قيمة شبكة AI ايثر كم هي؟

إن إنفيديا تتبنى بنشاط تقنية إيثرنت. في مارس ، أطلقت SpectrumX-800 إيثرنت ، وفي مايو قدمت توجيهات الأرباح المالية بأن منصة Spectrum إيثرنت ستساهم بعشرات المليارات من الإيرادات ، مما يشير إلى أن إنفيديا تتسارع نحو تطوير إيثرنت.

تتنافس شبكة إيثر والشبكة IB منذ فترة طويلة. تعتبر إيثر تقنية شبكة محلية مستخدمة على نطاق واسع، تستخدم أجهزة قياسية؛ بينما الشبكة IB مخصصة للحوسبة عالية الأداء وسيناريوهات الذكاء الاصطناعي، وتستخدم أجهزة مخصصة. تتمتع إيثر بتوافق عالي، وتكاليف منخفضة، ومرونة جيدة، بينما تتميز الشبكة IB بأداء أفضل. قاعدة مستخدمي إيثر واسعة، في حين تعتمد الشبكة IB على مكانة إنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي.

تطلعا إلى المستقبل، من المتوقع أن يصبح ايثر شبكة الاتصال الرئيسية.

1. إن إنفيديا لا تدعم فقط شبكة IB، فإن استحواذها على ميلانكس يدل على اعتبار التخطيط طويل الأمد لحلول إيثر.

2. بدأت مزايا أداء ايثرنت في الظهور تدريجياً، ويمكن أن تكون أعلى من شبكة IB بنسبة 10% في بعض السيناريوهات.

3. تشكيل اتحاد الذكاء الاصطناعي ايثر نت ، والذي يضم بشكل رئيسي تحالف超 ايثر نت UEC ومنصة انفيديا Spectrum-X.

4. يتمتع ايثر بأداء أفضل، وقدرة على التجمعات الكبيرة والانفتاح، ومن المتوقع أن يصبح حلاً رئيسياً مع تطور AIGC.

5. ستقام المنافسة المستقبلية بين حلول شبكة Ethernet المستندة إلى UEC وNVIDIA AI، مما سيوسع سوق المفاتيح.

قد تكون حلول وحدات الضوء LPO هي الخيار الأفضل لشبكات AI الإيثر من إنفيديا. تتميز LPO بانخفاض استهلاك الطاقة، وانخفاض التأخير، وميزة التكلفة المنخفضة، مما يتماشى مع خصائص التكلفة المنخفضة لشبكات AI الإيثر. من المتوقع أن تتسارع نسبة انتشار LPO، مما يتطلب تنسيقاً عالياً بين الشركات في سلسلة التوريد، مما يمنح الشركات الرائدة ميزة أكبر.

ينصح بمتابعة صناعة المحولات، حيث من المتوقع أن تستفيد الرقائق، التصنيع، والشركات العلامة التجارية من زيادة معدل اختراق الايثر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ترتيب أفضل 10 وحدات ضوء عالمياً لعام 2023

وفقًا لأحدث قائمة من LightCounting، فإن ترتيب أفضل 10 وحدات ضوئية في العالم لعام 2023 هو كما يلي:

1. 旭创科技(الصين)
2. متماسك(فينيسار)(الولايات المتحدة)
3. هواوي ( الصين )
4. سيسكو( أكاسيا) 0192837464656574839201 الولايات المتحدة(
5. 光迅科技)الصين(
6. هايسنس برودباند ) الصين (
7. 新易盛) الصين (
8. 华工正源) الصين(
9. سولس لايت ) الصين تملك حصة (
10. مارفل) أمريكا(

أداء الشركات الصينية بارز، حيث تأهلت 7 شركات. احتلت شركة Xuchuang Technology المركز الأول للمرة الأولى، وتأتي شركات مثل Huawei وGuangxun Technology في المراكز المتقدمة. ولم يتبقَ سوى الشركات الأجنبية Coherent وCisco وMarvell.

بلغ إجمالي إيرادات سوق وحدات الإضاءة الضوئية في عام 2023 10.9 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 27% في عام 2024. الطلب على وحدات الإضاءة الضوئية 400G و800G قوي، خاصة من إنفيديا وجوجل وأمازون. تتصدر Coherent و旭创科技 في مجالات الألياف المتعددة والألياف المفردة على التوالي.

