# AIエーテルネットワークの価値はどれくらいですか?エヌビディアはエーテルネット技術を積極的に取り入れています。3月にSpectrumX-800エーテルネットを発売し、5月の決算ガイダンスではSpectrumエーテルネットプラットフォームが数十億ドルの収益に貢献することを示し、エヌビディアがエーテルネットの方向に加速していることを表しています。エーテルネットとIBネットワークは長年の競争関係にあります。エーテルは広く使用されているローカルエリアネットワーク技術で、標準機器を使用します。IBネットは高性能計算とAIシーン専用で、専用機器を使用します。エーテルは互換性が高く、コストが低く、柔軟性がありますが、IBネットは性能が優れています。エーテルのユーザーベースは広範囲にわたり、IBネットはNVIDIAのAI分野での地位に依存しています。将来を見据えると、イーサネットはネットワーク相互接続ソリューションの主流になると予想されています。1. 英偉達はIBネットワークだけをサポートしているわけではなく、Mellanoxの買収はエーテルネットワークソリューションの長期的な戦略を示しています。2. エーテルネットの性能優位性が徐々に現れてきており、特定のシーンではIBネットより10%高い可能性があります。3. AIエーテルネットワーク連合が形成され、主に超エーテルネットワーク連合UECと英偉達Spectrum-Xプラットフォームの2大陣営があります。4. エーテルネットはより優れた性能、大規模クラスター能力、オープン性を備えており、AIGCの発展に伴い主流のソリューションになることが期待されています。5. 未来の競争はUECとNVIDIAのAIエーテルネットワーク方案の間で展開され、スイッチ市場の拡大を促進します。LPO光モジュールソリューションは、NVIDIAのAIエーテルに最適な選択肢となる可能性があります。LPOは低消費電力、低遅延、低コストの利点を持ち、AIエーテルの低コスト特性に適合しています。LPOの浸透率は加速する見込みで、メーカーの上下流の協力が高く要求され、主要企業にはより強い優位性があります。スイッチ業界に注目することをお勧めします。チップ、製造、ブランド企業は、AIアプリケーションにおけるエーテルネットの浸透率の向上から恩恵を受けることが期待されます。# 2023年グローバル光モジュールTOP10ランキングLightCountingの最新のランキングによると、2023年の世界の光モジュールTOP10のランキングは以下の通りです:1. InnoLight Technology ( ) 中国2. コヒーレント(フィニサー)(アメリカ)3. ファーウェイ(中国)4. シスコ(アカシア)(アメリカ)5.Accelink (中国)6. ハイセンスブロードバンド(中国)7.新しいYisheng (中国)8.華公正源(中国)9. ソルシス光電(中国参股)10. Marvell(アメリカ)中国のメーカーは素晴らしいパフォーマンスを見せ、合計7社が選ばれました。旭創科技が初めて1位にランクインし、Huaweiや光迅科技などが上位に位置しています。海外メーカーはCoherent、Cisco、Marvellのみが残っています。2023年全体光モジュール市場の収入は109億ドルで、2024年には27%の成長が見込まれています。400Gと800Gのデータ通信光モジュールの需要は強く、特にNVIDIA、Google、Amazonからの需要があります。Coherentと旭創科技はそれぞれマルチモードとシングルモードの分野でリードしています。集積光子技術は低コストでスケーラブルなソリューションを提供し、シリコンフォトニクス技術の利点が明らかです。LPOはCPOへの移行ソリューションとなり、消費電力と遅延を低減できます。OFC 2024では1.6TアプリケーションのLRO技術について重点的に議論されました。# マイクロン: HBMの売上高は今会計年度に数億ドルに増加する見込みマイクロンテクノロジーのエグゼクティブバイスプレジデントは次のように述べています:1. HBMの売上高は本会計年度に数億ドルに達し、次の会計年度には数十億ドルに達する。2. 2025年度HBM供給交渉がほぼ完了しました3. 2024年下半期から2025年にかけて、ストレージ価格が上昇し、需要が改善することが予想されます。4. 2024年から2025年にかけてHBMビジネスは大幅に拡大し、市場シェアは迅速に成長する。5. 12層HBM3Eが検証中であり、顧客の進捗に応じて生産を開始します。