NVIDIA adopte activement la technologie Ethernet. En mars, elle a lancé le SpectrumX-800 Ethernet, et en mai, les prévisions financières indiquent que la plateforme Spectrum Ethernet contribuera à des milliards de dollars de revenus, ce qui montre qu'NVIDIA accélère son développement vers l'Ethernet.
Le réseau Ethernet et le réseau IB ont longtemps été en concurrence. L'Ethernet est une technologie de réseau local largement utilisée, utilisant des équipements standard ; le réseau IB est dédié au calcul haute performance et aux scénarios d'IA, utilisant des équipements spécialisés. L'Ethernet a une grande compatibilité, un faible coût et une bonne flexibilité, tandis que le réseau IB offre des performances supérieures. La base d'utilisateurs de l'Ethernet est vaste, tandis que le réseau IB s'appuie sur la position de NVIDIA dans le domaine de l'IA.
Envisageons l'avenir, l'Éther devrait devenir la solution de connectivité réseau dominante :
NVIDIA ne supporte pas uniquement les réseaux IB, l'acquisition de Mellanox indique une considération à long terme pour des solutions Ethernet.
Les avantages de performance de l'Éthernet se manifestent progressivement, pouvant dépasser ceux du réseau IB de 10 % dans certaines situations.
Formation de l'alliance AI Éther, principalement composée de deux camps : l'alliance super Éther UEC et la plateforme Spectrum-X de NVIDIA.
Le réseau Éther possède de meilleures performances, une capacité de regroupement à grande échelle et une ouverture, et devrait devenir une solution principale avec le développement de l'AIGC.
Les compétitions futures se dérouleront entre les solutions Ethernet UEC et AI d'NVIDIA, ce qui fera croître le marché des commutateurs.
La solution de module optique LPO pourrait devenir le meilleur choix pour l'IA Éther de NVIDIA. Le LPO présente des avantages en termes de faible consommation d'énergie, de faible latence et de faible coût, ce qui correspond aux caractéristiques de faible coût de l'IA Éther. Le taux de pénétration du LPO devrait s'accélérer, exigeant une forte collaboration entre les fabricants en amont et en aval, les entreprises leaders ayant un avantage plus marqué.
Il est conseillé de prêter attention à l'industrie des commutateurs, les fabricants de puces et les marques devraient tous bénéficier de l'augmentation du taux de pénétration de l'Éthernet dans les applications d'IA.
Classement mondial des modules optiques TOP10 en 2023
Selon le dernier classement de LightCounting, le TOP 10 des modules optiques mondiaux en 2023 est le suivant :
Xuchuang Technology ( Chine )
Cohérent(Finisar)(États-Unis)
Huawei ( Chine )
Cisco ( Acacia ) ( États-Unis )
LightSpeed Technology ( Chine )
Hisense Broadband ( Chine )
Xin Yisheng ( Chine )
Hua Gong Zheng Yuan ( Chine )
Sols光电( Chine参股)
Marvell( États-Unis )
Les fabricants chinois se sont démarqués, avec un total de 7 entreprises sélectionnées. Xuchuang Technology se classe pour la première fois à la première place, tandis que Huawei, Guangxun Technology, etc. sont en tête du classement. Les fabricants étrangers ne sont plus que Coherent, Cisco et Marvell.
Le revenu global du marché des modules optiques en 2023 s'élève à 10,9 milliards de dollars, avec une prévision de croissance de 27 % en 2024. La demande pour les modules optiques de communication 400G et 800G est forte, en particulier de la part de NVIDIA, Google et Amazon. Coherent et Accelink Technology sont respectivement des leaders dans les domaines multimode et monomode.
La technologie des photons intégrés offre des solutions évolutives à faible coût, avec des avantages évidents pour la technologie photonique en silicium. LPO devient une solution de transition vers CPO, permettant de réduire la consommation d'énergie et la latence. OFC 2024 discutera principalement de la technologie LRO pour les applications de 1,6T.
Micron: les ventes de HBM devraient atteindre plusieurs centaines de millions de dollars cette année fiscale
Le vice-président exécutif de Micron Technology a déclaré :
Le chiffre d'affaires d'HBM atteindra plusieurs centaines de millions de dollars cette année fiscale, et atteindra plusieurs milliards de dollars l'année fiscale suivante.
Négociations sur l'approvisionnement en HBM pour l'exercice 2025 presque terminées
Prévision d'une augmentation des prix de stockage dans la seconde moitié de 2024 jusqu'en 2025, amélioration de la demande.
L'activité HBM connaîtra une expansion significative entre 2024 et 2025, avec une croissance rapide de sa part de marché.
La 12ème couche HBM3E est en cours de validation et sera mise en production en fonction de l'avancement des clients.
D'ici 2025, l'industrie passera de 8 couches à 12 couches HBM
Les applications PC IA et smartphones continueront de se développer, améliorant l'efficacité de fabrication.
Micron est optimiste quant aux perspectives de son activité HBM et prévoit une croissance rapide dans les années à venir.
