إعادة التعرف على DeFilama: أداة بيانات DeFi قوية

DeFilama هي منصة تحليل بيانات DeFi قوية، تقدم بيانات وأدوات غنية يمكن أن تساعدنا في فهم نظام DeFi البيئي بعمق. ستقدم هذه المقالة نظرة شاملة على الميزات الرئيسية لـ DeFilama، وكيفية استخدام هذه البيانات لتحليل سوق DeFi.

التمويل اللامركزي

DeFilama يقدم نظرة عامة على النظام البيئي للتمويل اللامركزي ، بما في ذلك:

• إجمالي قيمة الأصول المقفلة في النظام البيئي للتمويل اللامركزي (TVL)
• بروتوكولات التمويل اللامركزي المصنفة حسب TVL
• ترتيب TVL حسب سلسلة الكتل العامة

حاليًا، أصبحت Lido البروتوكول الأول من حيث القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) بسبب دمج Ethereum، حيث يأتي 99.2% من TVL من Ethereum.

بيانات السلسلة العامة

قامت DeFilama بإحصاء وترتيب بيانات التمويل اللامركزي عبر سلاسل الكتل المختلفة:

• ترتيب حسب TVL/عدد البروتوكولات/التغير/عدد العملات المستقرة
• يمكن عرضها حسب تصنيفات EVM و غير EVM و Rollup و Cosmos و Parachain

من المهم مراقبة تقلبات TVL على مدى 7 و 30 يومًا، حيث قد تعكس إصدار المشاريع الجديدة على السلسلة. أما عدد العملات المستقرة فهو مؤشر مهم لقياس بنية التمويل اللامركزي.

مشاريع العملات غير المصدرة

تضم DeFilama أيضًا بعض مشاريع التمويل اللامركزي التي لم تصدر رموزها بعد، مرتبة حسب وقت جمع الأموال. يمكن أن يساعد ذلك في اكتشاف فرص الاستثمار المحتملة، ولكن يجب النظر في عوامل مثل وقت إطلاق المشروع وما إلى ذلك.

خزينة البروتوكول

يمكنك عرض حجم خزائن الدولة وتركيبة الأصول لمختلف بروتوكولات التمويل اللامركزي. يجب ملاحظة ما يلي:

• حجم الخزينة الكبير لا يعني بالضرورة نموًا سريعًا
• وجود كمية كبيرة من الرموز الخاصة في الخزينة قد يعني أن حجم التداول في السوق صغير أو أن DAO أصبحت أكبر ضغط بيع

أوراكل

تقوم DeFilama بترتيب الأوراكل باستخدام TVS( القيمة الإجمالية المأمونة )، مما يعرض حالة البروتوكول لخدمات الأوراكل المختلفة. لا تزال ChainLink هي الرائدة في هذا المجال. ولكن هذه البيانات لا تتساوى مع عدد مرات استدعاء الأوراكل الفعلية.

مشاريع الشوكة

يمكنك الاطلاع على بروتوكولات التمويل اللامركزي الأكثر نسخًا. هذه عادةً ما تكون قادة الصناعة، وتستحق الدراسة التفصيلية. في الوقت نفسه، يمكن للمطورين اكتشاف فرص جديدة من خلالها.

المشاريع الرائدة في كل سلسلة

قائمة DeFilama بالمشاريع الرائدة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة عبر سلاسل الكتل.

• الإيداع السائل -CDP
  -DEX
• الإقراض
• تجميع العائدات
• جسر عبر السلاسل
• خدمة
• عملة مستقرة خوارزمية

يمكن ملاحظة أن الرواد في بيئة البلوكشين العامة يتطورون نحو تعدد السلاسل، بينما الرواد في البيئات الصغيرة/الناشئة يبحثون أيضًا عن أسواق أكبر من خلال تعدد السلاسل.

مقارنة البروتوكولات

يدعم اختيار عدة بروتوكولات، ومقارنة تغير TVL لها على الخط الزمني. هذا مفيد لتحليل هيكل المنافسة في نفس القطاع. سيكون من الأفضل إذا تمكنت المستقبل من إضافة أبعاد مقارنة مثل الإيرادات وعدد المستخدمين.