6. 2025年までに、業界は8層から12層のHBMに移行します。7. AI PCとスマートフォンアプリは引き続き発展し、製造効率を向上させます。マイクロンはHBMビジネスの展望を楽観視しており、今後数年で急速な成長を遂げると予想しています。# Canalys: 今年のAIスマートフォン出荷比率は16%、2028年には54%に達すると予測Canalysは『AIスマートフォンの現在と未来』レポートの主なポイントを発表しました:1. 2024年の世界のスマートフォン出荷の16%はAIスマートフォンになる2. 2028年にはAIスマートフォン市場のシェアが54%に達すると予想されています。3. 2023-2028年のAIスマートフォン市場の年平均複合成長率は63%4. AIスマートフォンの革新はハイエンドモデルから始まり、徐々にミッドレンジに拡大します。5. アップル、グーグル、サムスンなどの世界的なメーカーと、Honor、OPPO、小米、vivoなどの中国のメーカーがAI機能統合の最前線に立っています。6. 消費者はAI機能への興味が高まっているが、プライバシーとデータセキュリティに対する懸念が存在する7. 企業は透明性と責任感を高め、消費者の信頼を築く必要があります。CanalysはAIスマートフォンの将来の発展に期待を寄せていますが、メーカーは消費者のプライバシーとセキュリティの問題に注意する必要があると警告しています。# ガートナーは2024年の世界の公共クラウド支出が6750億ドルを超えると予測していますガートナーの最新の予測:1. 2024年の世界の公共クラウド支出は6754億ドルに達し、前年同期比で20.4%増加します。2. ジェネレーティブAIとアプリケーションのモダン化は二つの成長の原動力です3.IaaSは25.6%増加し、PaaSは20.6%増加し、最も急速に成長しています。4. SaaSは依然として最大の支出分野であり、2472億ドルの予測で、20%の成長です。5. AIモデルのトレーニングなどがIaaSの需要を促進する6. モダナイゼーションと特定のユースケースによるSaaS支出の増加を促進する7. 今十年末には公共クラウド支出が1兆ドルを突破する見込みですガートナーはパブリッククラウド市場の成長の見通しを高く評価しており、生成AIが主な推進力となるでしょう。# リスク提示AIの発展は期待に及ばず、計算能力の需要も期待に及ばず、市場競争のリスク。
英偉達はAIエーテルに深く取り組んでおり、将来的にはスイッチ市場を支配する可能性があります。
AIエーテルネットワークの価値はどれくらいですか?
エヌビディアはエーテルネット技術を積極的に取り入れています。3月にSpectrumX-800エーテルネットを発売し、5月の決算ガイダンスではSpectrumエーテルネットプラットフォームが数十億ドルの収益に貢献することを示し、エヌビディアがエーテルネットの方向に加速していることを表しています。
エーテルネットとIBネットワークは長年の競争関係にあります。エーテルは広く使用されているローカルエリアネットワーク技術で、標準機器を使用します。IBネットは高性能計算とAIシーン専用で、専用機器を使用します。エーテルは互換性が高く、コストが低く、柔軟性がありますが、IBネットは性能が優れています。エーテルのユーザーベースは広範囲にわたり、IBネットはNVIDIAのAI分野での地位に依存しています。
将来を見据えると、イーサネットはネットワーク相互接続ソリューションの主流になると予想されています。
英偉達はIBネットワークだけをサポートしているわけではなく、Mellanoxの買収はエーテルネットワークソリューションの長期的な戦略を示しています。
エーテルネットの性能優位性が徐々に現れてきており、特定のシーンではIBネットより10%高い可能性があります。
AIエーテルネットワーク連合が形成され、主に超エーテルネットワーク連合UECと英偉達Spectrum-Xプラットフォームの2大陣営があります。
エーテルネットはより優れた性能、大規模クラスター能力、オープン性を備えており、AIGCの発展に伴い主流のソリューションになることが期待されています。
未来の競争はUECとNVIDIAのAIエーテルネットワーク方案の間で展開され、スイッチ市場の拡大を促進します。
LPO光モジュールソリューションは、NVIDIAのAIエーテルに最適な選択肢となる可能性があります。LPOは低消費電力、低遅延、低コストの利点を持ち、AIエーテルの低コスト特性に適合しています。LPOの浸透率は加速する見込みで、メーカーの上下流の協力が高く要求され、主要企業にはより強い優位性があります。