تقدم تقنية الفوتونات المتكاملة حلولًا قابلة للتوسع بتكلفة منخفضة، وتظهر مزايا تقنية السيليكون الفوتوني بشكل واضح. أصبح LPO هو الحل الانتقالي إلى CPO، مما يمكن أن يقلل من استهلاك الطاقة والوقت المستغرق. سيناقش مؤتمر OFC 2024 بشكل رئيسي تقنية LRO لتطبيقات 1.6T.

ميكرون: من المتوقع أن تصل مبيعات HBM إلى مئات الملايين من الدولارات في هذا العام المالي

نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون تكنولوجي صرح:

1. من المتوقع أن تبلغ مبيعات HBM في هذا العام المالي مئات الملايين من الدولارات، وفي العام المالي التالي ستصل إلى عدة مليارات من الدولارات.

2. تم الانتهاء من مفاوضات إمداد HBM للسنة المالية 2025

3. من المتوقع أن ترتفع أسعار التخزين في النصف الثاني من عام 2024 حتى عام 2025، مع تحسن الطلب

4. ستشهد أعمال HBM في 2024-2025 توسعًا كبيرًا وزيادة سريعة في الحصة السوقية

5. 12 طبقة HBM3E قيد التحقق، وسيتم الإنتاج بناءً على تقدم العملاء

6. بحلول عام 2025 ، ستنتقل الصناعة من 8 طبقات إلى 12 طبقة HBM

7. ستواصل تطبيقات الكمبيوتر الشخصي الذكي والهواتف الذكية التطور، مما يزيد من كفاءة التصنيع

تتوقع ميكرون أن يشهد قطاع HBM آفاقاً واعدة، ومن المتوقع أن يحقق نمواً سريعاً في السنوات القادمة.

Canalys: هذا العام، تشكل شحنات هواتف الذكاء الاصطناعي 16%، ومن المتوقع أن تصل إلى 54% في عام 2028

قامت Canalys بإصدار تقرير "الحاضر والمستقبل لهواتف الذكاء الاصطناعي" الذي يتضمن النقاط الرئيسية:

1. في عام 2024، ستشكل الهواتف الذكية الذكية 16% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية العالمية

2. من المتوقع أن تصل حصة سوق الهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى 54% بحلول عام 2028

3. معدل النمو السنوي المركب لسوق الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من 2023 إلى 2028 هو 63%

4. ستبدأ ثورة الهواتف الذكية الذكية من الطرازات الراقية، ثم تمتد تدريجياً إلى الطرازات المتوسطة

5. الشركات العالمية مثل أبل، جوجل، سامسونج وغيرها والشركات الصينية مثل هونر، أوبو، شاومي، فيفو في مقدمة دمج وظائف الذكاء الاصطناعي

6. زاد اهتمام المستهلكين بميزات الذكاء الاصطناعي، لكن توجد مخاوف بشأن الخصوصية وأمان البيانات

7. تحتاج الشركات إلى زيادة الشفافية والمسؤولية لبناء ثقة المستهلكين

تتوقع Canalys مستقبلًا واعدًا لهواتف الذكاء الاصطناعي، لكنها تحذر الشركات المصنعة بضرورة الانتباه لمشاكل خصوصية وأمان المستهلكين.

غارتنر يتوقع أن تتجاوز نفقات الحوسبة السحابية العامة العالمية 6750 مليار دولار أمريكي في عام 2024

توقعات غارتنر الأخيرة:

1. ستصل نفقات الحوسبة السحابية العامة العالمية في عام 2024 إلى 675.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 20.4% على أساس سنوي.

2. الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات هما محركا نمو رئيسيان

3. نمو IaaS بنسبة 25.6%، ونمو PaaS بنسبة 20.6%، أسرع نمو

4. لا تزال SaaS هي أكبر مجال للإنفاق، ومن المتوقع أن تصل إلى 247.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 20%

5. تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك يدفع نمو طلب IaaS

6. دفع تطبيقات الحداثة وحالات الاستخدام المحددة لزيادة إنفاق SaaS

7. من المتوقع أن تتجاوز نفقات السحابة العامة تريليون دولار بنهاية هذا العقد.

تتوقع شركة غارتنر نمو سوق السحابة العامة، حيث ستصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي القوة الدافعة الرئيسية.

تحذير المخاطر

تطور الذكاء الاصطناعي أقل من المتوقع، وطلب القدرة الحاسوبية أقل من المتوقع، ومخاطر المنافسة في السوق.