
Mostrar os principais projetos em diferentes áreas de Finanças Descentralizadas de várias blockchains, incluindo:
As principais blockchains estão se diversificando em múltiplas cadeias, enquanto novas blockchains apresentam oportunidades para preencher lacunas.
Comparação de Projetos
Suporta a seleção de múltiplos protocolos, comparando a evolução do TVL na linha do tempo. Adequado para analisar a concorrência na mesma pista. Esta funcionalidade também pode ser expandida para a comparação de indicadores como receita, número de usuários, entre outros.
Uso do token
Consultar a utilização de um token específico nas Finanças Descentralizadas. Os dados são provenientes da cadeia, mas limitados apenas aos projetos listados na DeFiLlama.
Finanças Descentralizadas
Dividir projetos DeFi em 31 categorias, mostrando o número de protocolos e o TVL de cada categoria. As categorias com menos protocolos incluem:
Estas áreas de nicho podem conter oportunidades de investimento.
Novos Projetos Adicionados
Mostra os projetos recentemente incluídos no DeFiLlama. Note que "recentemente" se refere ao tempo de inclusão, não ao tempo de lançamento do projeto, existindo um certo atraso.
Estatísticas de Linguagens de Programação
Dados de desenvolvedores mais detalhados podem ser encontrados no relatório da Electric Capital.
Dados de Taxa de Retorno
Ranking de Pools de Liquidez
Classifique os pools de liquidez por TVL. Além dos ativos principais, o GLP e o GMX do ecossistema GMX também estão entre os primeiros.
Estratégia Delta Neutra
Após selecionar o token de garantia, recomendações de estratégias serão feitas automaticamente, calculando o retorno total de cada combinação de estratégias. Atualmente, há poucos pools sendo monitorados, apenas para referência.
estratégia de compra e venda
Procurar estratégias de longo e curto delta neutro em todos os pools de mineração e no mercado de contratos perpétuos CEX, considerando a taxa de financiamento e a taxa de retorno anualizada do rendimento DeFi. O CEX com o qual estamos colaborando atualmente é a OKX.
Empréstimo com Alavancagem
Exibir dados como APY de ciclo, APY de fornecimento, LTV, entre outros, de diferentes projetos de empréstimos alavancados. Há uma quantidade considerável de projetos na cadeia BNB, e o APY de ciclo é geralmente bastante alto.
Dados de Empréstimo
Classificar os projetos de empréstimo com base na taxa de retorno, LTV, situação de oferta e demanda, etc.
Visão Geral da Taxa de Retorno
Adequado para relatórios de análise de rendimento de staking.
Pool de Stablecoins
Mostra o TVL, APY base, APY de recompensas, APY média de 30 dias, entre outros, de cada pool de stablecoin. Altas APY provêm em grande parte de recompensas de tokens de projeto. Também começaram a surgir alguns pools de stablecoin dignos de nota na rede de segunda camada.
Limpeza de Piscina
Acompanhe pools DeFi simples e seguros, incluindo DEX de troca simples, mineração de moeda única, staking de liquidez e LP cross-chain.
Função de Agregador
Agregador de Swap
Agregação de vários agregadores DEX, fornecendo o caminho de negociação mais otimizado e suportando negociações diretas. Calculará vários custos, permitindo a personalização do slippage. Alguns agregadores podem oferecer descontos adicionais.
Agregador de Empréstimos
Insira os tokens de colateral e empréstimo, compare os custos de todos os protocolos de empréstimo, considere os incentivos, a APR de fornecimento e a APR de empréstimo, liste todas as possíveis opções de empréstimo, custos e LTV.
Transparência das Exchanges Centralizadas
Mostrar a situação de entrada e saída de ativos nas principais CEX. Atualmente, a OKX teve uma entrada líquida de 240 milhões de dólares no último mês, enquanto a Binance teve uma saída líquida de 2,07 bilhões de dólares. Aproximadamente 1,5 bilhões de dólares podem ter ido para a blockchain. Vale a pena prestar atenção nas exchanges com entrada líquida durante o mercado em baixa.
Dados de Liquidação
Atualmente, o preço de liquidação mais alto do ETH/USD é de 1088 dólares, com grandes posições também próximas a 1290 dólares e 1547 dólares.
Dados de Volume de Transação
Atualmente, o mercado de opções é dominado pela Lyra, que representa mais de 56% dos dados estatísticos, ocupando uma posição de liderança absoluta.
Receita e Despesas
Classifique os projetos com base na receita e nas despesas. Os tipos de projetos nas 50 principais receitas incluem:
Curiosamente, muitos projetos com uma capitalização de mercado de dezenas de bilhões de dólares têm receitas de apenas alguns milhões de dólares, e a maior parte dos lucros não chega às mãos dos detentores de tokens.
Dados de Financiamento
Visão Geral de Financiamento
Eventos de financiamento ordenados por tempo, incluindo informações sobre o tamanho do financiamento, rodada, descrição do projeto, avaliação, investidores, entre outros.
Investidores Ativos
Instituições de investimento e seus portfólios ordenados pelo número de investimentos nos últimos 30 dias.
Dados de Stablecoins
Visão Geral das Stablecoins
Mostra a situação de vinculação, implementação e alterações de várias stablecoins. Atualmente, existem 6 com uma capitalização de mercado superior a 1 bilhão de dólares, com USDT e USDC a manterem a sua posição inabalável. O DeFiLlama já catalogou 97 stablecoins, exceto o dólar.