حالة استخدام الرموز

يمكنك الاستعلام عن استخدام رمز معين في التمويل اللامركزي. هذا يعتمد على بيانات السلسلة، ولكن يقتصر فقط على المشاريع التي تم تضمينها في DeFilama.

التمويل اللامركزي تصنيف

تقوم DeFilama بتقسيم مشاريع التمويل اللامركزي إلى 31 فئة، وتعرض عدد المشاريع وTVL في كل فئة. ومن بين الفئات التي تحتوي على عدد قليل من البروتوكولات هي:

• الخصوصية
• الأوركل
• مزرعة رافعة
• الإقراض بدون ضمانات
• خيارات غريبة
• اقتراض الأصول الحقيقية

قد تحتوي هذه المجالات النادرة على بعض الفرص المحتملة.

المشاريع المدرجة حديثًا

عرض المشاريع التي تم تضمينها مؤخرًا في DeFilama. يجب ملاحظة أن "مؤخراً" تشير إلى وقت التضمين وليس وقت الإطلاق على الشبكة الرئيسية، وقد يكون هناك تأخير.

إحصائيات لغات البرمجة

• النسب المختلفة للغات البرمجة في التمويل اللامركزي
• مقارنة اللغات حسب TVL
• نسبة البروتوكولات مفتوحة المصدر / غير مفتوحة المصدر في نظام سولانا

بيانات العائدات

ترتيب برك السيولة

ترتيب أحواض السيولة حسب TVL، حيث تم إدراج 5327 حوضًا من 275 بروتوكولًا على 59 سلسلة. بخلاف BTC و ETH والعملات المستقرة، فإن الأحواض البارزة الأخرى تشمل GLP و GMX من GMX.

استراتيجية دلتا المحايدة

يمكنك اختيار رموز الإيثير كضمان، وإنشاء استراتيجية محايدة دلتا تلقائيًا وحساب العائد. حاليًا، يتم تتبع عدد قليل من برك السيولة، وهي للمرجع فقط.

استراتيجية الشراء والبيع

بالنظر إلى رمز مميز، يُظهر استراتيجية "طويلة وقصيرة" محايدة دلتا في جميع برك التعدين والأسواق الدائمة للمعاملات المركزية التي يتم تتبعها، ويحسب العائد السنوي للاستراتيجية. المنصة المركزية المتعاونة حاليًا هي OKX.

اقتراض بالرافعة المالية

عرض بيانات Loop APY وSupply APY وLTV لمشاريع الإقراض بالرافعة المالية المختلفة. تم تضمين 23 سلسلة و291 بروتوكول و158 بركة. مقارنة بسلاسل أخرى، عدد المشاريع على سلسلة BNB أكبر، وLoop APY أيضًا أعلى.

حالة الإقراض

تصنيف بناءً على عائدات مشاريع الإقراض وLTV والإمدادات وظروف الاستخدام وما إلى ذلك. تم تضمين 777 حوض سيولة من 291 بروتوكول على 23 سلسلة.

نظرة عامة على معدل العائد

• البحث عن متوسط العائد السنوي (APY) وتوزيعه لعملة واحدة
• عرض APY لعملة معينة في مجمعات مشاريع مختلفة
• مقارنة بيانات APY المرئية

تعتبر هذه الميزة مثالية لإعداد تقارير تحليل عائدات الرهن.

تجمع العملات المستقرة

تم تضمين 59 سلسلة و 275 بروتوكول مع 422 حوض من الأصول المستقرة، وعرض TVL لكل حوض، وBase APY، وReward APY، ومتوسط APY لمدة 30 يومًا. يمكن ملاحظة:

• يعتمد معدل العائد السنوي المرتفع بشكل كبير على مكافآت رموز المشروع.
• بخلاف الإيثيريوم، بدأت بعض المنصات L2 أيضًا في الظهور بمجموعات مستقرة تستحق الاهتمام.

حلال (池

تتبع 59 سلسلة و 36 بروتوكولًا و 5273 "حمام" "حلال"، تشمل بشكل رئيسي:

• تبادل بسيط DEX
• الزراعة ذات الإنتاجية الواحدة
• الرهان السائل
• LP عبر السلاسل

يمكن فهم "الحلال" هنا على أنه بركة بسيطة وآمنة نسبيًا.