Canalys : cette année, la part des smartphones AI dans les expéditions est de 16 %, prévision de 54 % en 2028
Canalys a publié un rapport intitulé « L'état et l'avenir des smartphones AI ».
En 2024, 16 % des expéditions mondiales de smartphones seront des smartphones AI.
On prévoit que la part de marché des smartphones AI atteindra 54 % d'ici 2028
Taux de croissance annuel moyen du marché des smartphones AI de 2023 à 2028 de 63%
La révolution des smartphones AI commencera par les modèles haut de gamme, s'étendant progressivement vers le milieu de gamme.
Les fabricants mondiaux tels qu'Apple, Google, Samsung et les fabricants chinois tels qu'Honor, OPPO, Xiaomi, vivo sont à la pointe de l'intégration des fonctionnalités d'IA.
L'intérêt des consommateurs pour les fonctionnalités de l'IA augmente, mais des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données subsistent.
Les entreprises doivent accroître leur transparence et leur responsabilité afin d'établir la confiance des consommateurs.
Canalys est optimiste quant au développement futur des smartphones AI, mais rappelle aux fabricants qu'ils doivent prêter attention à la confidentialité et à la sécurité des consommateurs.
Gartner prévoit que les dépenses mondiales en cloud public dépasseront 675 milliards de dollars en 2024
Dernière prévision de Gartner :
Les dépenses mondiales en cloud public devraient atteindre 675,4 milliards de dollars en 2024, avec une augmentation de 20,4 % par rapport à l'année précédente.
L'IA générative et la modernisation des applications sont deux moteurs de croissance.
La croissance de l'IaaS est de 25,6 %, celle du PaaS est de 20,6 %, ce qui en fait la croissance la plus rapide.
Le SaaS reste le principal domaine de dépenses, avec une prévision de 247,2 milliards de dollars, en hausse de 20 %.
La formation de modèles d'IA et autres stimulent la demande en IaaS.
La modernisation des applications et des cas d'utilisation spécifiques stimulent la croissance des dépenses SaaS
À la fin de cette décennie, les dépenses en cloud public devraient dépasser 1 000 milliards de dollars.
Gartner est optimiste quant à la croissance du marché du cloud public, l'IA générative sera un moteur principal.
Avertissement de risque
Le développement de l'IA n'est pas à la hauteur des attentes, la demande en puissance de calcul est inférieure aux prévisions, et il existe des risques de concurrence sur le marché.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
10 J'aime
Récompense
10
4
Partager
Commentaire
0/400
DataBartender
· 08-05 12:17
Ce gâteau, on sait sans discuter que c'est celui de Huang.
Voir l'originalRépondre0
BagHolderTillRetire
· 08-05 12:17
NVIDIA en avant, achetez-le
Voir l'originalRépondre0
MEVSupportGroup
· 08-05 12:16
Il faut encore voir si le patron Huang donnera une chance.
NVIDIA se concentre sur l'IA et l'Éther, et pourrait dominer le marché des commutateurs à l'avenir.
Quelle est la valeur de l'AI Éther ?
NVIDIA adopte activement la technologie Ethernet. En mars, elle a lancé le SpectrumX-800 Ethernet, et en mai, les prévisions financières indiquent que la plateforme Spectrum Ethernet contribuera à des milliards de dollars de revenus, ce qui montre qu'NVIDIA accélère son développement vers l'Ethernet.
Le réseau Ethernet et le réseau IB ont longtemps été en concurrence. L'Ethernet est une technologie de réseau local largement utilisée, utilisant des équipements standard ; le réseau IB est dédié au calcul haute performance et aux scénarios d'IA, utilisant des équipements spécialisés. L'Ethernet a une grande compatibilité, un faible coût et une bonne flexibilité, tandis que le réseau IB offre des performances supérieures. La base d'utilisateurs de l'Ethernet est vaste, tandis que le réseau IB s'appuie sur la position de NVIDIA dans le domaine de l'IA.
Envisageons l'avenir, l'Éther devrait devenir la solution de connectivité réseau dominante :
NVIDIA ne supporte pas uniquement les réseaux IB, l'acquisition de Mellanox indique une considération à long terme pour des solutions Ethernet.
Les avantages de performance de l'Éthernet se manifestent progressivement, pouvant dépasser ceux du réseau IB de 10 % dans certaines situations.
Formation de l'alliance AI Éther, principalement composée de deux camps : l'alliance super Éther UEC et la plateforme Spectrum-X de NVIDIA.
Le réseau Éther possède de meilleures performances, une capacité de regroupement à grande échelle et une ouverture, et devrait devenir une solution principale avec le développement de l'AIGC.
Les compétitions futures se dérouleront entre les solutions Ethernet UEC et AI d'NVIDIA, ce qui fera croître le marché des commutateurs.
La solution de module optique LPO pourrait devenir le meilleur choix pour l'IA Éther de NVIDIA. Le LPO présente des avantages en termes de faible consommation d'énergie, de faible latence et de faible coût, ce qui correspond aux caractéristiques de faible coût de l'IA Éther. Le taux de pénétration du LPO devrait s'accélérer, exigeant une forte collaboration entre les fabricants en amont et en aval, les entreprises leaders ayant un avantage plus marqué.