スイッチ業界に注目することをお勧めします。チップ、製造、ブランド企業は、AIアプリケーションにおけるエーテルネットの浸透率の向上から恩恵を受けることが期待されます。
2023年グローバル光モジュールTOP10ランキング
LightCountingの最新のランキングによると、2023年の世界の光モジュールTOP10のランキングは以下の通りです:
中国のメーカーは素晴らしいパフォーマンスを見せ、合計7社が選ばれました。旭創科技が初めて1位にランクインし、Huaweiや光迅科技などが上位に位置しています。海外メーカーはCoherent、Cisco、Marvellのみが残っています。
2023年全体光モジュール市場の収入は109億ドルで、2024年には27%の成長が見込まれています。400Gと800Gのデータ通信光モジュールの需要は強く、特にNVIDIA、Google、Amazonからの需要があります。Coherentと旭創科技はそれぞれマルチモードとシングルモードの分野でリードしています。
集積光子技術は低コストでスケーラブルなソリューションを提供し、シリコンフォトニクス技術の利点が明らかです。LPOはCPOへの移行ソリューションとなり、消費電力と遅延を低減できます。OFC 2024では1.6TアプリケーションのLRO技術について重点的に議論されました。
マイクロン: HBMの売上高は今会計年度に数億ドルに増加する見込み
マイクロンテクノロジーのエグゼクティブバイスプレジデントは次のように述べています:
HBMの売上高は本会計年度に数億ドルに達し、次の会計年度には数十億ドルに達する。
2025年度HBM供給交渉がほぼ完了しました
2024年下半期から2025年にかけて、ストレージ価格が上昇し、需要が改善することが予想されます。
2024年から2025年にかけてHBMビジネスは大幅に拡大し、市場シェアは迅速に成長する。
12層HBM3Eが検証中であり、顧客の進捗に応じて生産を開始します。
2025年までに、業界は8層から12層のHBMに移行します。
AI PCとスマートフォンアプリは引き続き発展し、製造効率を向上させます。
マイクロンはHBMビジネスの展望を楽観視しており、今後数年で急速な成長を遂げると予想しています。
Canalys: 今年のAIスマートフォン出荷比率は16%、2028年には54%に達すると予測
Canalysは『AIスマートフォンの現在と未来』レポートの主なポイントを発表しました:
2024年の世界のスマートフォン出荷の16%はAIスマートフォンになる
2028年にはAIスマートフォン市場のシェアが54%に達すると予想されています。
2023-2028年のAIスマートフォン市場の年平均複合成長率は63%
AIスマートフォンの革新はハイエンドモデルから始まり、徐々にミッドレンジに拡大します。
アップル、グーグル、サムスンなどの世界的なメーカーと、Honor、OPPO、小米、vivoなどの中国のメーカーがAI機能統合の最前線に立っています。
消費者はAI機能への興味が高まっているが、プライバシーとデータセキュリティに対する懸念が存在する
企業は透明性と責任感を高め、消費者の信頼を築く必要があります。
CanalysはAIスマートフォンの将来の発展に期待を寄せていますが、メーカーは消費者のプライバシーとセキュリティの問題に注意する必要があると警告しています。
ガートナーは2024年の世界の公共クラウド支出が6750億ドルを超えると予測しています
ガートナーの最新の予測:
2024年の世界の公共クラウド支出は6754億ドルに達し、前年同期比で20.4%増加します。
ジェネレーティブAIとアプリケーションのモダン化は二つの成長の原動力です
3.IaaSは25.6%増加し、PaaSは20.6%増加し、最も急速に成長しています。
SaaSは依然として最大の支出分野であり、2472億ドルの予測で、20%の成長です。
AIモデルのトレーニングなどがIaaSの需要を促進する
モダナイゼーションと特定のユースケースによるSaaS支出の増加を促進する
今十年末には公共クラウド支出が1兆ドルを突破する見込みです
ガートナーはパブリッククラウド市場の成長の見通しを高く評価しており、生成AIが主な推進力となるでしょう。
リスク提示
AIの発展は期待に及ばず、計算能力の需要も期待に及ばず、市場競争のリスク。