![استكشاف كامل لميزات بيانات DeFilama: استمتع بالتمويل اللامركزي، اكتشف Alpha، ابدأ من هنا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(

وظيفة المجمع

) مجمع التداول

• من خلال تجميع العديد من مجمعات DEX، يوفر أفضل مسار للتداول
• حساب نتائج المعاملات وتكاليف الرسوم المتنوعة
• يدعم انزلاق مخصص

بعض المجمعات ستوفر خصومات، يمكنك اختيار المسار هنا ثم الذهاب إلى المجمع المعني لمعرفة ما إذا كان يمكنك الحصول على عرض أفضل.

![استكشاف كامل لوظائف بيانات DeFilama: انطلق في عالم التمويل اللامركزي ، واكتشف Alpha، ابدأ من هنا]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5a9.webp(

) مجمع الإقراض

بناءً على الرموز المميزة المرهونة والمقترضة، ستقوم الأداة بـ:

• عرض جميع بروتوكولات الاقتراض
• حساب تكلفة كل خطة اقتراض
• مراعاة الحوافز، معدل العائد السنوي للإمداد ومعدل العائد السنوي للاقتراض
• قم بإدراج جميع طرق الاقتراض الممكنة، والتكاليف، ونسبة القرض إلى القيمة (LTV)

![استكشاف كامل لوظائف بيانات DeFilama: انطلق في التمويل اللامركزي، واكتشف Alpha، ابدأ من هنا]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(

شفافية CEX

عرض بيانات تدفق الأصول، التدفقات الخارجة، وصافي الأصول في البورصة المركزية. تم ملاحظة ما يلي:

• كانت التدفقات الصافية لـ OKX في الشهر الماضي 240 مليون دولار
• Binance شهدت تدفقاً صافياً قدره 20.7 مليار دولار في الشهر الماضي
• حوالي 1.5 مليار دولار قد تم تحويلها من CEX إلى الشبكة.

يستحق الاهتمام تدفق صافي إلى CEX في سوق الدب.

![استكشاف كامل لميزات بيانات DeFilama: استمتع بـ التمويل اللامركزي ، اكتشف Alpha، ابدأ من هنا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3f10e348496441e86f503c0e13c3a51.webp(

بيانات التسوية

• إجمالي التسوية لكل سلسلة وبروتوكول
• محاكاة حالة التصفية مع انخفاض بنسبة 20%
• 100 حالة تصفية أكبر المراكز

سعر التسوية الأعلى الحالي لـ ETH/USD حوالي 1088 دولار، وهناك سعران كبيران آخران للتسوية عند 1290 دولار و1547 دولار.

![استكشاف كامل لوظائف بيانات DeFilama: استمتع بالتمويل اللامركزي، اكتشف الـ Alpha، ابدأ من هنا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c6900c9148f1e9779de725b6a3d6dd1d.webp(

بيانات حجم التداول

• تصنيف حجم تداول DEX اليومي/الأسبوعي/الشهري
• تصنيف حجم التداول عبر الشبكات والتغيرات
• ترتيب حجم تداول الخيارات ) البيانات قد تكون غير كاملة (

في سوق الخيارات، يحتل حجم تداول Lyra أكثر من 56% من البيانات الإحصائية، مما يجعلها في صدارة المطاف.

![استكشاف كامل لميزات بيانات DeFilama: استمتع بالتمويل اللامركزي، واكتشف Alpha، انطلق من هنا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2687967ee2ba2a78738de7eb9220335d.webp(

الدخل ورسوم الخدمة

ترتيب المشاريع حسب الإيرادات والنفقات. تشمل المصادر الرئيسية للإيرادات في المراكز الخمسين الأولى:

• سلسلة عامة/Rollup) بيع مساحة الكتلة(
• رسوم معاملات DEX) (
• رهن السيولة ) مكافآت الرسوم (
• خيارات/عقود آجلة/تداول الإقراض
• سوق NFT/الإقراض -CDP
• التركيب