2022年ブロックチェーン及び暗号投資回顧：新しい機会を迎える

2022年は私たちがブロックチェーンと暗号化投資に専念している7年目になります。現在、私たちの資産管理規模は10億ドルを突破しました。

過去一年、私たちはグローバルな投資配置を深化させ、ブロックチェーン及び暗号化の全エコシステムをカバーしました。インフラ、プロトコル、データレイヤー、Web3などの分野に重点を置き、同時にデータセキュリティ、ホスティング、DID、NFT、メタバース、GameFi、アプリケーションなどの領域にも投資を行い、縦横の組み合わせ戦略を採用しました。

経度の：

• 技術コミュニティに深く入り、新しい動向や技術の方向性を迅速に把握する
• 研究に基づく投資を行い、ZK、クロスチェーン、MPC、データ、ゲームなどの垂直市場を深く掘り下げる

横：

• ハッカソン、エコシステムファンド、助成金などを通じて、主要な公链基金と深い協力関係を築く
• 世界中の業界機関と密接に協力し、優れたプロジェクトを共有する
• 300以上の投資先企業のエコシステムに基づき、質の高いプロジェクトを全面的にカバー

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多次元開発

初期プロジェクトに焦点を当てる

• 先見の明のある業界の洞察を活用して、投資家に高いリターンをもたらす
• 68のプロジェクトが第一次資金調達を行った
• 初期プロジェクトの長期的な発展戦略の策定を支援する

オールラウンドな投資後管理

• プロジェクトの段階に応じたカスタマイズされた投資後サービスを提供する
• プロジェクトのリソース統合、チームビルディング、ブランドプロモーションを支援し、同時にコンプライアンス運営を促進する
• 2022年93社の投資先企業が追加資金を調達しました

新しいファンドが順調に資金調達

• 2022年に第三期ファンドを開始
• 約5億米ドルの資金調達を成功裏に完了
• 主権ファンドや著名なインターネット大手などの機関投資家の承認を得る

二つの地域で適法なライセンスを取得

• 香港:9号牌のアップグレード、将来的には暗号資産に全額投資可能
• シンガポール:CMSライセンスの原則的な承認

複数の重要なランキングが認められました

• CB Insightsの「2022 Q3世界のトップ10暗号化ファンド」に選ばれました
• 香港のフィンテック産業のトップ10投資機関に選出
• アジアのトップ10の暗号化およびブロックチェーン投資機関に選出されました

業界への影響力が持続的に向上している

• 複数のトップ業界サミットに参加する
• Founders Dayなどのフラッグシップイベントを開催し、業界エコシステムに最前線の視点を提供します。

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管理チームによる2022年の振り返りと2023年の展望

デン・チャオ ( シンガポールの責任者兼最高経営責任者 )

2018年に設立以来、私たちは機関投資家や専門投資家に信頼されるパートナーとなることに尽力してきました。先進的な業界の洞察と堅実なエコシステムのリソースを利用して、投資家がブロックチェーンやデジタル資産業界の高成長機会を捉えるのを支援しています。

過去五年、私たちはブロックチェーン業界の破壊的な技術革新を目の当たりにし、少なくとも三つのサイクルの洗礼を受けてきました。私たちは常に強調していますが、デジタル資産が機関レベルのアプリケーションに向かうために最も重要なのは、規制遵守、リスク管理、機関向けサービス、情報の透明性、そして専門的な投資および運営チームです。

2022年下半期に発生した一連の出来事は、業界の一部の参加者が依然としてコンプライアンス意識に欠けていることを浮き彫りにしました。規制された資産管理会社として、私たちは常に厳格な管理制度を遵守し、健全なコンプライアンスプロセスに従い、厳格なサイバーセキュリティガバナンスを採用しています。

私たちは、変動があるにもかかわらず、暗号業界が主流に向かうトレンドは不可逆的であると信じています。2023年には、責任を持って投資を続け、厳格なデューデリジェンスを通じて高い潜在能力を持つターゲットを見つけていきます。また、投資先企業に対しても全方位のサポートを提供し、彼らの堅実な成長を助けます。さらに、チーム構造を評価し最適化し、投資先企業に価値を創造するために必要なリソースと専門知識を確保します。加えて、新興市場に焦点を当て、主要な開発者コミュニティとの関係を深めていきます。

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ジェームス・ボッチャー(シニアアドバイザー):

2022年に暴露された問題は、ブロックチェーン技術の根本的な利点には影響を与えません。長期的には、最近の騒動が暗号化通貨の大規模な採用を加速させ、この分野へのさらなる規制を促進する可能性があります。

私たちは、オープンファイナンスがプログラム可能な通貨、取引、貸付などの分野で重要な進展を遂げているのを見ています。Web3領域では、人工知能、機械学習、ブロックチェーン技術を利用して、開発者が分散型アプリケーションを構築できるようにしています。ますます多くの主流企業がNFTなどの技術を用いてブランド構築を行い始めています。

業界はまだ初期段階にありますが、Web3とブロックチェーンは従来の業界プロセスを変革しており、世界的に巨大な投資機会を生み出すでしょう。

Arron Liu(シニアアドバイザー):

ブロックチェーンとWeb3の発展は、過去の新興技術のサイクルに似ており、熱狂、誇大広告、現実への回帰の段階を経ています。異なるのは、このサイクルが長期的な低金利環境によって促進されていることです。技術の発展の速度は、規制当局の評価と監視能力を超えています。

最終的に、重要なのは結果が手段の正当性を証明できるかどうかです。規制機関は、革新を殺すことなく、バランスを維持し、良好な監視ガバナンスを提供する必要があります。現在、業界はプライバシーと革新を損なうことなく、より良い情報の透明性を実現する必要があります。

ヨン・ハク・フ(シニアアドバイザー):

2022年の一連の出来事が「暗号化の冬」の到来を加速させました。しかし、長期的には、これは業界の発展に最終的に有利に働く可能性があります。なぜなら、規制と金融の安全性の問題が今後のテーマとなるからです。

暗号化業界が機関投資家の信頼を得るためには、以下の点で進展を遂げる必要があります:

1. 規制監視とコンプライアンスの強化
2. 信用システムの確立と充実
3. 長期的な発展ビジョンを確立する
4. 運営の透明性を維持する

現在の挑戦に直面しているにもかかわらず、長い目で見れば春は必ず訪れる。

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