Il est conseillé de prêter attention à l'industrie des commutateurs, les fabricants de puces et les marques devraient tous bénéficier de l'augmentation du taux de pénétration de l'Éthernet dans les applications d'IA.
Classement mondial des modules optiques TOP10 en 2023
Selon le dernier classement de LightCounting, le TOP 10 des modules optiques mondiaux en 2023 est le suivant :
Les fabricants chinois se sont démarqués, avec un total de 7 entreprises sélectionnées. Xuchuang Technology se classe pour la première fois à la première place, tandis que Huawei, Guangxun Technology, etc. sont en tête du classement. Les fabricants étrangers ne sont plus que Coherent, Cisco et Marvell.
Le revenu global du marché des modules optiques en 2023 s'élève à 10,9 milliards de dollars, avec une prévision de croissance de 27 % en 2024. La demande pour les modules optiques de communication 400G et 800G est forte, en particulier de la part de NVIDIA, Google et Amazon. Coherent et Accelink Technology sont respectivement des leaders dans les domaines multimode et monomode.
La technologie des photons intégrés offre des solutions évolutives à faible coût, avec des avantages évidents pour la technologie photonique en silicium. LPO devient une solution de transition vers CPO, permettant de réduire la consommation d'énergie et la latence. OFC 2024 discutera principalement de la technologie LRO pour les applications de 1,6T.
Micron: les ventes de HBM devraient atteindre plusieurs centaines de millions de dollars cette année fiscale
Le vice-président exécutif de Micron Technology a déclaré :
Le chiffre d'affaires d'HBM atteindra plusieurs centaines de millions de dollars cette année fiscale, et atteindra plusieurs milliards de dollars l'année fiscale suivante.
Négociations sur l'approvisionnement en HBM pour l'exercice 2025 presque terminées
Prévision d'une augmentation des prix de stockage dans la seconde moitié de 2024 jusqu'en 2025, amélioration de la demande.
L'activité HBM connaîtra une expansion significative entre 2024 et 2025, avec une croissance rapide de sa part de marché.
La 12ème couche HBM3E est en cours de validation et sera mise en production en fonction de l'avancement des clients.
D'ici 2025, l'industrie passera de 8 couches à 12 couches HBM
Les applications PC IA et smartphones continueront de se développer, améliorant l'efficacité de fabrication.
Micron est optimiste quant aux perspectives de son activité HBM et prévoit une croissance rapide dans les années à venir.
Canalys : cette année, la part des smartphones AI dans les expéditions est de 16 %, prévision de 54 % en 2028
Canalys a publié un rapport intitulé « L'état et l'avenir des smartphones AI ».
En 2024, 16 % des expéditions mondiales de smartphones seront des smartphones AI.
On prévoit que la part de marché des smartphones AI atteindra 54 % d'ici 2028
Taux de croissance annuel moyen du marché des smartphones AI de 2023 à 2028 de 63%
La révolution des smartphones AI commencera par les modèles haut de gamme, s'étendant progressivement vers le milieu de gamme.
Les fabricants mondiaux tels qu'Apple, Google, Samsung et les fabricants chinois tels qu'Honor, OPPO, Xiaomi, vivo sont à la pointe de l'intégration des fonctionnalités d'IA.
L'intérêt des consommateurs pour les fonctionnalités de l'IA augmente, mais des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données subsistent.
Les entreprises doivent accroître leur transparence et leur responsabilité afin d'établir la confiance des consommateurs.
Canalys est optimiste quant au développement futur des smartphones AI, mais rappelle aux fabricants qu'ils doivent prêter attention à la confidentialité et à la sécurité des consommateurs.
Gartner prévoit que les dépenses mondiales en cloud public dépasseront 675 milliards de dollars en 2024
Dernière prévision de Gartner :
Les dépenses mondiales en cloud public devraient atteindre 675,4 milliards de dollars en 2024, avec une augmentation de 20,4 % par rapport à l'année précédente.
L'IA générative et la modernisation des applications sont deux moteurs de croissance.
La croissance de l'IaaS est de 25,6 %, celle du PaaS est de 20,6 %, ce qui en fait la croissance la plus rapide.
Le SaaS reste le principal domaine de dépenses, avec une prévision de 247,2 milliards de dollars, en hausse de 20 %.
La formation de modèles d'IA et autres stimulent la demande en IaaS.
La modernisation des applications et des cas d'utilisation spécifiques stimulent la croissance des dépenses SaaS
À la fin de cette décennie, les dépenses en cloud public devraient dépasser 1 000 milliards de dollars.
Gartner est optimiste quant à la croissance du marché du cloud public, l'IA générative sera un moteur principal.
Avertissement de risque
Le développement de l'IA n'est pas à la hauteur des attentes, la demande en puissance de calcul est inférieure aux prévisions, et il existe des risques de concurrence sur le marché.